PROJEKTAS

Verslo analitikos programinė įranga Excel KPI skydeliams

Individualios programinės įrangos kūrimas, Excel skydelio kūrimas, CSV ir duomenų bazės duomenų importavimas, KPI ataskaitos, Interaktyvūs skydeliai, Suvestinės ataskaitos, PDF ataskaitų generavimas

  • Sritis: Mažmeninė prekyba
  • Danija Vieta: Danija
  • Įgyvendinimo trukmė: 10 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 mėnesiai

Ši mažmeninės prekybos įmonė skiria laiko pardavimų ir veiklos duomenims paversti valdymo ataskaitomis. Verslo analitikos programinė įranga priima Excel lapus, CSV failus ir duomenų bazės duomenis. Taip pat galima įklijuoti verslo duomenis. Programinė įranga pateikia interaktyvius KPI skydelius, atnaujinamas ataskaitas ir išsamią veiklos analizę. Vadovai ir analitikai gali peržiūrėti pagrindinius verslo rodiklius vienoje Excel pagrindu veikiančioje aplinkoje.

Santrauka

Problema

Mažmeninės prekybos įmonė daug laiko skiria fragmentuotiems duomenims sujungti ir KPI ataskaitoms atnaujinti rankiniu būdu.

Sprendimas

Sprendimas tapo Excel pagrindu veikiančia skydelio programine įranga su struktūrizuotu importavimu, automatiniais skaičiavimais, filtrais ir ataskaitomis.

Rezultatas

Programinė įranga sukurta siekiant sumažinti rankinio ataskaitų rengimo darbą ir suteikti vadovams aiškesnį veiklos rezultatų vaizdą.

Kliento istorija

Klientas yra mažmeninės prekybos įmonė iš Danijos. Ji stebi pajamas, produktus, klientus, regionus ir pardavėjus naudodama periodines valdymo ataskaitas.

Neapdoroti duomenys gaunami Excel lapuose, CSV failuose, duomenų bazėse arba įklijuojami kasdien ir kas mėnesį. Esamas darbų knygas gali reikėti pataisyti ir suvienodinti jų formatavimą.

Užduotis buvo paprasta: sukurti interaktyvius Excel skydelius su KPI kortelėmis, diagramomis, suvestinėmis, filtrais ir verslo veiklos vizualizacijomis. Klientas taip pat prašė automatizuoti duomenų apdorojimą, KPI skaičiavimus, ataskaitų generavimą ir atnaujinimą, kai gaunami nauji duomenys.

Sprendimas sukurtas aplink struktūrizuotą įvesties sritį, Excel pagrindu veikiančią analizę, skydelio filtrus, suvestines ataskaitas ir išsamų detalizavimą. Moduliai pritaikyti prie kliento failų, ataskaitų taisyklių ir pasikartojančių duomenų atnaujinimų.

Klientas prašė

  1. Sukurti interaktyvius Excel skydelius verslo veiklai stebėti
  2. Importuoti, sujungti, išvalyti ir struktūrizuoti verslo duomenis
  3. Automatizuoti skaičiavimus, ataskaitas ir skydelių atnaujinimą
  4. Rodyti pagrindinių veiklos rodiklių tendencijas ir įžvalgas

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Bendrieji duomenų vizualizavimo įrankiai siūlo diagramas, ataskaitas ir skydelius, tačiau nebūtinai atitinka kliento Excel pagrindu veikiančias įvesties sritis, darbų knygos sekcijas, atnaujinimo instrukcijas ir redaguojamus šaltinių kelius. Reikėjo individualaus sprendimo esamoms Excel ataskaitoms pataisyti ir suvienodinti, išlaikant skaičiavimų bei duomenų vientisumą pagal kliento procesą.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas naudojant Excel pagrindu veikiantį skydelį su KPI kortelėmis, diagramomis ir suvestinėmis lentelėmis. Datos filtrai ir segmentavimo įrankiai padeda sutelkti dėmesį į reikiamą laikotarpį.

Pasikartojantiems šaltinio duomenims apdoroti sukurta struktūrizuota įvesties lentelė Excel lapams, CSV failams ir kasdieniams duomenims. Mėnesio duomenys taip pat atitinka tą pačią importavimo struktūrą.

Pridėjus naujų duomenų, skydelis atnaujina KPI skaičiavimus, diagramas ir ataskaitas. Sąlyginis formatavimas išryškina nukrypimus ir išimtis.

Suvestinės ataskaitos, PivotTables ir PivotCharts suteikia sugrupuotų filtruotų KPI, finansinių ir veiklos duomenų analizę. Ataskaitos generuojamos Excel ir PDF formatais.

Ypatingas dėmesys skirtas išsamiai analizei. Išskaidymo pasirinkikliai ir detalizavimo nuorodos leidžia mažmeninės prekybos įmonei analizuoti produktus, regionus ir padalinius.

Tendencijų diagramos ir išsamūs įrašai padeda atlikti tolesnę analizę.

Programinė įranga suskirstyta į modulius, todėl vėliau galima pridėti papildomas formas, automatizavimą ar integracijas neper kuriant visos sistemos.

Įdiegtos pagrindinės funkcijos

  • Interaktyvus KPI skydelis
  • KPI kortelės pardavimų ir verslo rodikliams
  • Excel ir CSV duomenų importavimas
  • Struktūrizuotas duomenų valymas ir sujungimas
  • Automatinis KPI ir ataskaitų atnaujinimas
  • Datos filtrai ir segmentavimo įrankiai
  • Suvestinės ataskaitos ir PivotCharts
  • Veiklos rezultatų detalizavimas
  • Sąlyginis formatavimas išimtims

Galima pridėti

+ Excel šablono importavimas + Duomenų įvedimo formos + Automatiniai duomenų atnaujinimai + Produktų linijos pasirinkimas + Sandorių detalizavimas + PDF atsisiuntimai

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Panašią ataskaitų rengimo užduotį turinčios įmonės gali pritaikyti tą patį sprendimą savo duomenims, rodikliams ir ataskaitų taisyklėms.

Pardavimų organizacija

Užduotis Jai reikia periodinių pajamų, vienetų, užsakymo vertės, augimo ir pardavėjų veiklos ataskaitų.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia pardavimų duomenis į skydelius su filtrais, diagramomis, suvestinėmis ataskaitomis ir detalizavimu.
Verslo paslaugos

Veiklos ir kelių padalinių organizacija

Užduotis Ji stebi efektyvumą, produktyvumą, kokybę, atitiktį ir darbuotojų veiklą skirtinguose padaliniuose.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas struktūrizuoja pasikartojančius duomenis ir viename skydelyje pateikia padalinių, darbuotojų bei veiklos tendencijas.
Profesionalios paslaugos

Komanda, prižiūrinti Excel KPI darbų knygą

Užduotis Jai reikia patikrinti skaičiavimus, pataisyti įvesties sritis ir suvienodinti skydelio formatavimą.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas suteikia struktūrizuotas darbų knygos sekcijas, atnaujinimo instrukcijas, sąlyginį formatavimą ir geresnį duomenų vientisumą.

Technologijų rinkinys

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Programos ir duomenų apdorojimas

Ši kalbų šeima palaiko skydelį, importavimo ir ataskaitų funkcijas.

Python

Duomenų apdorojimas ir analizė

Python prireikus palaiko skaičiuoklių, diagramų ir dokumentų apdorojimą.

PHP

Importavimas ir eksportavimas

PHP palaiko skaičiuoklių ir CSV apdorojimą suderinamuose programos moduliuose.

exceljs

Darbų knygų skaitymas ir rašymas

exceljs skaito ir įrašo skydelio naudojamus XLSX ir CSV failus.

xlsx

Skaičiuoklių duomenų analizė

xlsx analizuoja Excel ir kitus skaičiuoklių formatus duomenims importuoti.

d3-dsv

CSV ir TSV analizė

d3-dsv analizuoja ir formatuoja skirtukais atskirtus failus, pvz., CSV ir TSV.

pyecharts

Diagramų kūrimas

pyecharts palengvina ataskaitų sprendimo diagramų kūrimą.

jspdf

PDF ataskaitų kūrimas

jspdf kuria PDF dokumentus iš filtruotų ataskaitų duomenų.

