PROJEKTAS

DI automatizavimas susietoms verslo darbo eigoms

Individualios programinės įrangos kūrimas, DI agentų projektavimas, Darbo eigos automatizavimas, API ir saityno kablių integracija, CRM integracija, Dokumentų ir žinių apdorojimas, Žmogaus patvirtinimo darbo eigos, Darbo eigos dokumentavimas

  • Sritis: Verslo paslaugos
  • Latvija Vieta: Latvija
  • Įgyvendinimo laikas: 16 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mėnesiai

Šis klientas daug laiko skiria DI agentų, klientų duomenų, API ir verslo programinės įrangos sujungimui į gamybines darbo eigas. Sprendimas yra agentūrai skirta DI automatizavimo programinė įranga: ji priima verslo duomenis, žinutes ir failus, o agentūros verslo klientams pateikia sprendimus, struktūrizuotus rezultatus ir atliktas užduotis, taip padėdama sumažinti rankinį darbą.

Santrauka

Problema

Agentūra daug laiko skiria DI agentų, verslo sistemų, duomenų ir rankinio patvirtinimo etapų sujungimui atskiruose įrankiuose.

Sprendimas

Sprendimas tapo moduline platforma agentams kurti, paslaugoms sujungti, informacijai apdoroti ir kelių etapų darbo eigoms stebėti.

Rezultatas

Platforma skirta sumažinti rankinį darbą ir pakartotinį apdorojimą nuo gaunamų verslo duomenų iki atliktos užduoties.

Kliento istorija

Klientas yra DI automatizavimo agentūra iš Latvijos. Ji kuria gamybines darbo eigas verslo klientams ir jungia jų CRM, pardavimų bei klientų aptarnavimo procesus.

Agentūra dirba su API, saityno kabliais, duomenų bazėmis ir verslo programomis. Rankiniai veiksmai tarp sistemų kainuoja laiko, ypač kai darbo eigai reikia sprendimo, atnaujinimo su įrašymo teisėmis arba žmogaus peržiūros.

Buvo prašoma sukurti DI agentus ir kelių etapų darbo eigas, kurios atliktų verslo užduotis, naudotų išorinius įrankius, priimtų sprendimus ir sumažintų rankinį įsikišimą. Agentūrai taip pat reikėjo pagrįstų atsakymų, paremtų klientų žiniomis ir susietais verslo duomenimis.

Sprendimas buvo suskirstytas į atskirus modulius. Darbo eigos projektavimui, vykdymo stebėjimui ir DI peržiūrai skirta aiški vieta.

Patvirtinimo taškai, klaidų valdymas, duomenų susiejimas ir perdavimo medžiaga padėjo išlaikyti kiekvieną kliento darbo eigą aiškią.

Klientas prašė

  1. Sukurti DI agentus ir darbo eigas verslo užduotims bei sprendimams
  2. Sujungti API, saityno kablius, CRM, duomenų bazes ir verslo programas
  3. Apdoroti dokumentus, žinutes, failus ir žinių bazes
  4. Naudoti LLM, RAG, vektorines duomenų bazes ir žinias pagrįstiems rezultatams

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Paruošti produktai apima atskiras užduoties dalis: agentų integravimo įrankiai jungia DI su verslo programomis, o įmonių automatizavimo platformos tvarko senas programas. Kiti produktai skirti rinkodaros agentūrų valdymui arba specializuotoms prekyvietėms. Reikalingas sprendimas sujungia verslo sistemas, DI agentus, kelių etapų sprendimus, stebėjimą, žmogaus peržiūrą ir perdavimo dokumentaciją.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas vizualaus darbo eigos kūrimo pagrindu, kuriame agentūra kuria DI agentus, prideda verslo taisykles ir jungia įrankius. API įvestys ir patvirtinimo taškai išlieka matomi tame pačiame projekte.

Vykdomiems darbams valdyti sukurtas stebėjimo modulis su vykdymo istorija, darbo eigos būsena ir įspėjimais. Žurnalai ir atkūrimo valdikliai suteikia agentūrai aiškią vietą klaidoms tikrinti.

DI asistentas susieja naudotojų užklausas su gautomis žiniomis ir pateikia struktūrizuotus rezultatus. Jautrūs ar neaiškūs atvejai perkeliami į rankinės peržiūros eilę, o patvirtinti veiksmai tęsiami susietose sistemose.

Ypatingas dėmesys skirtas integracijoms. API, saityno kabliai ir CRM įrašai susiejami su darbo eigos etapais.

Duomenų bazės įrašai ir JSON laukai palaiko keitimąsi duomenimis, o prieš perkeliant informaciją į verslo platformą pateikiamos įrašymo veiksmų peržiūros.

Sprendimas taip pat apima darbo eigos diagramas ir architektūros aprašymus. Sąrankos gairės, priežiūros instrukcijos, trikčių šalinimo procedūros ir komandų medžiaga padeda agentūrai valdyti bei perduoti kiekvieną darbo eigą.

Įdiegtos pagrindinės funkcijos

  • Vizualus DI darbo eigos kūrimas
  • DI agentų konfigūravimas
  • Įrankių ir API jungtys
  • Sprendimo ir žmogaus patvirtinimo etapai
  • Darbo eigos vykdymo istorija
  • Klaidų įspėjimai ir atkūrimo valdikliai
  • DI asistentas su gautomis žiniomis
  • CRM ir duomenų bazės duomenų susiejimas
  • Įrašymo veiksmo peržiūra
  • Darbo eigos dokumentavimas ir perdavimas

Galima pridėti

+ Klientams skirti pokalbių robotai + Balso agentai + Susirašinėjimo automatizavimas + Potencialių klientų kvalifikavimo procesai + Vizitų rezervavimas + Kontaktavimo ir tolesnio susisiekimo automatizavimas + Papildomi klientų darbo eigos moduliai

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Šios įmonės susiduria su panašia užduotimi, o tą patį sprendimą galima pritaikyti jų duomenims, įrankiams, DI agentams ir veiklos etapams sujungti.

Verslo paslaugų įmonė

Užduotis Ji jungia pardavimų, klientų aptarnavimo, finansų, personalo ar projektų valdymo užduotis atskirose platformose.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia šias sistemas į stebimas darbo eigas su DI sprendimais, struktūrizuotais rezultatais ir patvirtinimo etapais.
Verslo paslaugos

Organizacija, kurianti DI pagrįstą SaaS platformą

Užduotis Jos produkte agentai, verslo duomenys, API ir žinių šaltiniai turi veikti kartu.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas suteikia darbo eigos projektavimą, integracijas, pagrįstus atsakymus, vykdymo stebėjimą ir dokumentaciją.

Įmonė, automatizuojanti klientų komunikaciją

Užduotis Ji apdoroja klientų žinutes, potencialių klientų informaciją, planavimo užklausas ir tolesnius veiksmus.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas susieja komunikacijos duomenis su DI pagalba, CRM atnaujinimais, nukreipimu ir žmogaus peržiūra.

Technologijų stekas

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Programėlė ir integracijos

Ši kalba palaiko darbo eigos sąsają, agentų jungtis, saityno kablius ir API integracijas.

Python

Agentai ir duomenų apdorojimas

Ši kalba palaiko DI darbo eigos logiką, duomenų tvarkymą, CRM jungtis ir dokumentavimo įrankius.

PHP

Verslo sistemų jungtys

Ši kalba palaiko pasirinktas CRM, saityno kablių, Google ir darbo eigos paslaugų jungtis.

@graph8/sdk

CRM ir pardavimų veiksmai

Šis SDK jungia CRM, duomenų papildymą, sekas, kampanijas ir B2B pardavimų stebėjimą.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM integracija

Ši Python API sąsaja keičiasi įrašais su Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM integracija

Šis SDK jungia darbo eigos etapus su Zoho CRM 8 versijos API.

svix

Saityno kablių pristatymas

Ši biblioteka siunčia ir tikrina saityno kablių įvykius tarp susietų paslaugų.

django-anymail

El. paštas ir saityno kabliai

Ši biblioteka jungia el. pašto sistemas ir palaikomų el. pašto paslaugų saityno kablių įvykius.

n8nc

N8n darbo eigos valdymas

Šis komandų eilutės įrankis sinchronizuoja ir valdo n8n darbo eigas.

JSON

Struktūrizuotas keitimasis duomenimis

JSON perduoda susietus laukus, darbo eigos įvestis, išvestis ir sistemų atsakymus.

Integracijos

CRM systems

Sprendimas skaito CRM įrašus ir siunčia atnaujinimus su įrašymo teisėmis per susietas CRM API.

Webhooks

Saityno kabliai perduoda įvykius ir darbo eigos įvestis į automatizavimo platformą bei grąžina darbo eigos įvykius kitoms paslaugoms.

Databases

Duomenų bazės įrašai pateikia darbo eigos duomenis ir, jei sukonfigūruota, gauna struktūrizuotus rezultatus.

Google Drive and Google Sheets

Sprendimas keičiasi dokumentais ir skaičiuoklių duomenimis su Google Workspace paslaugomis.

Email services

El. pašto jungtys perduoda žinutes ir priedus į darbo eigas.

n8n

Sprendimas paleidžia, sinchronizuoja ir stebi n8n darbo eigas per API ir saityno kablių jungtis.

Rezultatas

Projektuokite darbo eigas su agentais ir patvirtinimais

Darbo eigos kūrimo įrankis suteikia agentūrai vieną vietą kurti DI agentus ir jų kelių etapų veiksmus.

Drobė taip pat leidžia redaguoti darbo eigą jai keičiantis, o agento konfigūracija padeda aiškiai apibrėžti užduočių instrukcijas ir veiksmus.

Kaip tai veikia

  1. Darbo eigos drobėje rodomi DI agentų etapai, veiksmai, sprendimai ir patvirtinimo etapai.
  2. Agento konfigūracijoje pateikiamos užduočių instrukcijos ir verslo taisyklės.
  3. Įrankių ir API valdikliai jungia įvestis bei darbo eigos veiksmus.
  • Kurkite ir redaguokite DI automatizavimo darbo eigas
  • Pridėkite patvirtinimo etapus neaiškiems ar jautriems sprendimams
Patarimas: Patvirtinimo taškai leidžia klientų komandai priimti pasirinktus sprendimus, kai vien automatizavimo nepakanka.
Darbo eigos kūrimas ir agento nustatymai

Darbo eigos kūrimas ir agento nustatymai

Šio ekrano funkcijos
DI automatizavimo darbo eigos projektavimas DI agentų kūrimas Backend API integracija Darbo eigų redagavimas

Pastebėkite klaidas prieš joms sutrikdant darbą

Stebėjimo ekrane agentūra aiškiai mato vykdomas darbo eigas, atliktas užduotis, klaidas ir įspėjimus. Vykdymo istorija ir žurnalai pateikia problemos tyrimui reikalingą informaciją.

Klaidų informacija ir atkūrimo valdikliai suteikia agentūrai vieną vietą darbo eigos problemoms tikrinti.

Kaip tai veikia

  1. Vykdymo sąraše rodomos darbo eigos įvestys, būsenos, atliktos užduotys ir sprendimai.
  2. Vykdymo žurnale rodomi žurnalai, klaidų ataskaitos ir įspėjimai apie klaidas.
  3. Atkūrimo valdiklis suteikia galimybę iš naujo paleisti arba atkurti nepavykusius vykdymus.
  • Peržiūrėkite vykdymo istoriją
  • Tikrinkite klaidų informaciją ir įspėjimus
  • Stebėkite darbo eigos sprendimus
Pastaba: Stebėjimo modulis saugo klaidų informaciją šalia ją sukūrusio darbo eigos vykdymo.
Darbo eigos vykdymo stebėjimas

Darbo eigos vykdymo stebėjimas

Šio ekrano funkcijos
Darbo eigų stebėjimas dėl klaidų

Peržiūrėkite pagrįstus atsakymus ir jautrius veiksmus

DI asistentas sujungia gautas žinias su naudotojų užklausomis ir pateikia atsakymus arba struktūrizuotus rezultatus. Peržiūros eilė atskiria atvejus, kuriems reikia žmogaus sprendimo, nuo įprastų darbo eigos rezultatų.

Tai suteikia agentūrai kontroliuojamą būdą tvarkyti klientų aptarnavimo užduotis, klientų žinias ir patvirtinimo reikalaujančius veiksmus.

Kaip tai veikia

  1. Pokalbio skydelyje rodomos naudotojų užklausos ir DI atsakymai.
  2. Gautų žinių srityje rodomas atsakymui panaudotas žinių bazės turinys.
  3. Peržiūros eilėje rodomos patvirtinimo užklausos su patvirtinimo arba atmetimo valdikliais.
  • Peržiūrėkite struktūrizuotus rezultatus
  • Nukreipkite pasirinktus atvejus į rankinę peržiūrą
DI asistentas ir peržiūros eilė

DI asistentas ir peržiūros eilė

Šio ekrano funkcijos
DI integracija Klientų aptarnavimo užduočių automatizavimas

Susiekite duomenis tarp verslo sistemų

Integracijos ekranas jungia API, saityno kablius, CRM ir duomenų bazes su darbo eigos etapais. Susiejimo lentelė padeda suprasti įeinančius laukus ir darbo eigos išvestis prieš veiksmui atnaujinant susietą sistemą.

Ekrane taip pat rodomi tarp darbo eigos etapų ir susietų sistemų perduodami duomenys.

Kaip tai veikia

  1. Susietų sistemų sąraše rodomos API, saityno kablių, CRM ir duomenų bazių jungtys.
  2. Duomenų susiejimo lentelė susieja JSON laukus, CRM ir duomenų bazės įrašus su darbo eigos etapais.
  3. Integracijos ekrane rodomos darbo eigos išvestys ir susietų sistemų duomenys.
  • Susiekite gaunamus verslo duomenis
  • Peržiūrėkite darbo eigos išvestis
Integracija ir duomenų susiejimas

Integracija ir duomenų susiejimas

Šio ekrano funkcijos
Backend API integracija Verslo sistemų integravimas

Išlaikykite veiklos suprantamumą po perdavimo

Dokumentavimo ekranas paverčia užbaigtą darbo eigą veiklos vadovu. Jame kartu pateikiama darbo eigos diagrama, architektūros aprašymas ir sąrankos vadovas.

Priežiūros instrukcijos, trikčių šalinimo procedūros bei komandų ir agentų instrukcijų biblioteka padeda agentūros komandai prižiūrėti kiekvienos darbo eigos logiką.

Kaip tai veikia

  1. Darbo eigos diagramoje rodomi darbo eigos etapai ir susietos sistemos.
  2. Architektūros aprašyme ir sąrankos vadove pateikiamos konfigūracijos reikšmės bei veikimo instrukcijos.
  3. Priežiūros ir trikčių šalinimo instrukcijose aprašomos klaidų procedūros ir agentų instrukcijos.
  • Dokumentuokite darbo eigos architektūrą
  • Laikykite komandas ir agentų instrukcijas vienoje vietoje
Darbo eigos dokumentavimas ir perdavimas

Darbo eigos dokumentavimas ir perdavimas

Šio ekrano funkcijos
Darbo eigų dokumentavimas ir mokymai

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą, agentūra gali:

  • Kurti DI agentus konkrečioms verslo užduotims
  • Automatizuoti kelių etapų darbo eigas susietose sistemose
  • Apdoroti dokumentus, žinutes, failus ir žinių bazės turinį
  • Nukreipti jautrius sprendimus žmogui patvirtinti
  • Stebėti darbo eigos klaidas, įspėjimus, žurnalus ir atkūrimo veiksmus
  • Perduoti dokumentuotas darbo eigas su sąrankos ir trikčių šalinimo gairėmis

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš projektuojant užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Agentų integravimo įrankiai DI agentų integravimo įrankiai Įmonių automatizavimo platformos StitchOps Agentūrų veiklos sistemos Markezy Individualus sprendimas
Kurti agentus ir kelių etapų darbo eigas iš dalies —
Sujungti API, CRM ir duomenų bazes —
Apdoroti failus ir žinias iš dalies iš dalies —
Pagrįsti rezultatus kliento žiniomis iš dalies — —
Atitikti kliento taisykles: etapus, vaidmenis, ataskaitas iš dalies iš dalies —
Visi etapai vienoje vietoje — — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų — — —

Pagal viešus produktų ir jų kategorijos aprašymus.

Paruošti produktai apima svarbias agentų integravimo, įmonių automatizavimo ir agentūrų veiklos dalis. Paruošto produkto pakanka, kai verslui reikia tik vienos iš šių dalių.

Šiam klientui reikėjo nuosavos programinės įrangos, nes reikalingi agentai, susietos sistemos, pagrįstos žinios, stebėjimas, žmogaus peržiūra, dokumentacija ir klientui pritaikytos taisyklės nebuvo sujungti vienoje vietoje.

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas tam, kad pašalintų rankinį darbą kelyje nuo kliento užklausos ir verslo duomenų iki dokumentuotos, stebimos darbo eigos.

DUK

Svarstote kurti panašią sistemą? Perskaitykite atsakymus ir sužinokite, kaip DI agentai, integracijos, duomenų apdorojimas ir žmogaus peržiūra telpa vienoje automatizavimo platformoje.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų