Klientų santykių valdymo programinė įranga sujungtiems pardavimo procesams

Pardavimo darbas išlieka matomas nuo potencialaus kliento iki tolesnių veiksmų

Potencialių klientų ir piltuvėlio darbo erdvė pardavėjui ar vadovui suteikia vieną vaizdą: potencialių klientų įrašai, nukreipimo šaltiniai ir sandorių etapai.

Piltuvėlio etapų juosta aiškiai parodo dabartinę pardavimo situaciją, o filtrai leidžia susiaurinti sąrašą pagal šaltinį ar atsakingą asmenį.

Kaip tai veikia

1. Darbo erdvė rodo potencialių klientų įrašus, nukreipimo šaltinius, kontaktinius duomenis, sandorių vertes, etapus, atsakingus asmenis ir veiklos istoriją.
2. Piltuvėlio etapų juosta pateikia sandorius pagal dabartinį jų etapą.
3. Darbo erdvė šalia sandorio įrašo rodo tolesnių veiksmų ir užduočių valdiklius.

Potencialių klientų paskirstymas atitinka kliento taisykles

Automatizavimo ekranas vienoje konfigūravimo vietoje sujungia paskirstymo taisykles, etapų perėjimus ir patvirtinimus. Jis palaiko paties kliento priskyrimo logiką, o ne verčia pardavimo procesą į fiksuotą seką.

Automatizavimo būsenos žurnale rodoma procesų vykdymo istorija ir pranešimų būsena, todėl CRM administratoriui suteikiama aiški vieta automatiniams veiksmams peržiūrėti.

Kaip tai veikia

1. Darbo erdvė nuskaito potencialių klientų šaltinius, teritorijos ar priskyrimo taisykles, piltuvėlio etapus, užduočių atsakingus asmenis ir pranešimų būseną.
2. Etapų perėjimų žemėlapis rodo sukonfigūruotą judėjimą tarp piltuvėlio etapų.
3. Automatizavimo būsenos žurnale rodoma procesų vykdymo istorija.

Patarimas: Taisyklės sutvarkytos pagal paties kliento pardavimo etapus, priskyrimus ir patvirtinimus.

Klientų, projektų ir apskaitos įrašai išlieka susieti

Perdavimo įrašas sujungia kliento santrauką, susijusį sandorį ir projekto būseną. Apskaitos nuorodos, dokumentai ir komunikacijos istorija pasiekiami tame pačiame kliento įraše.

Įraše sąmatos arba sąskaitos pateikiamos kartu su susijusiu projektu ir sandoriu.

Kaip tai veikia

1. Darbo erdvė rodo kontaktų ir paskyrų duomenis, sandorio etapą, projekto būseną, sąmatų ar sąskaitų įrašus, pridėtus dokumentus ir komunikacijos istoriją.
2. Projekto perdavimo skiltyje rodoma susijusio projekto būsena.
3. Apskaitos įrašų nuorodos susieja kliento įrašą su sąmatos ar sąskaitos informacija.

Pardavimo rezultatus lengviau peržiūrėti

Skydelis paverčia piltuvėlio veiklą, potencialių klientų konversijas ir pardavimo veiklą bendru vadovybės vaizdu. Pardavimo vadovai ir analitikai gali peržiūrėti veiklą pagal datą ar atsakingą asmenį, nekurdami atskiros ataskaitos.

Piltuvėlio diagramos, konversijų vaizdai, veiklos valdikliai ir prognozių skydeliai sujungia pagrindinius pardavimo rodiklius.

Kaip tai veikia

1. Skydelyje pateikiamas potencialių klientų skaičius, sandorių etapai, pardavimo veikla, konversijų įrašai ir prognozių duomenys.
2. Piltuvėlio diagrama rodo sandorius pagal jų etapus.
3. Datos ir atsakingo asmens filtrai susiaurina skydelio rodinius.

Susietas sistemas ir importuotus duomenis lengviau valdyti

Integracijos ir perkėlimo valdymo skydas sistemų integratoriui ar duomenų valdytojui suteikia aiškų susietų programų, laukų susiejimų ir importuotų įrašų vaizdą. Sinchronizavimo įvykiai ir tikrinimo klaidos rodomi tame pačiame skyde.

Tai palaiko duomenų perkėlimą iš skaičiuoklių, senųjų CRM ir kitų verslo sistemų.

Kaip tai veikia

1. Skydelyje pateikiamos susietos programos, šaltinio sistemos laukai, susieti laukai, importavimo paketai, sinchronizavimo įvykiai ir tikrinimo klaidos.
2. Laukų susiejimo lentelė susieja šaltinio sistemos laukus su CRM įrašais.
3. Importavimo būsena ir sinchronizavimo žurnalas rodo perkėlimo ir jungčių veiklą.

Pastaba: Perkėlimo metu tikrinimo klaidos lieka matomos skyde, kad jas būtų galima peržiūrėti.