XLSX and CSV

Verslo duomenų importavimas

Sprendimas importuoja Excel darbų knygas ir CSV failus su kasdieniais, mėnesio bei neapdorotais verslo duomenimis.

PDF

Filtruotų ataskaitų eksportavimas

Sprendimas generuoja filtruotas PDF formato ataskaitas.

Integracijos

Excel

Sprendimas importuoja Excel lapus, naudoja Excel pagrindu veikiančią analizę ir eksportuoja darbų knygų ataskaitas.

CSV files

Sprendimas skaito CSV duomenis kartu su Excel duomenimis pasikartojantiems importams.

Databases

Duomenų bazės duomenys gali būti įtraukti į ataskaitų rengimo procesą KPI analizei.

Power BI

Kai to reikia ataskaitoms, gali būti palaikomi Power BI rezultatai.

Rezultatas

Vienas dabartinės veiklos rezultatų vaizdas

KPI skydelis sujungia pardavimus, pajamas ir pelno maržą į vieną interaktyvų vaizdą. KPI kortelės, diagramos ir suvestinės lentelės palengvina dabartinių veiklos rezultatų peržiūrą.

Datos filtrai, segmentavimo įrankiai ir sąlyginis formatavimas padeda sutelkti dėmesį į reikiamą laikotarpį ir išimtis.

Kaip tai veikia

  1. Skydelyje pateikiamos KPI kortelės pardavimams, pajamoms, pelno maržai, augimo tempui, efektyvumui, produktyvumui, kokybei ir klientų pasitenkinimui.
  2. Interaktyvios diagramos ir suvestinės lentelės pateikia dabartines reikšmes bei tendencijas.
  3. Datos filtrai, segmentavimo įrankiai ir sąlyginis formatavimas susiaurina vaizdą ir išryškina išimtis.
Patarimas: Tame pačiame ataskaitų formate skydelis gali sujungti verslo, pardavimų, finansinius, veiklos ar projektų rodiklius.
KPI skydelio apžvalga

KPI skydelio apžvalga

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
KPI kūrimas ir valdymas Realaus laiko skydelio kūrimas Skydelio diagramos Skydelio filtravimo parinktys Sąlyginio formatavimo taikymas

Atnaujinami duomenys neper kuriant ataskaitų

Struktūrizuotas įvesties ekranas sujungia šaltinio duomenis ir atnaujinimo valdiklius. Excel lapai, CSV failai, kasdieniai ir mėnesio duomenys į skydelį patenka per apibrėžtas įvesties sritis.

Redaguojami šaltinių keliai ar lentelės leidžia pritaikyti darbų knygą pasikeitus šaltinio vietai ar lentelei.

Kaip tai veikia

  1. Struktūrizuotoje įvesties lentelėje pateikiami Excel lapai, CSV failai, kasdieniai, mėnesio ir neapdoroti verslo duomenys.
  2. Excel šablono ir CSV importavimo valdikliai nuskaito šaltinio duomenis į darbų knygą.
  3. Atnaujinimo valdiklis pagal importuotus duomenis atnaujina skydelio skaičiavimus ir ataskaitas.
Struktūrizuotas duomenų įvedimas ir atnaujinimas

Struktūrizuotas duomenų įvedimas ir atnaujinimas

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Excel šablono struktūros importavimas Mėnesio duomenų importavimas Skydelio duomenų atnaujinimas Duomenų atnaujinimo automatizavimas

Filtruotos ataskaitos paruoštos analizei

Ataskaitų ekranas filtruotus KPI, finansinius, veiklos ir rezultatų duomenis paverčia sugrupuotais vaizdais. Suvestinės ataskaitos, PivotTables ir PivotCharts palaiko pasikartojančias suvestines ataskaitas neatkuriant analizės rankiniu būdu.

Filtruotus rezultatus galima generuoti kaip Excel arba PDF ataskaitas vadovams.

Kaip tai veikia

  1. PivotTable arba PivotChart sugrupuoja filtruotus KPI, finansinius, veiklos ir rezultatų duomenis.
  2. Filtravimo valdikliai apriboja ataskaitos srityje rodomus duomenis.
  3. Excel ir PDF eksportavimo funkcijos iš filtruotų duomenų generuoja ataskaitas.
Filtruota ataskaita ir suvestinė analizė

Filtruota ataskaita ir suvestinė analizė

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Suvestinių ataskaitų generavimas Ataskaitų generavimo automatizavimas PDF atsisiuntimų generavimas

Išsamūs vaizdai atskleidžia veiklos skirtumus

Detalizavimo ekranas susieja suvestinius rezultatus su išsamiais įrašais. Vadovai gali analizuoti produktus, regionus ir padalinius naudodami išskaidymo pasirinkiklius bei detalizavimo nuorodas.

Tendencijų diagramos ir nukrypimų išryškinimas leidžia išsamiau matyti skirtumus ir išimtis.

Kaip tai veikia

  1. Išskaidymo pasirinkiklis suskirsto veiklos rezultatus pagal produktus, regionus, padalinius, pardavėjus, darbuotojus ar sandorius.
  2. Detalizavimo nuorodos ir išsami duomenų lentelė rodo susijusius veiklos įrašus.
  3. Tendencijų diagrama ir nukrypimų išryškinimas pateikia veiklos tendencijas bei išimtis.
Pastaba: Išsamus vaizdas susieja suvestinius rezultatus su juos pagrindžiančiais įrašais.
Išsamus veiklos detalizavimas

Išsamus veiklos detalizavimas

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Sandorių detalizavimas Sąlyginio formatavimo taikymas

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą, mažmeninės prekybos įmonė gali:

  • Kurti interaktyvius skydelius iš pasikartojančių verslo duomenų
  • Vienoje vietoje peržiūrėti KPI tendencijas, suvestines ir išimtis
  • Atnaujinti skaičiavimus ir ataskaitas gavus naujų duomenų
  • Filtruoti veiklos rezultatus pagal datą, regioną, padalinį, produktą ar pardavėją
  • Generuoti Excel ir PDF ataskaitas iš filtruotų duomenų
  • Analizuoti išsamius įrašus, kuriais grindžiami suvestiniai rodikliai

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš kuriant sprendimą, užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų aprašymus.

Ko reikia klientui Duomenų vizualizavimo įrankiai Data Studio, Infogram, Explo Ataskaitų rengimo darbalaukio įrankiai SAP Crystal Reports Individualus sprendimas
Interaktyvūs KPI skydeliai —
Verslo duomenų importavimas ir struktūrizavimas iš dalies
Atnaujinimų ir ataskaitų automatizavimas iš dalies iš dalies
Tendencijų ir veiklos rezultatų analizė
Atitinka kliento taisykles: etapus, vaidmenis, ataskaitas — —
Visi veiksmai vienoje vietoje — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų — —

Pagal viešus produktų ir jų kategorijos aprašymus.

Paruošti duomenų vizualizavimo ir ataskaitų rengimo produktai apima skydelius, diagramas, ataskaitas ir KPI vaizdus. Paruošto produkto pakanka, kai reikia tik vienos iš šių dalių.

Šiam klientui reikėjo Excel pagrindu veikiančių įvesties sričių, konkrečiai darbų knygai taikomų taisyklių ir atnaujinimo instrukcijų, o reikiamos dalys buvo išskaidytos į atskirus duomenų ir ataskaitų rengimo veiksmus.

Produktai nepateikė visos klientui reikalingos struktūros, todėl ataskaitų procesui reikėjo individualios programinės įrangos.

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas taip, kad pašalintų rankinį ataskaitų rengimo darbą kelyje nuo mažmeninės prekybos įmonės verslo duomenų iki Excel KPI skydelių.

DUK

Galvojate kurti panašią sistemą? Perskaitykite atsakymus ir sužinokite, kaip galima sujungti skydelį, importavimą, ataskaitas ir esamas Excel darbų knygas.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų