PROJEKTAS

Ryšių su klientais valdymo programinė įranga organizuotam pardavimui

Individualios programinės įrangos kūrimas, CRM programinė įranga, Potencialių klientų ir pardavimo kanalų valdymas, Kontaktų valdymas, Pardavimo rezultatų skydeliai, Tolesnių veiksmų automatizavimas, Verslo integracijos

  • Sritis: Profesionalios paslaugos
  • Nyderlandai Vieta: Nyderlandai
  • Įgyvendinimo trukmė: 16 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mėnesiai

Ši profesionalių paslaugų įmonė daug laiko skyrė klientų įrašų, pardavimo veiklos ir tolesnių veiksmų perkėlimui tarp atskirų įrankių. Ryšių su klientais valdymo programinė įranga sujungia potencialius klientus, kontaktus ir galimybes vienoje vietoje. Ji suteikia pardavimo, rinkodaros ir palaikymo komandoms bendrą kiekvieno kliento vaizdą, o vadovams padeda stebėti pardavimo kanalus ir rezultatus, taip mažinant rankinį darbą bei pasikartojantį duomenų tvarkymą.

Santrauka

Problema

Įmonei buvo sudėtinga vienoje nuoseklioje vietoje valdyti klientų informaciją, pardavimo veiklą, tolesnius veiksmus ir rezultatų peržiūrą.

Sprendimas

Sukurtas individualus CRM su bendrais klientų įrašais, konfigūruojamais pardavimo kanalais ir automatizuotais tolesniais veiksmais.

Rezultatas

Programinė įranga skirta sumažinti rankinį darbą valdant klientus, pardavimo veiklą ir ataskaitas.

Kliento istorija

Klientas yra profesionalių paslaugų įmonė iš Nyderlandų. Ji valdo klientų kontaktus, potencialius klientus ir galimybes verslo santykiuose.

Taip pat reikėjo organizuotai valdyti pardavimo veiklą ir tolesnius veiksmus.

Klientų įrašai, sąveikų istorijos ir rezultatų informacija turi būti naudingi pardavimo, rinkodaros ir palaikymo komandoms. Šios informacijos suderinimas užima laiko ir apsunkina tolesnių veiksmų kontrolę.

Užduotis buvo paprasta: sujungti klientų informaciją, pardavimo kanalus, suplanuotas veiklas ir ataskaitas vienoje CRM sistemoje.

Sprendimas suformuotas kaip susieti potencialių klientų, klientų profilių ir rezultatų ataskaitų moduliai. Likusias sistemos dalis sudarė tolesnių veiksmų planavimas, administravimas ir integracijos.

Struktūra suderinta pagal pačios įmonės taisykles, įrašus ir būsimus plėtinius.

Klientas pageidavo

  1. Laikyti kontaktus, paskyras, klientus ir sąveikas vienoje vietoje
  2. Automatizuoti tolesnius veiksmus, priminimus, užduotis ir pranešimus
  3. Stebėti pardavimo rezultatus, prognozes, kanalus ir klientų veiklą
  4. Sujungti el. paštą, kalendorius, rinkodarą, žinutes, mokėjimus ir apskaitą

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Paruošti CRM produktai apima potencialių klientų valdymą, pardavimo kanalus ir kontaktų įrašus, tačiau jų aprašymai taip pat rodo ribotas funkcijas ir pritaikymo galimybes. Šiam klientui reikėjo vienoje programoje turėti nuosavus etapus, teises ir ataskaitas, o ne universalaus įrankio su spragomis.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas kaip prisitaikanti žiniatinklio programa, pasiekiama kompiuteriuose, planšetėse ir mobiliuosiuose įrenginiuose. Ji sujungia klientų, paskyrų ir kontaktų informaciją, todėl komandos dirba su tais pačiais duomenimis.

Pardavimo darbams sukurta potencialių klientų ir pardavimo kanalų darbo sritis su klientų vertinimu, galimybių informacija ir sukonfigūruotais sandorių etapais. Pardavimų atstovai viename lange mato kelią nuo potencialaus kliento iki aktyvios galimybės.

Kliento profilyje sujungiami kontaktiniai duomenys, paskyros istorija ir sąveikų įrašai. Pastabos ir kita užduotis lieka prie įrašo, todėl klientų aptarnavimo darbuotojai prieš kitą pokalbį turi visą reikalingą kontekstą.

Vadovai pardavimo veiklą vertina naudodami veiklos korteles, tendencijų diagramas ir pardavimo kanalų suvestines. Tolesnių veiksmų planavimas apima kalendoriaus užduotis, el. laiškų šablonus ir kampanijas.

Administravimas ir integracijos sukurtos kaip atskira sritis. Augant įmonės poreikiams galima prijungti vaidmenis, teises ir API nustatymus.

Kasdienį darbą palengvina CSV duomenų mainai, el. paštas ir kalendoriaus integracijos.

Įdiegtos pagrindinės funkcijos

  • Potencialių klientų surinkimas, vertinimas ir reitingavimas
  • Konfigūruojami pardavimo kanalai ir sandorių etapai
  • Klientų profiliai su sąveikų laiko juostomis
  • Kontaktų, paskyrų ir veiklos valdymas
  • Suplanuoti ir automatizuoti tolesni veiksmai
  • Personalizuotos el. pašto kampanijos
  • Pardavimo prognozės ir rezultatų skydeliai
  • Ataskaitos ir pardavimo kanalų peržiūros
  • Vaidmenys ir teisės
  • CSV importas ir eksportas

Galima pridėti

+ Pagalbos užklausų valdymas + Sąskaitų išrašymas + Rezervacijos ir tvarkaraščiai + Dokumentų valdymas + Logistika ir užsakymų įvykdymas + Atsargų valdymas + Mokėjimų integracijos

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Šių įmonių klientų valdymo užduotys panašios, todėl tą patį sprendimą galima pritaikyti jų įrašams, etapams ir susietoms paslaugoms.

Apskaitos įmonė

Užduotis Jai reikia tvarkyti klientų įrašus, užklausas, pasikartojančias veiklas ir bendravimo istoriją.
Kaip sprendimas padeda Sprendimas suteikia bendrus klientų profilius, priminimus, pastabas, užduotis ir prieigos kontrolę pagal teises.
Apskaitos įmonės

Verslo paslaugų įmonė

Užduotis Jai reikia stebėti potencialius klientus, galimybes, sąveikas ir pardavimo veiklą įvairiose paslaugose.
Kaip sprendimas padeda CRM sujungia pardavimo kanalų valdymą, tolesnius veiksmus, ataskaitas ir išorines verslo paslaugas.
Verslo paslaugos

Technologijų rinkinys

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Programos ir API kūrimas

Ši kalbų grupė palaiko CRM sąsają, serverio logiką ir susietas paslaugas.

Python

API ir duomenų paslaugos

Python naudojamas API darbams ir pasirinktiems duomenų apdorojimo procesams.

PHP

Verslo integracijų paslaugos

PHP palaiko pasirinktas CRM, ataskaitų ir failų mainų integracijas.

@brightweblabs/module-crm

CRM modulio pagrindas

Šis JavaScript ir TypeScript modulis palaiko CRM funkcijas programoje.

@graph8/sdk

CRM ir pardavimo integracijos

Šis SDK sujungia CRM, duomenų praturtinimo, sekų, kampanijų ir stebėjimo funkcijas.

d3-dsv

CSV ir TSV duomenų mainai

Ši biblioteka nuskaito ir formatuoja CSV bei TSV failus importui, eksportui ir ataskaitoms.

rrule

Pasikartojančios kalendoriaus datos

Ši biblioteka tvarko pasikartojančias suplanuotų klientų ir pardavimo veiklų datas.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web žinutės

Ši Node.js biblioteka sujungia CRM su WhatsApp Web paskyromis žinutėms siųsti.

CSV

Klientų duomenų mainai

CSV failais į CRM ir iš jo perduodami kontaktų, paskyrų, veiklos ir ataskaitų duomenys.

Integracijos

Email and calendar services

El. laiškai, šablonai, suplanuotos veiklos ir kalendoriaus įvykiai susiejami su CRM.

Marketing automation

Kampanijos, gavėjų segmentai, kampanijų būsena ir tolesnių veiksmų žinutės perduodamos tarp CRM ir rinkodaros paslaugų.

WhatsApp Web

Klientų ir pardavimo žinutės gali būti siunčiamos per WhatsApp Web integraciją.

Business systems through APIs

Apskaitos, mokėjimų, logistikos ir kitos susietos paslaugos per API keičiasi patvirtinta verslo informacija.

CSV files

Klientų įrašai ir ataskaitos tarp CRM ir skaičiuoklių sistemų perkeliami importuojant bei eksportuojant CSV.

Rezultatas

Pardavimo komandos aiškiai mato kitą galimybę

Potencialių klientų ir pardavimo kanalų darbo sritis sujungia potencialių klientų valdymą ir galimybių stebėjimą į vieną vietą. Potencialių klientų balai, reitingai ir sandorių etapai suteikia pardavimų atstovams aiškų aktyvaus darbo vaizdą.

Rezultatas - pardavimo vaizdas, skirtas sumažinti pasikartojantį įrašų tvarkymą ir išlaikyti matomą kelią nuo potencialaus kliento iki sandorio.

Kaip tai veikia

  1. Potencialių klientų įrašai ir balai rodomi potencialių klientų sąraše su paieška ir filtrais.
  2. Galimybių informacija pagal sandorio etapą išdėstoma pardavimo kanalo stulpeliuose.
  3. Suplanuoti tolesni veiksmai rodomi kartu su galimybės informacija ir veiksmu.
  • Potencialių klientų reitingo indikatoriai
  • Konfigūruojami sandorių etapai
  • Galimybės informacijos skydelis
Potencialių klientų ir pardavimo kanalo darbo sritis

Potencialių klientų ir pardavimo kanalo darbo sritis

Šio ekrano funkcijos
Potencialių klientų valdymas Galimybių stebėjimas Pardavimo kanalų konfigūravimas Kontaktų paieška Tolesnių veiksmų planavimas

Kliento istorija lieka kliento įraše

Kliento profilyje sujungiami kontaktiniai duomenys, paskyros istorija ir sąveikų įrašai. Klientų aptarnavimo darbuotojai gali peržiūrėti santykius vienoje laiko juostoje, o ne rinkti informaciją iš atskirų įrašų.

Pastabos ir kita užduotis lieka kliento įraše, todėl svarbus kontekstas išlieka šalia kitos sąveikos.

Kaip tai veikia

  1. Kliento kontaktiniai duomenys ir paskyros istorija rodomi profilyje.
  2. Sąveikų įrašai išdėstomi sąveikų laiko juostoje.
  3. Pastabos ir kita tolesnių veiksmų užduotis rodomos kliento įraše.
  • Kliento profilio antraštė
  • Sąveikų laiko juosta
  • Kitos užduoties valdikliai
Patarimas: Sąveikų laiko juostoje pastabos ir ankstesnė kontaktų veikla lieka šalia kliento profilio.
Kliento profilis ir sąveikų laiko juosta

Kliento profilis ir sąveikų laiko juosta

Šio ekrano funkcijos
Klientų duomenų bazės valdymas Klientų sąveikų stebėjimas Kontaktinės informacijos valdymas

Vadovai viename lange peržiūri pardavimo rezultatus

Rezultatų skydelyje sujungiama pardavimo veikla, pardavimo kanalo būsena ir prognozės. Rodiklių kortelės bei ataskaitos palengvina veiklos ir rezultatų peržiūrą.

Tendencijų diagramos rodo rezultatų pokyčius kartu su pardavimo kanalo suvestine.

Kaip tai veikia

  1. Pardavimo veiklos duomenys rodomi rezultatų kortelėse ir pardavimo tendencijų diagramoje.
  2. Pardavimo kanalo duomenys apibendrinami šalia pardavimo prognozės skydelio.
  3. Ataskaitų duomenys paruošiami naudojant ataskaitos eksporto valdiklį.
  • Rezultatų rodiklių kortelės
  • Pardavimo kanalo suvestinė
  • Prognozės skydelis
Pardavimo rezultatų skydelis

Pardavimo rezultatų skydelis

Šio ekrano funkcijos
Pardavimo rezultatų stebėjimas Pardavimo rezultatų prognozavimas Rezultatų stebėjimas laikui bėgant Ataskaitų rengimas analizei

Tolesni veiksmai ir kampanijos laikosi bendro tvarkaraščio

Tolesnių veiksmų ir kampanijų planuoklis sujungia suplanuotas užduotis, kalendoriaus datas ir el. laiškų turinį. Pardavimų bei rinkodaros darbuotojai gali susieti suplanuotą komunikaciją su klientų įrašais.

Kampanijų būsena ir kontaktų segmentai lieka pasiekiami tame pačiame planavimo lange.

Kaip tai veikia

  1. Tolesnių veiksmų datos ir užduočių būsena rodomos kalendoriuje bei suplanuotų užduočių sąraše.
  2. El. laiškų turinys saugomas el. laiškų šablonų redaktoriuje.
  3. Kampanijų duomenys ir kontaktų segmentai rodomi kampanijos būsenos bei gavėjų languose.
  • Kalendoriaus vaizdas
  • El. laiškų šablonų redaktorius
  • Gavėjų segmento pasirinkimas
Pastaba: El. pašto rinkodaros ir kalendoriaus integracijos susieja suplanuotą komunikaciją su CRM.
Tolesnių veiksmų ir kampanijų planuoklis

Tolesnių veiksmų ir kampanijų planuoklis

Šio ekrano funkcijos
Tolesnių veiksmų planavimas Tolesnių veiksmų automatizavimas El. pašto rinkodaros integracija Kalendoriaus ir el. pašto integracija

Prieiga ir susietos paslaugos išlieka kontroliuojamos

Administravimo srityje sujungiami vaidmenys, teisės ir API nustatymai. CRM administratorius gali matyti prieigos taisykles ir susietas paslaugas sistemai augant.

Integracijos ir CSV duomenų mainai palaiko ryšį su išoriniais verslo įrankiais.

Kaip tai veikia

  1. Naudotojų vaidmenys ir teisių nustatymai rodomi administravimo srityje.
  2. El. pašto, rinkodaros ir kitų paslaugų integracijos rodomos integracijų sąraše.
  3. CSV įrašai perkeliami naudojant importo ir eksporto valdiklius, o API nustatymai lieka konfigūracijos srityje.
  • Vaidmenų ir teisių nustatymai
  • Integracijų sąrašas
  • Sistemos dokumentacijos nuoroda
Administravimas ir integracijos

Administravimas ir integracijos

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą įmonė gali:

  • Valdyti kontaktus, paskyras, klientus ir sąveikų istorijas vienoje vietoje
  • Perkelti potencialius klientus ir galimybes per sukonfigūruotus pardavimo etapus
  • Planuoti tolesnius veiksmus ir rengti personalizuotas el. pašto kampanijas
  • Peržiūrėti pardavimo rezultatus, prognozes, kanalus ir ataskaitas
  • Dalytis klientų kontekstu tarp pardavimo, rinkodaros ir palaikymo komandų
  • Sujungti CRM įrašus su el. paštu, kalendoriais, žinutėmis ir verslo paslaugomis

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš kuriant sprendimą užduotis palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Pardavimo CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Verslo CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Įmonių CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Individualus sprendimas
Klientų ir sąveikų įrašų saugojimas
Tolesnių veiksmų ir priminimų automatizavimas
Pardavimo rezultatų ir prognozių stebėjimas
Išorinių verslo paslaugų prijungimas
Atitiktis kliento taisyklėms: etapai, vaidmenys, ataskaitos iš dalies iš dalies iš dalies
Visi veiksmai vienoje vietoje
Jokių rankinių veiksmų tarp programų iš dalies iš dalies iš dalies

Pagal viešus produktų ir jų kategorijų aprašymus.

Pagrindinės užduoties dalys yra paruoštuose CRM produktuose, todėl paruošto produkto pakanka, kai reikia vienos standartinės pardavimo ar kontaktų valdymo funkcijos.

Šiam klientui reikėjo nuosavos programinės įrangos, nes būtini etapai, leidimai ir ataskaitos turėjo atitikti įmonės taisykles vienoje programoje.

Kai kurios integracijos ir veiksmai vis dar priklauso nuo pasirinktų paslaugų, todėl automatizavimo lygis skiriasi pagal integraciją.

Pabaigoje

Galiausiai sprendimas sukurtas taip, kad pašalintų rankinį darbą kelyje nuo kliento įrašo iki tolesnio veiksmo, ataskaitos ar prijungtos verslo paslaugos.

DUK

Svarstote apie panašios sistemos kūrimą? Perskaitykite atsakymus ir sužinokite, kaip individualus CRM gali būti pritaikytas jūsų įrašams, pardavimo taisyklėms ir susietoms paslaugoms.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų