PROJEKTAS

DI automatizavimas CRM darbo eigoms

Individualių programų kūrimas, DI darbo eigų automatizavimas, CRM integracija, API integracija, potencialių klientų kvalifikavimas, automatizuoti tolesni veiksmai, verslo procesų automatizavimas

  • Sritis: Verslo paslaugos
  • Norvegija Vieta: Norvegija
  • Įgyvendinimo trukmė: 16 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mėnesiai

Šis klientas daug laiko skiria CRM užduotims, klientų žinutėms ir tolesniems veiksmams įvairiuose įrankiuose susieti. Sprendimas yra DI automatizavimo programinė įranga, skirta DI automatizavimo agentūrai: ji priima potencialių klientų duomenis, CRM įrašus ir žinutes, o grąžina kvalifikavimo rezultatus, atnaujintus įrašus ir suplanuotą komunikaciją. Agentūros komanda ir jos klientai naudoja sprendimą potencialių klientų aptarnavimui ir pasikartojantiems verslo procesams valdyti.

Santrauka

Problema

Klientas pasikartojančius CRM darbus valdo naudodamas susietus įrankius, API ir komunikacijos kanalus.

Sprendimas

Sprendimas tapo DI darbo eigų automatizavimo sistema su CRM jungtimis, DI etapais, tolesniais veiksmais ir stebėjimu vienoje vietoje.

Rezultatas

Programinė įranga skirta potencialių klientų aptarnavimui, tolesniems veiksmams ir verslo procesams automatizuoti.

Kliento istorija

Klientas yra DI automatizavimo agentūra iš Norvegijos. Ji kuria verslui skirtas darbo eigų sistemas ir jungia CRM, komunikacijos bei veiklos valdymo įrankius.

Jos darbas apima potencialių klientų kvalifikavimą, CRM atnaujinimus, tolesnius veiksmus, klientų komunikaciją ir vidinius procesus. Pasikartojantys veiksmai atskirose sistemose užima komandos laiką ir apsunkina nuoseklų darbo eigų valdymą.

Prašymas buvo paprastas: sukurti ir įgyvendinti DI valdomas darbo eigas, sujungti CRM su verslo įrankiais ir automatizuoti klientų komunikaciją.

Sprendimas sukurtas kaip modulinė sistema su darbo eigos kūrimo įrankiu, potencialių klientų eile, komunikacijos eile ir stebėjimo sritimi. Ypatingas dėmesys skirtas redaguojamoms jungtims, DI padedamiems sprendimams, klaidų valdymui ir dokumentacijai, kad kliento komanda galėtų valdyti sistemą.

Klientas pageidavo

  1. Sukurti DI darbo eigas pasikartojantiems, kelių etapų verslo procesams
  2. Sujungti CRM, įrankius, API, duomenų bazes, el. paštą ir kalendorius
  3. Automatizuoti atsakymus, tolesnius veiksmus, pranešimus ir susitikimus
  4. Naudoti DI duomenims klasifikuoti, laukams išgauti ir klientams atsakyti

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Šios srities paruošti produktai orientuoti į atskiras užduoties dalis, pavyzdžiui, įdarbinimą, pokalbius ar kandidatų atranką. Juose gali trūkti DI agentų, CRM automatizavimo, individualių API, saityno kabliukų ir veiksmų keliose sistemose vienu metu.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas naudojant vizualų darbo eigos kūrimo įrankį. Jis sujungia paleidiklius, veiksmus ir DI etapus.

CRM įrašai, API ir saityno kabliukai sujungia verslo procesą vienoje vietoje.

Potencialių klientų srityje sujungiami kvalifikavimas, vertinimas ir nukreipimas Kartu DI klasifikuoja gaunamą informaciją, atnaujina CRM įrašus ir parodo kitą komunikacijos veiksmą.

Komunikacijos eilė tvarko personalizuotus atsakymus, el. paštą ir SMS. Kliento komanda vienoje vietoje mato žinutes, tvarkaraščius ir CRM kontekstą.

Speciali stebėjimo sritis tikrina darbo eigų vykdymą, patvirtinimo rezultatus ir klaidas. Pakartotinio vykdymo bei trikčių šalinimo veiksmai padeda komandai peržiūrėti rezultatus ir ilgainiui tikslinti taisykles.

Sistema suskirstyta į modulius, todėl vėliau galima pridėti naujas formas, automatizavimą ir integracijas neperrašant visos programos.

Įgyvendintos pagrindinės funkcijos

  • DI valdomas darbo eigos kūrimo įrankis
  • Potencialių klientų kvalifikavimas ir vertinimas
  • CRM įrašų atnaujinimai
  • Potencialių klientų nukreipimas
  • Automatizuoti tolesni veiksmai el. paštu ir SMS
  • Personalizuotų atsakymų juodraščiai
  • API ir saityno kabliukų jungtys
  • Susitikimų planavimo palaikymas
  • Darbo eigų stebėjimas ir klaidų tikrinimas
  • Perdavimo žmogui valdikliai

Galima pridėti

+ Duomenų dublikatų šalinimas + Pokalbių robotai + Dokumentų ir failų apdorojimas + Darbo eigų dokumentacija + Komandos mokymai + CRM įrašų trynimas + Darbo eigų trikčių šalinimas

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Panašią užduotį turintys verslai gali pritaikyti tą patį sprendimą savo įrankiams sujungti ir rankiniam procesų darbui sumažinti.

Maža arba vidutinė įmonė

Užduotis Reikia valdyti CRM, pardavimus, pagalbą klientams arba vidinę veiklą naudojant susietus įrankius.
Kaip sprendimas padeda Sprendimas vienoje darbo eigoje sujungia įrašus, žinutes, tolesnius veiksmus ir verslo veiksmus.
Verslo paslaugos

Rinkodaros, pardavimų arba potencialių klientų generavimo komanda

Užduotis Reikia surinkti, kvalifikuoti, nukreipti potencialius klientus ir atlikti tolesnius veiksmus, kartu nuolat atnaujinant CRM įrašus.
Kaip sprendimas padeda Sprendimas klasifikuoja potencialius klientus, atnaujina CRM įrašus ir koordinuoja tolesnius veiksmus.
Verslo paslaugos

Paslaugų verslas, dirbantis pagal susitikimus

Užduotis Reikia automatizuoti rezervacijas, klientų komunikaciją ir atsakymus potencialiems klientams.
Kaip sprendimas padeda Sprendimas sujungia klientų žinutes, planavimo veiksmus, pranešimus ir CRM atnaujinimus.
Verslo paslaugos

Technologijų rinkinys

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Darbo eiga ir integracijos

Ši kalba vykdo darbo eigų jungtis, API iškvietimus ir automatizavimo paslaugas.

Python

DI ir CRM paslaugos

Ši kalba palaiko DI apdorojimą, CRM jungtis ir saityno kabliukų paslaugas.

PHP

API ir pranešimų paslaugos

Ši kalba palaiko pasirinktas CRM, el. pašto ir komunikacijos jungtis.

openai

DI modelio jungtis

Oficiali TypeScript biblioteka sujungia darbo eigą su OpenAI modeliais klasifikavimui, turiniui ir atsakymams.

langchain

DI darbo eigos etapai

Ši biblioteka sujungia kalbos modelius su raginimais, įrankiais ir verslo duomenimis.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM jungtis

Ši Python API biblioteka keičiasi įrašais su Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM jungtis

Šis SDK sujungia darbo eigos veiksmus su Zoho CRM API.

svix

Saityno kabliukų perdavimas

Ši biblioteka siunčia ir tikrina saityno kabliukų įvykius tarp susietų sistemų.

twilio/sdk

SMS komunikacija

Ši PHP biblioteka sujungia darbo eigą su Twilio pranešimų veiksmais.

JSON

Struktūrizuotas duomenų mainų formatas

JSON perduoda darbo eigų sąlygas, CRM duomenis, API duomenis ir komunikacijos įrašus tarp paslaugų.

Integracijos

CRM systems

Sprendimas su susietomis CRM sistemomis keičiasi potencialių klientų informacija, įvertinimais, nukreipimo būsenomis, tolesnių veiksmų būsenomis ir CRM įrašais.

Business tools and APIs

REST API ir OAuth jungtys perduoda verslo procesų duomenis bei veiksmus tarp išorinių įrankių.

Webhooks

Saityno kabliukai siunčia darbo eigos įvykius ir gauna gaunamus įrašus iš susietų paslaugų.

Email and SMS

El. pašto ir SMS jungtys siunčia personalizuotus tolesnius veiksmus, pranešimus ir atsakymus klientams.

Calendar tools

Kalendoriaus jungtys perduoda susitikimų ir planavimo duomenis per darbo eigą.

Rezultatas

Darbas su potencialiais klientais organizuojamas pagal kvalifikavimą

Potencialių klientų eilė komandai suteikia vieną vaizdą: gaunami potencialūs klientai, DI rezultatai ir įvertinimai. Nukreipimo būsena, CRM įrašai ir tolesni veiksmai lieka susieti su kiekvienu potencialiu klientu.

Eilė leidžia matyti visą kelią nuo kvalifikavimo iki CRM įrašo atnaujinimo.

Kaip tai veikia

  1. DI klasifikavimas perskaito informaciją apie potencialų klientą ir nustato kvalifikavimo būseną.
  2. Potencialaus kliento įvertinimas ir nukreipimo būsena rodomi kartu su CRM įrašu.
  3. Tolesnis veiksmas ir CRM įrašas lieka matomi potencialių klientų eilėje.
  • Informacija apie potencialų klientą
  • DI klasifikavimas
  • Potencialaus kliento įvertinimas
  • CRM įrašas
Potencialių klientų kvalifikavimas ir nukreipimas

Potencialių klientų kvalifikavimas ir nukreipimas

Šiame ekrane esančios funkcijos
Potencialių klientų kvalifikavimo automatizavimas DI integravimas su CRM Tolesnių veiksmų automatizavimas

Darbo eiga vienoje vietoje sujungia įrankius

Darbo eigos kūrimo įrankis vienoje drobėje sujungia paleidiklius, veiksmus ir DI etapus . Automatizavimo specialistai gali redaguoti verslo sąlygas ir sujungti CRM, API bei saityno kabliukų etapus.

Rezultatas - aiški vieta kelių etapų automatizavimui struktūruoti, o ne atskiroms integracijoms valdyti.

Kaip tai veikia

  1. Darbo eigos drobėje rodomi paleidiklio, veiksmo ir DI mazgai su jų sąlygomis.
  2. CRM, API ir saityno kabliukų jungtys perduoda verslo procesų duomenis tarp etapų.
  3. Darbo eiga išsaugo susietus etapus ir sąlygas, kad juos būtų galima redaguoti vėliau.
  • CRM duomenys
  • API duomenys
  • Saityno kabliukų duomenys
  • Darbo eigos sąlygos
Patarimas: Modulinė struktūra suteikia vietos papildomam automatizavimui ir integracijoms augant agentūros poreikiams.
Darbo eigos kūrimo įrankis

Darbo eigos kūrimo įrankis

Šiame ekrane esančios funkcijos
DI automatizavimo darbo eigų kūrimas n8n automatizavimo darbo eigų konfigūravimas API integracijų kūrimas Darbo eigų redagavimas

Klientų komunikacija vadovaujasi CRM kontekstu

Komunikacijos eilė sujungia atsakymų juodraščius, tolesnių veiksmų tvarkaraščius, el. pašto ir SMS būseną . CRM vadybininkas gali peržiūrėti komunikacijos būseną kartu su susijusiu potencialaus kliento įrašu.

Perdavimo žmogui valdikliai užtikrina žmogaus įsitraukimą, kai automatizuotą atsakymą reikia peržiūrėti.

Kaip tai veikia

  1. Klientų žinutės rodomos kartu su atsakymų juodraščiais bei susijusiu potencialaus kliento ir CRM įrašu.
  2. Eilėje rodomi tolesnių veiksmų priminimai ir el. pašto arba SMS komunikacijos būsena.
  3. Kiekvienam pokalbiui lieka matoma pranešimų būsena ir perdavimo žmogui būsena.
  • Klientų žinutės
  • Atsakymų juodraščiai
  • Tolesnių veiksmų priminimai
  • Komunikacijos būsena
Klientų komunikacijos eilė

Klientų komunikacijos eilė

Šiame ekrane esančios funkcijos
Tolesnių veiksmų automatizavimas Pokalbių roboto funkcionalumo kūrimas

Darbo eigos kokybę lengviau peržiūrėti

Stebėjimo srityje rodoma darbo eigos būsena, klaidos ir patvirtinimo patikros. Automatizavimo inžinierius čia gali tikrinti klaidas ir testinius duomenis.

Trikčių šalinimo veiksmai ir veiklos apsaugos priemonės padeda nuolat kontroliuoti agentūros darbo eigas.

Kaip tai veikia

  1. Darbo eigų vykdymai rodomi su jų būsena ir vykdymo istorija.
  2. Klaidų informacija ir patvirtinimo rezultatai parodo, kuriai darbo eigai reikia dėmesio.
  3. Testiniai duomenys ir stebėjimo rezultatai padeda pakartoti vykdymą arba šalinti triktis.
  • Darbo eigų vykdymai
  • Klaidų informacija
  • Patvirtinimo rezultatai
  • Testiniai duomenys
Darbo eigos stebėjimas ir kokybės patikros

Darbo eigos stebėjimas ir kokybės patikros

Šiame ekrane esančios funkcijos
Darbo eigų stebėjimas dėl klaidų Darbo eigos kokybės patikra Automatizavimo trikčių šalinimas

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą, agentūra gali:

  • Automatizuoti pasikartojančius, kelių etapų verslo procesus
  • Kvalifikuoti, vertinti ir nukreipti potencialius klientus
  • Atnaujinti CRM įrašus naudojant susietas darbo eigas
  • Siųsti personalizuotus tolesnius veiksmus el. paštu ir SMS
  • Koordinuoti klientų žinutes ir perdavimą žmogui
  • Peržiūrėti darbo eigų klaidas ir patvirtinimo rezultatus

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas tam, kad pašalintų rankinį darbą kelyje nuo gaunamo potencialaus kliento iki CRM atnaujinimo, tolesnių veiksmų ir darbo eigos peržiūros.

DUK

Svarstote kurti panašią sistemą? Toliau pateikti atsakymai paaiškina, kaip tarpusavyje dera DI automatizavimas, CRM jungtys ir darbo eigų valdikliai.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų