PROJEKTAS

Investicijų valdymo programinė įranga portfeliams ir sandoriams vienoje vietoje

Individualios programinės įrangos kūrimas, Portfelio stebėjimas, Rinkos duomenų integracija, Investicijų analizė, Sandorių vykdymas, Mobiliųjų ir internetinių programėlių kūrimas, Saugus autentifikavimas

  • Sritis: Investicijų valdymas
  • Vengrija Vieta: Vengrija
  • Įgyvendinimo trukmė: 16 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mėnesiai

Ši Vengrijos investicijų įmonė daug laiko skiria portfelių vertėms, rinkos informacijai ir sandorių veiklai sujungti į aiškų vaizdą. Investicijų valdymo programinė įranga priima rinkos srautus, portfelių duomenis ir prekybos informaciją, o investuotojams bei konsultantams vienoje programėlėje pateikia realaus laiko vertes, rezultatų analizę ir prekybos įrankius. Ji apima akcijas, obligacijas, kriptovaliutas, investicinius fondus ir kitą turtą mobiliuosiuose įrenginiuose bei internete.

Santrauka

Problema

Investicijų įmonė dirba su kintančiomis turto vertėmis, rinkos duomenimis, portfeliais ir sandoriais, kuriuos reikia matyti vienoje aiškioje vietoje.

Sprendimas

Sprendimas tapo investicijų valdymo programėle, skirta realaus laiko vertėms, saugiai prieigai, portfelio stebėjimui, analizei ir sandoriams.

Rezultatas

Programinė įranga sukurta taip, kad investicijų įmonė vienoje vietoje matytų investicijų duomenis, analizę ir sandorius.

Kliento istorija

Klientas yra investicijų įmonė iš Vengrijos. Ji valdo investicijų portfelius ir dirba su kintančiais rinkos duomenimis, turto pozicijomis bei skirtingų tipų turto sandoriais.

Kasdieniams įmonės sprendimams svarbios dabartinės vertės, investicijų būsenos, sandorių istorija ir ilgalaikiai rezultatai. Rinkos informacija, portfelio analizė ir prekybos veikla yra šio darbo dalis.

Poreikis buvo paprastas: pateikti aktualius rinkos ir portfelio vertės duomenis, apsaugoti finansinę prieigą, stebėti investicijas ir rodyti rezultatų bei rizikos analizę.

Sprendimas sukurtas kaip modulinė programėlė su portfelio apžvalga, rinkos analizės ir sandorių forma, portfelio rekomendacijomis bei saugiomis duomenų jungtimis. Struktūra paliko vietos būsimiems papildymams, pavyzdžiui, taupymo tikslams, kriptovaliutų stebėjimui ir prekybos strategijų šablonams.

Klientas pageidavo

  1. Rodyti aktualius rinkos ir portfelio vertės duomenis
  2. Saugiai apsaugoti paskyras ir finansinius duomenis
  3. Stebėti portfelius, turtą, sandorius ir grąžą
  4. Rodyti rezultatų, rizikos ir rinkos analizę

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Paruošti investicijų portfelio valdymo produktai apima portfelio stebėjimą, ataskaitas ir komunikaciją su investuotojais. Tačiau jie nesujungė šiai įmonei reikalingo tiesioginių rinkos duomenų, sandorių vykdymo, rinkos analizės, rekomendacijų ir finansinių gairių derinio į vieną pritaikytą portfelio procesą.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas taip, kad visa investicinė veikla būtų matoma vienoje susietoje vietoje. Portfelio ekrane investuotojai ir konsultantai gali matyti vertes, turto pozicijas, sandorių istoriją, rezultatus ir rinkos naujienas.

Sprendimams realiuoju laiku priimti sukurtas rinkos analizės ir sandorių ekranas. Jame vienoje vietoje pateikiamos dabartinės kotiruotės, kainų diagramos, rinkos analizė, pavedimų informacija ir vykdymo būsena.

Analizės ekrane pateikiami rezultatai, rizikos veiksniai, rekomendacijos, palyginimai ir rinkos įspėjimai. Investuotojai ir konsultantai čia mato koncentruotą portfelio duomenų vaizdą.

Duomenų jungčių ekrane operacijų komandai matomi rinkos duomenų srautai, brokerių ar prekybos API, portfelių importai ir paskyrų apsaugos nustatymai. Prireikus palaikomas dviejų veiksnių ir biometrinis autentifikavimas.

Moduliai buvo diegiami palaipsniui, todėl vėliau galima pridėti formas, automatizavimą ir integracijas neatkuriant visos sistemos.

Įgyvendintos pagrindinės funkcijos

  • Realaus laiko portfelio vertės ir turto pozicijos
  • Investicijų ir sandorių stebėjimas
  • Rinkos kotiruotės ir kainų diagramos
  • Prekybos pavedimai ir vykdymo būsena
  • Portfelio rezultatų ir rizikos analizė
  • Investicijų rekomendacijos ir rinkos įspėjimai
  • Rinkos duomenų ir prekybos API jungtys
  • Dviejų veiksnių ir biometrinio autentifikavimo nustatymai

Galima pridėti

+ Taupymo tikslai + Kriptovaliutų kainų stebėjimas + Pensijos planavimo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis + Prekybos strategijų šablonai + Algoritmų optimizavimas + Išėmimų patvirtinimo procesai + Bankininkystės skydelio sinchronizavimas

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Panašių poreikių įmonės gali pritaikyti tą patį sprendimą portfelio duomenims, rinkos informacijai, analizei ir sandoriams sujungti.

Akcijų, opcionų ir ateities sandorių prekybos įmonė

Poreikis Aktyvioms investicinėms operacijoms reikia realaus laiko rinkos duomenų ir sandorių vykdymo.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas vienoje darbo vietoje sujungia kotiruotes, rinkos analizę, prekybos pavedimus ir vykdymo būseną.
Investicinės įmonės

Investicinių fondų platintojas

Poreikis Mažmeniniams investuotojams teikiama portfelio informacija, rezultatų apžvalgos ir rinkos naujienos.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas suteikia portfelio stebėjimo, dabartinių verčių, rezultatų palyginimo ir investavimo gairių funkcijas.
Investicinės įmonės

Investicijų konsultantas

Poreikis Investiciniams sprendimams reikia rekomendacijų, rizikos apžvalgų ir portfelio valdymo gairių.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia portfelio analizę, rizikos veiksnius, rekomendacijas ir rinkos įspėjimus.
Investicinės įmonės

Technologijų rinkinys

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Programėlės kūrimas

JavaScript ir TypeScript naudojami programėlei kurti.

Python

Biržų ir prekybos jungtys

Python palaiko kriptovaliutų biržų ir Hyperliquid prekybos jungtis.

PHP

Analitikos įvykių jungtis

PHP sujungia programėlę su analitikos stebėjimu.

@myx-trade/sdk

Prekybos operacijos

@myx-trade/sdk (prekybos operacijų biblioteka) sujungia programėlę su MYX prekybos funkcijomis.

ccxt

Prieiga prie kriptovaliutų biržų

ccxt (biblioteka, jungianti su kriptovaliutų biržomis) palaiko kriptovaliutų prekybos jungtis.

hyperliquid-python-sdk

Prekyba per Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk (Python biblioteka prekybai per Hyperliquid) sujungia programėlę su Hyperliquid API operacijomis.

zumba/amplitude-php

Analitikos įvykių stebėjimas

zumba/amplitude-php (PHP biblioteka analitikos įvykiams siųsti) palaiko programėlės naudojimo stebėjimą.

plotly

Interaktyvios rezultatų diagramos

plotly (interaktyvių duomenų vizualizavimo diagramų biblioteka) rodo portfelio ir rinkos diagramas.

Integracijos

Market-data feeds

Rinkos duomenų srautai pateikia aktualią akcijų, obligacijų ir kito turto informaciją.

Broker and trading APIs

Brokerių ar prekybos API perduoda portfelio duomenis, pavedimus ir vykdymo informaciją.

Cryptocurrency exchanges

ccxt ir hyperliquid-python-sdk sujungia kriptovaliutų prekybos duomenis ir operacijas.

MYX Trade

@myx-trade/sdk sujungia programėlę su MYX prekybos operacijomis.

Amplitude

PHP analitikos SDK siunčia programėlės stebėjimo įvykius į Amplitude.

Rezultatas

Dabartinis portfelio vaizdas greitesnei peržiūrai

Portfelio apžvalgoje investicijų įmonė vienoje vietoje mato dabartines vertes, turto pozicijas, investicijų būsenas ir sandorių istoriją. Rezultatų diagrama ir rinkos naujienų sritis leidžia portfelio pokyčius matyti vienoje vietoje.

Portfelio vaizde investuotojams ir konsultantams sujungiamos vertės, sandoriai ir rinkos naujienos.

Kaip tai veikia

  1. Portfelio santraukoje rodomos portfelio vertės ir turto pozicijos.
  2. Rezultatų diagramoje rodomi pokyčiai laikui bėgant.
  3. Investicijų sąraše ir rinkos naujienų srityje rodomi sandoriai, investicijų būsenos bei dabartinės akcijų ar obligacijų kainos.
  • Portfelio vertė ir turto paskirstymas
  • Rezultatai laikui bėgant
  • Investicijų ir sandorių sąrašas
Portfelio apžvalga su atnaujinamomis vertėmis

Portfelio apžvalga su atnaujinamomis vertėmis

Šiame ekrane esančios funkcijos
Valdyti investicijų portfelį Investicijų stebėjimo funkcijos Stebėti portfelio rezultatus Rodyti akcijų duomenis realiuoju laiku Stebėti obligacijų kainas

Rinkos analizė, susieta su sandorių vykdymu

Rinkos ekrane pateikiamos realaus laiko kotiruotės, kainų diagramos ir rinkos analizė šalia prekybos pavedimo formos. Vykdymo būsena leidžia tame pačiame procese matyti kiekvieno sandorio būseną.

Tai suteikia prekybininkui ar analitikui tiesioginį kelią nuo aktualios rinkos informacijos iki investicinio sandorio.

Kaip tai veikia

  1. Realaus laiko kotiruočių skydelyje rodomi naujausi akcijų duomenys.
  2. Rinkos analizės vaizde ir kainų diagramoje pateikiama aktuali rinkos informacija bei galimybės.
  3. Prekybos pavedimo forma ir vykdymo būsena rodo prekybos pavedimus, įvykdytus sandorius ir vykdymo informaciją.
  • Realaus laiko kotiruočių skydelis
  • Rinkos analizė ir kainų diagrama
  • Prekybos pavedimas ir vykdymo būsena
Rinkos analizė ir sandorio forma

Rinkos analizė ir sandorio forma

Šiame ekrane esančios funkcijos
Rodyti akcijų duomenis realiuoju laiku Analizuoti rinkos galimybes Sandorių vykdymas realiuoju laiku

Rizika ir rekomendacijos portfelio kontekste

Analizės ekranas portfelio duomenis paverčia į rizikos ir rezultatų apžvalgas. Rizikos veiksniai, rekomendacijos, palyginimai ir įspėjimai investuotojams bei konsultantams pateikiami vienoje vietoje.

Taip sukuriamas aiškesnis pagrindas portfelio rezultatams ir galimoms investavimo galimybėms įvertinti.

Kaip tai veikia

  1. Portfelio analizės santraukoje rodomi portfelio rezultatai.
  2. Rizikos vertinimo srityje pateikiami rizikos veiksniai.
  3. Rekomendacijų kortelės, rezultatų palyginimas ir rinkos įspėjimai pateikia gaires bei įspėjimus apie investavimo galimybes.
  • Rizikos vertinimas
  • Rezultatų palyginimas
  • Investicijų rekomendacijos ir rinkos įspėjimai
Patarimas: Rekomendacijos ir įspėjimai rodomi šalia portfelio rezultatų bei rizikos veiksnių.
Portfelio rizika ir rekomendacijos

Portfelio rizika ir rekomendacijos

Šiame ekrane esančios funkcijos
Portfelio analizės įrankis Generuoti investicijų rekomendacijas Rinkos naujienos

Susieti finansiniai duomenys su apsaugota prieiga

Operacijų ekrane duomenų jungtys ir paskyros saugumas sujungiami viename administravimo vaizde. Šalia autentifikavimo nustatymų rodomi rinkos duomenų srautai, brokerio ar prekybos API būsena ir portfelių importai.

Ši struktūra padeda įmonei matyti finansinių šaltinių ir apsaugotos prieigos būseną neatskiriant jų į nesusijusius įrankius.

Kaip tai veikia

  1. Jungčių sąraše rodoma rinkos duomenų srautų ir brokerio ar prekybos API būsena.
  2. Portfelio importo srityje apdorojami portfelio duomenys.
  3. Autentifikavimo nustatymuose rodomos dviejų veiksnių ir biometrinio autentifikavimo parinktys.
  • Rinkos duomenų jungčių sąrašas
  • Portfelio duomenų importas
  • Dviejų veiksnių ir biometrinio autentifikavimo nustatymai
Pastaba: Autentifikavimo parinktys įtraukiamos, kai jų reikalauja įmonės saugumo taisyklės.
Duomenų jungtys ir paskyros saugumas

Duomenų jungtys ir paskyros saugumas

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą, investicijų įmonė gali:

  • Vienoje vietoje peržiūrėti portfelio vertes, pozicijas ir sandorius
  • Stebėti aktualią akcijų, obligacijų ir kitą rinkos informaciją
  • Analizuoti rezultatus, rizikos veiksnius ir investavimo galimybes
  • Kurti ir stebėti sandorius bei jų vykdymo informaciją
  • Sujungti rinkos duomenų, brokerių ir prekybos šaltinius
  • Prireikus apsaugoti prieigą dviejų veiksnių arba biometriniu autentifikavimu

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš kuriant sprendimą, poreikis buvo palygintas su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Portfelio valdymo platformos Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Investicijų tyrimų platformos Seeking Alpha, Morningstar Direct Finansinio planavimo platformos Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Individualus sprendimas
Rodyti aktualius rinkos ir portfelio duomenis iš dalies
Apsaugoti paskyras ir finansinius duomenis iš dalies — iš dalies
Stebėti portfelius ir sandorius —
Rodyti rezultatus, riziką ir analizę
Atitikti kliento taisykles: etapus, vaidmenis, ataskaitas — — —
Visi veiksmai vienoje vietoje — — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų iš dalies — iš dalies

Remiantis viešais produktų ir jų kategorijų aprašymais.

Pagrindinės užduoties dalys egzistuoja portfelio valdymo, tyrimų ir finansinio planavimo produktuose. Paruošto produkto pakanka, kai reikia tik vienos iš šių dalių.

Šiai investicijų įmonei reikėjo individualaus realaus laiko duomenų, sandorių vykdymo, analizės, rekomendacijų ir saugių jungčių derinio. Dalys buvo išskaidytos tarp skirtingų produktų, o įmonės etapai ir taisyklės reikalavo vieno susieto proceso.

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas taip, kad investicijų įmonė turėtų vieną susietą kelią nuo rinkos duomenų iki portfelio analizės ir sandorių.

DUK

Svarstote kurti panašią sistemą? Perskaitykite toliau pateiktus atsakymus ir sužinokite, kaip portfelio stebėjimas, rinkos duomenys, analitika ir prekybos jungtys gali veikti viename produkte.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų