PROJEKTAS

Ryšių su klientais valdymas potencialių klientų pritraukimui ir tolesniam bendravimui

Individualus programinės įrangos kūrimas, GoHighLevel CRM konfigūravimas, Potencialių klientų pritraukimas, Pardavimo kanalo valdymas, El. laiškų ir SMS automatizavimas, Susitikimų rezervavimas, CRM integracijos

  • Sritis: Rinkodaros paslaugos
  • Slovėnija Vieta: Slovėnija
  • Įgyvendinimo laikas: 16 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mėnesiai

Kliento rinkodaros agentūra daug laiko skiria užklausoms iš potencialių klientų šaltinių perkelti į kontaktų įrašus ir pardavimo etapus. Sprendimas yra ryšių su klientais valdymo programinė įranga, kuri pritraukia potencialius klientus iš prijungtų kanalų, suskirsto juos į pardavimo kanalus ir automatizuoja tolesnį bendravimą agentūros komandai. Ji taip pat sujungia susitikimus, komandai priskirtas užduotis ir ataskaitas sistemoje GoHighLevel, suteikdama agentūrai vieną vietą klientų potencialių klientų valdymui.

Santrauka

Problema

Agentūra valdo potencialius klientus, tolesnį bendravimą, rezervacijas ir ataskaitas naudodama atskirus procesus, kurie atima iš komandos laiko.

Sprendimas

Sprendimas tapo centralizuotu GoHighLevel CRM su prijungtais potencialių klientų šaltiniais, pardavimo kanalais ir komunikacijos darbo eigomis.

Rezultatas

Sistema sukurta siekiant sumažinti rankinį darbą ir pakartotinį duomenų tvarkymą tarp naujos užklausos, rezervuoto susitikimo ir pardavimo.

Kliento istorija

Klientas yra rinkodaros agentūra iš Slovėnijos. Ji valdo kelių prekių ženklų ar klientų CRM automatizavimą ir dirba su užklausomis iš interneto svetainių, reklamos, socialinių tinklų ir skambučių.

Komanda daug laiko skiria kontaktų įrašams tvarkyti ir potencialiems klientams kvalifikuoti. Ji taip pat priskiria atsakomybę, perkelia galimybes per etapus ir derina tolesnį bendravimą su rezervacijomis.

Klientas taip pat paprašė sąlyginio tolesnio bendravimo el. paštu, SMS ir WhatsApp.

Sprendimas sukurtas remiantis kontaktų įrašais, galimybių pardavimo kanalais, potencialių klientų šaltinių sekimu ir susitikimų darbo eigomis. Agentūros komandos darbą palaiko teisės, skydeliai ir dokumentacija.

Klientas paprašė

  1. Testuoti, stebėti, optimizuoti, dokumentuoti ir perduoti CRM procesus per mokymus bei praktinius paaiškinimus.
  2. Sukonfigūruoti GoHighLevel su kontaktais, žymomis, laukais, pardavimo kanalais, etapais ir potencialių klientų šaltiniais.
  3. Pritraukti ir sinchronizuoti potencialius klientus iš interneto svetainių, socialinių tinklų, reklamų, saityno kablių ir išorinių sistemų.
  4. Sukurti sąlyginį tolesnį bendravimą el. paštu, SMS, WhatsApp, balsu ir socialinėmis žinutėmis.

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Paruošti potencialių klientų nukreipimo į paskyras produktai daugiausia skirti potencialiems klientams susieti su CRM įrašais ir priskirti juos pagal nukreipimo taisykles. Duomenų valdymo produktai skirti CRM duomenims valyti, sujungti ar papildyti. Šiam klientui reikėjo vienos sukonfigūruotos sistemos pardavimo kanalams, komunikacijai, rezervacijoms, mokėjimams, komandos pranešimams, ataskaitoms, testavimui ir dokumentacijai.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas remiantis GoHighLevel CRM įrašais, galimybių pardavimo kanalais, formomis ir kalendoriais. Veiklos struktūrą užbaigė darbo eigos, skydeliai, teisės ir ataskaitos.

Etapai ir potencialių klientų šaltiniai išlieka to paties CRM proceso dalimi.

Potencialiems klientams pritraukti buvo prijungtos formos, interneto svetainės ir socialiniai kanalai. Prireikus potencialių klientų informacija taip pat perduodama per saityno kablius ir išorines sistemas.

Sąlyginės darbo eigos siunčia el. laiškus, SMS ir WhatsApp žinutes. Taip pat palaikomi balso ir socialinių žinučių veiksmai.

Aktyvikliai, delsos, šakos ir sustabdymo sąlygos pritaiko žinutes prie potencialaus kliento etapo.

Ypatingas dėmesys skirtas susitikimų valdymui. Sistema palaiko rezervavimą, patvirtinimus ir priminimus, o skambučių užduotys bei neatvykusių klientų susigrąžinimas padeda atlikti kitą veiksmą.

Sprendimas suskirstytas į modulius, todėl vėliau galima pridėti nukreipimo puslapius, el. laiškų šablonus, WhatsApp pranešimus ir automatinius skambučius. Po perdavimo agentūros komandą palaiko skydeliai, kokybės patikros ir išoriniai ryšiai. Komandai taip pat padeda mokymai ir dokumentacija.

Įgyvendintos pagrindinės funkcijos

  • Centralizuoti GoHighLevel kontaktų įrašai
  • Galimybių pardavimo kanalai ir pardavimo etapai
  • Potencialių klientų pritraukimas iš prijungtų kanalų
  • Potencialių klientų šaltinių sekimas
  • Sąlyginis el. laiškų ir SMS automatizavimas
  • Tolesnis bendravimas per WhatsApp ir socialines žinutes
  • Potencialių klientų nukreipimas, kvalifikavimas ir priskyrimas
  • Susitikimų rezervavimas ir priminimai
  • Darbo eigų testavimas ir kokybės patikros
  • Ataskaitų skydeliai

Galima pridėti

+ Nukreipimo puslapiai + El. laiškų šablonai + WhatsApp pranešimai + Automatiniai skambučiai + Išplėstiniai skydeliai + Ryšiai su išoriniais įrankiais

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Šios įmonės susiduria su panašia potencialių klientų valdymo užduotimi, todėl tą patį sprendimą galima pritaikyti jų pardavimo ir rezervavimo procesui.

Koučingo įmonė

Užduotis Ji turi kvalifikuoti užklausas ir rezervuoti pardavimo skambučius ar susitikimus.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas pritraukia potencialius klientus, nukreipia juos, automatiškai palaiko tolesnį bendravimą ir sujungia rezervavimo duomenis su pardavimo kanalu.
Verslo paslaugos

Švietimo ir mokymų įmonė

Užduotis Ji turi paversti užklausas suplanuotomis konsultacijomis ar programų pardavimais.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas tvarko potencialius klientus, siunčia sąlygines žinutes, valdo susitikimus ir teikia potencialių klientų veiklos ataskaitas.
Verslo paslaugos

Aktyviųjų pardavimų organizacija

Užduotis Jai reikia potencialių klientų priskyrimo, ugdymo ir tolesnio bendravimo kontrolės visoje komandoje.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas viename CRM procese saugo atsakomybę, etapus, žinučių veiklą ir komandos ataskaitas.
Profesionalios paslaugos

Technologijų paketas

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM ir automatizavimo paslaugos

Ši vykdymo aplinka sujungia CRM įrašus, darbo eigas, komunikacijos kanalus ir išorines paslaugas.

Python

CRM ir kalendoriaus integracijos

Python paslaugos sujungia CRM API ir kalendoriaus duomenis, kai to reikia darbo eigai.

PHP

Žinučių ir CRM integracijos

PHP integracijos sujungia komunikacijos ir CRM paslaugas.

@gnosticdev/highlevel-sdk

GoHighLevel API prieiga

Šis SDK sujungia sprendimą su GoHighLevel CRM ir rinkodaros automatizavimo funkcijomis.

ghl-sdk

GoHighLevel įrašai

Šis SDK veikia su GoHighLevel kontaktais, galimybėmis, pardavimo kanalais, susitikimais ir darbo eigomis.

gohighlevel-api-client

Python CRM ryšys

Šis klientas sujungia Python paslaugas su GoHighLevel platforma.

twilio/sdk

SMS komunikacija

Ši biblioteka sujungia SMS žinučių siuntimą per Twilio.

whatsapp-web.js

WhatsApp žinutės

Ši Node.js biblioteka palaiko WhatsApp žinučių tvarkymą.

rrule

Pasikartojančios kalendoriaus datos

Ši biblioteka tvarko pasikartojančias susitikimų darbo eigų datas.

icalendar

Kalendoriaus įvykių mainai

Ši biblioteka nuskaito ir kuria kalendoriaus įvykius planavimo ryšiams.

Integracijos

GoHighLevel

Sprendimas su GoHighLevel keičiasi kontaktais, galimybėmis, pardavimo kanalais, susitikimais, darbo eigomis, žinutėmis ir ataskaitų duomenimis.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Prijungti socialiniai ir reklamos kanalai teikia potencialių klientų užklausas ir šaltinių informaciją.

Twilio

Twilio perduoda SMS ir komunikacijos įvykius, naudojamus tolesnio bendravimo darbo eigose.

WhatsApp

WhatsApp siunčia pranešimus ir tolesnio bendravimo žinutes, kai to reikia darbo eigai.

Google Calendar

Kalendoriaus sinchronizavimas perduoda susitikimų įvykius ir prieinamumą.

Zapier and Make

Šios automatizavimo platformos perkelia potencialių klientų, susitikimų, mokėjimų ir išorinių platformų duomenis tarp prijungtų sistemų.

Rezultatas

Potencialūs klientai tvarkomi viename pardavimo kanale

Potencialių klientų pardavimo kanalo ekranas suteikia agentūrai bendrą kontaktų ir galimybių vaizdą. Potencialių klientų šaltinių duomenys, žymos ir pasirinktiniai laukai matomi šalia dabartinio pardavimo etapo.

Atsakomybė ir veikla išlieka šalia informacijos, reikalingos kitam tolesnio bendravimo veiksmui, o ne atskiruose įrankiuose.

Kaip tai veikia

  1. CRM rodo kontaktų įrašus, galimybių etapus, žymas, pasirinktinius laukus, potencialių klientų šaltinių duomenis ir el. laiškų bei SMS veiklą.
  2. Pardavimo kanalas grupuoja galimybes pagal pardavimo etapą ir rodo joms priskirtus naudotojus.
  3. Veiklos sraute pateikiama su kontaktu ir galimybe susijusi komunikacijos veikla.
  • Peržiūrėti pritrauktus potencialius klientus
  • Priskirti atsakomybę
  • Perkelti galimybes per etapus
Potencialių klientų pardavimo kanalas ir kontakto įrašas

Potencialių klientų pardavimo kanalas ir kontakto įrašas

Šiame ekrane esančios funkcijos
CRM struktūros valdymas Konfigūruoti pardavimo kanalus Pritraukti potencialius klientus iš platformų

Tolesnis bendravimas pritaikomas prie potencialaus kliento situacijos

Darbo eigos kūrimo priemonė sujungia sąlyginę komunikaciją į vieną vizualų procesą. El. laiškų, SMS ir WhatsApp veiksmai susiejami su delsomis ir šakomis. Jie taip pat susiejami su sustabdymo sąlygomis.

Agentūra gali ištestuoti ir peržiūrėti darbo eigą prieš įtraukdama ją į veiklos procesą.

Kaip tai veikia

  1. Darbo eiga rodo aktyviklių, el. laiškų, SMS, WhatsApp, delsos, sąlygos ir sustabdymo sąlygos blokus.
  2. Potencialių klientų įrašai, atsakymai, susitikimai, žymos, etapai ir žinučių veikla juda sukonfigūruotomis šakomis.
  3. Darbo eigos testavimo valdiklis patikrina sukonfigūruotą komunikacijos kelią.
  • Kurti kelių etapų tolesnį bendravimą
  • Sustabdyti žinutes po rezervacijos
  • Peržiūrėti darbo eigos kokybę
Patarimas: Susitikimų rezervacijos ir potencialių klientų atsakymai gali veikti kaip sąlygos, keičiančios tolesnio bendravimo kelią.
Sąlyginių tolesnio bendravimo veiksmų darbo eigos kūrimo priemonė

Sąlyginių tolesnio bendravimo veiksmų darbo eigos kūrimo priemonė

Šiame ekrane esančios funkcijos
El. laiškų ir SMS automatizavimas Automatizuoti potencialių klientų valdymą Automatizuoti tolesnį bendravimą Redaguoti darbo eigas Darbo eigos kokybės patikra

Rezervacijos susiejamos su priminimais ir užduotimis

Rezervavimo ekranas susieja susitikimus su potencialių klientų valdymu. Kalendoriaus prieinamumas, rezervacijos informacija ir patvirtinimo būsena pateikiami viename planavimo vaizde.

Priminimų tvarkaraščiai ir skambučių užduotys palaiko susitikimų procesą, įskaitant neatvykusių klientų susigrąžinimą.

Kaip tai veikia

  1. Kalendoriuje rodomi laisvi laiko tarpai, rezervacijos duomenys ir kalendoriaus įvykiai.
  2. Susitikimo įraše rodoma būsena, patvirtinimo būsena ir priminimo būsena.
  3. Skambučių užduočių skydelyje pateikiamos su susitikimo darbo eiga susijusios skambučių užduotys.
  • Kurti susitikimus internetu
  • Siųsti susitikimų priminimus
  • Valdyti neatvykusių klientų susigrąžinimą
Rezervavimo kalendorius ir susitikimo informacija

Rezervavimo kalendorius ir susitikimo informacija

Šiame ekrane esančios funkcijos
Kurti susitikimus internetu Nustatyti susitikimų priminimus Automatizuoti skambučių inicijavimą

Vadovai mato potencialių klientų ir kampanijų veiklą

Ataskaitų skydelis sujungia potencialių klientų šaltinius, rezervacijas ir kampanijas į vieną vaizdą. Taip pat pateikiama mokėjimų būsena ir komandos veikla, skirta veiklos peržiūrai.

Vadovai gali palyginti su pritraukimu ir tolesniu bendravimu susijusią veiklą, neatskirdami pardavimo kanalo ir rezervacijų informacijos į nesusijusias ataskaitas.

Kaip tai veikia

  1. Skydelyje rodomi potencialių klientų šaltinių duomenys, veikla, rezervacijų duomenys, konversijų atnaujinimai, mokėjimų duomenys ir komandos veikla.
  2. Potencialių klientų šaltinių diagramoje rodomi šaltiniai, susiję su pritrauktomis užklausomis.
  3. Pardavimo kanalo santraukoje, rezervacijų metrikose, kampanijų skydelyje, mokėjimų skydelyje ir komandos lentelėje pateikiami veiklos atnaujinimai.
  • Peržiūrėti šaltinių rezultatus
  • Stebėti rezervacijų ir konversijų atnaujinimus
  • Patikrinti komandos veiklą
Pastaba: Ataskaitos susieja potencialių klientų veiklą su rezervacijų, mokėjimų, kampanijų ir komandos informacija.
Potencialių klientų ir kampanijų ataskaitų skydelis

Potencialių klientų ir kampanijų ataskaitų skydelis

Šiame ekrane esančios funkcijos
RT skydelis Stebėti potencialių klientų šaltinių rezultatus

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą agentūra gali:

  • Viename CRM saugoti kontaktus, etapus, žymas, pasirinktinius laukus ir šaltinius
  • Pritraukti ir nukreipti potencialius klientus iš prijungtų kanalų
  • Vykdyti sąlyginį tolesnį bendravimą el. paštu, SMS, WhatsApp ir socialiniuose tinkluose
  • Susieti susitikimus su patvirtinimais, priminimais ir skambučių užduotimis
  • Peržiūrėti kampanijų, rezervacijų, mokėjimų ir komandos veiklą
  • Valdyti ir dokumentuoti CRM darbo eigas savo komandai

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš kuriant sprendimą, užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Potencialių klientų nukreipimo platformos LeanData, LeadAngel, Traction Complete CRM duomenų valdymas Insycle, Openprise, D&B Connect Pajamų operacijų platformos D&B Rev.Up ABX Individualus sprendimas
Testuoti, stebėti ir dokumentuoti CRM procesus — — —
Konfigūruoti CRM įrašus ir pardavimo kanalus — — —
Pritraukti ir sinchronizuoti potencialius klientus — — —
Automatizuoti kelių kanalų tolesnį bendravimą — — —
Atitikti kliento taisykles: etapus, vaidmenis ir ataskaitas iš dalies — iš dalies
Visi veiksmai vienoje vietoje — — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų — iš dalies

Remiantis viešais produktų ir jų kategorijos aprašymais.

Paruošti produktai apima dalį potencialių klientų nukreipimo, CRM duomenų valdymo ir pajamų operacijų funkcijų. Paruošto produkto pakanka, kai reikia tik vienos iš šių dalių.

Šiam klientui reikėjo nuosavos programinės įrangos, nes produktai neatitiko visos verslo užduoties ir agentūros taisyklių, reikalingos dalys buvo išskaidytos į atskirus produktus, o veiksmus tarp jų vis tiek reikėjo konfigūruoti ir koordinuoti.

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas taip, kad pašalintų rankinį darbą kelyje nuo naujo potencialaus kliento iki tolesnio bendravimo, susitikimo ir pardavimo įrašo.

DUK

Svarstote apie panašios sistemos kūrimą? Perskaitykite toliau pateiktus atsakymus ir sužinokite, kaip tarpusavyje dera CRM struktūra, automatizavimas, rezervacijos, integracijos ir sistemos perdavimas komandai.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų