Projekto apžvalga
Tikslas buvo sukurti automatizuotą integraciją naudojant Integromat, sujungiančią Pipedrive CRM modulius.
Sukūrus naują sandorį, automatizacija randa susietą asmenį, o visi jo failai nukopijuojami į sandorį. Jei po sandorio sukūrimo prie asmens pridedami nauji failai, jie taip pat sinchronizuojami su naujausiu sandoriu.
Scenarijus apdoroja kelių naudotojų paleidiklius, filtruoja įrašus be priedų ir turi logiką skirtingiems failų susiejimo tipams Pipedrive sistemoje.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Įdiegtos pagrindinės funkcijos
- Webhook paleidiklis naujam sandoriui sukurti
- Dinaminė asmens paieška iš sandorio
- Priedų sąrašo sudarymas ir JSON analizė
- Failų atsisiuntimas ir įkėlimas tarp modulių
- Užrašų filtravimas
- Klaidų tvarkymas, kai trūksta priedų ar užrašų
- Kelių komandos naudotojų palaikymas vienoje Pipedrive paskyroje
- Asmens ir sandorio failų priedų sinchronizavimo užtikrinimas
Ekrano nuotraukos
Integromat automatizavimo scenarijus, kuriame rodomi Pipedrive integracijos, failų apdorojimo ir klaidų tvarkymo moduliai.