PROJEKTAS

Atsargų valdymo programinė įranga kontroliuojamoms atsargoms ir pardavimams

Individualus programinės įrangos kūrimas, Excel ir VBA automatizavimas, Atsargų kontrolė, Atsargų skydeliai, Pardavimų ataskaitos, Duomenų importas, Sąskaitų generavimas

  • Sritis: Didmeninė prekyba
  • Rumunija Vieta: Rumunija
  • Įgyvendinimo trukmė: 10 savaitės
  • Technologijos: Microsoft Excel, VBA
3 mėnesiai

Šio kliento produktų platinimo verslas daug laiko skiria tam, kad atsargų, užsakymų, pirkimų, pardavimų ir tiekėjų įrašai skirtinguose Excel failuose sutaptų. Atsargų valdymo programinė įranga sujungia šiuos įrašus į vieną kontroliuojamą darbaknygę. Ji priima atsargų operacijas ir importuotus failus, o komandai pateikia atnaujintus likučius, skydelius ir ataskaitas. Atsargų vadybininkai, sandėlio darbuotojai, pardavimų atstovai ir vadovai naudoja tą patį šaltinį atsargų kontrolei ir kasdieniams sprendimams.

Santrauka

Problema

Klientas seka produktus, pardavimus, pirkimus ir atsargas atskiruose failuose, todėl atnaujinimai ir ataskaitos tampa pasikartojančiu darbu.

Sprendimas

Sprendimas tapo kontroliuojama Excel ir VBA darbaknyge atsargoms, užsakymams ir ataskaitoms valdyti.

Rezultatas

Programinė įranga sukurta siekiant sumažinti rankinį darbą su atsargomis ir laiką, skiriamą patikimai verslo informacijai parengti.

Kliento istorija

Klientas yra produktų platintojas iš Rumunijos. Jis valdo produktus, pardavimus, pirkimus, tiekėjus ir atsargas naudodamas Excel, taip pat tvarko klientų užsakymus ir sąskaitas.

Dabartinių likučių palaikymas komandai kainuoja laiko. Atsargų judėjimas, pardavimų informacija ir pirkimų įrašai turi išlikti susieti, kai produktai gaunami, išsiunčiami, nurašomi ar grąžinami.

Užduotis buvo aiški: automatizuoti atsargų atnaujinimą pagal atsargų operacijas, rodyti aiškius atsargų ir pardavimų rezultatus, generuoti ataskaitas ir importuoti esamus duomenis iš jau naudojamų failų.

Sprendimas sukurtas kaip kontroliuojama darbaknygė su operacijų formomis, apsaugotomis lentelėmis, skydeliais, ataskaitų rodiniais ir importo srautais. Užsakymų apdorojimas, sąskaitos ir atsargų įspėjimai pateikti kaip susieti moduliai.

Klientas pageidavo

  1. Atnaujinti atsargas pagal pardavimus, pirkimus, priėmimus, išsiuntimus, nurašymus ir grąžinimus
  2. Rodyti skydelius, diagramas, KPI, filtrus ir tendencijų analizę
  3. Generuoti atsargų, pardavimų, pirkimų, vertės ir kasdienes ataskaitas
  4. Importuoti esamus duomenis ir atnaujinti ataskaitas iš šaltinio failų

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Sandėlio automatizavimo produktai daugiausia skirti robotams, automatizuotoms transporto priemonėms ir medžiagų tvarkymo operacijoms, o šiam klientui reikėjo Excel aplinkoje valdyti atsargų operacijas, užsakymus, sąskaitas, importą ir ataskaitas. Individuali darbaknygė pritaikyta prie esamo kliento atsargų, pardavimų, pirkimų ir tiekėjų informacijos valdymo būdo.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas naudojant Microsoft Excel su VBA automatizavimu, formomis, išskleidžiamaisiais sąrašais ir apsaugotomis lentelėmis. Tai suteikia platintojui vieną kontroliuojamą vietą atsargų, užsakymų ir tiekėjų informacijai.

Atsargų judėjimui valdyti naudojamas operacijų įvedimo ekranas, kuriame registruojami pardavimai, pirkimai ir atsargų koregavimai. Einamieji likučiai atnaujinami pagal užregistruotas operacijas.

Atsargų skydelyje rodomos dabartinės atsargos, papildymo taškai ir mažo likučio žymos. Filtrai, duomenų skaidikliai ir atnaujinimo veiksmai padeda susitelkti į reikiamus produktus ar laikotarpius.

Ataskaitų srityje sujungiamos suvestinės lentelės, PivotTables ir tendencijų diagramos. Joje pateikiama pardavimų, pirkimų ir prekių trūkumo informacija su peržiūros filtrais.

Ypatingas dėmesys skirtas importui ir verslo dokumentams. CSV ir XML failai gali papildyti darbaknygę, o sąskaitos ir suvestinės gali būti paruoštos eksportuoti į PDF arba išsiųsti el. paštu.

Pagrindinės įdiegtos funkcijos

  • Automatiniai atsargų atnaujinimai pagal pardavimus, pirkimus, priėmimus, išsiuntimus, nurašymus ir grąžinimus
  • Masinis produktų atsargų atnaujinimas
  • Atsargų žurnalo įrašų valdymas
  • Atsargų skydelis su mažo likučio žymomis ir papildymo taškais
  • Pardavimų, pirkimų, atsargų ir prekių trūkumo ataskaitos
  • Diagramos, KPI, filtrai, duomenų skaidikliai ir tendencijų analizė
  • Klientų užsakymų apdorojimas
  • Sąskaitų generavimas su produktų informacija
  • CSV ir XML duomenų importas

Galima pridėti

+ Istorinių duomenų analizė + Pelno ir nuostolių skaičiavimai + Prognozių suvestinės lentelės + Eksportas į PDF + Pranešimai el. paštu + Prieigos prie darbalapių apribojimai

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Įmonės, susiduriančios su panašiomis atsargų ir ataskaitų rengimo užduotimis, gali pritaikyti tą patį sprendimą savo įrašams, taisyklėms ir šaltinio failams.

Sandėlis arba atsargų patalpa

Užduotis Registruoja medžiagų nurašymus, priėmimus, išsiuntimus ir grąžinimus, kartu palaikydamas aktualius atsargų likučius.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia operacijas, atsargų įspėjimus ir ataskaitas vienoje kontroliuojamoje darbaknygėje.

Vartojimo prekių didmenininkas

Užduotis Valdo produktus, tiekėjų informaciją, klientų užsakymus, pirkimus ir sąskaitas.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas vienoje vietoje susieja atsargų atnaujinimus, užsakymų apdorojimą, skydelius ir ataskaitas.
Vartojimo prekių didmenininkai

Mažmeninės prekybos parduotuvė

Užduotis Iš importuotų failų reikia pardavimų, atsargų, pelningumo ir papildymo informacijos.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas importuoja šaltinio duomenis ir paverčia juos atsargų rodiniais, įspėjimais bei valdymo ataskaitomis.
Mažmeninės parduotuvės

Technologijų stekas

Microsoft Excel

Darbaknygė ir ataskaitos

Excel saugo kontroliuojamą darbaknygę, lenteles, formules, skydelius ir ataskaitas.

VBA

Darbaknygės automatizavimas

VBA automatizuoja formas, atsargų atnaujinimus, apsaugotus veiksmus ir darbaknygės procesus.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Failų apdorojimas

JavaScript ir TypeScript palaiko failų analizę ir formatavimą.

Python

Dokumentų ir duomenų įrankiai

Python prireikus palaiko dokumentų konvertavimą ir Excel formulių apdorojimą.

PHP

Importo ir eksporto įrankiai

PHP bibliotekos palaiko CSV ir Excel failų tvarkymą susietose paslaugose.

d3-dsv

CSV skaitymas ir rašymas

d3-dsv analizuoja ir formatuoja skyrikliais atskirtus failus, pvz., CSV ir TSV.

maatwebsite/excel

Excel duomenų mainai

maatwebsite/excel importuoja ir eksportuoja Excel bei CSV duomenis.

CSV

Šaltinio įrašų importas

CSV failuose pateikiami produktų, atsargų ar atsiskaitymų įrašai, skirti sujungti.

XML

Struktūrizuotų duomenų importas

XML failuose pateikiami struktūrizuoti šaltinio duomenys darbaknygei.

Integracijos

Microsoft Excel

Darbaknygė keičiasi produktų, atsargų, pardavimų, pirkimų ir ataskaitų duomenimis per Excel failus.

ERPNext

Pasirenkama sinchronizavimo funkcija perduoda atsargų duomenis į ERPNext.

CSV and XML files

Sprendimas importuoja ir sujungia atsargų, atsiskaitymų, sandėlio ir kitus verslo įrašus iš CSV ir XML failų.

Email

Sąskaitos, suvestinės ir atsargų įspėjimai gali būti paruošti siųsti el. paštu.

Rezultatas

Atsargų likučiai atnaujinami pagal užregistruotas operacijas

Pirmasis ekranas suteikia komandai kontroliuojamą būdą registruoti atsargų judėjimą. Pardavimai, pirkimai ir atsargų koregavimai papildo atsargų įrašus, naudojamus dabartiniams likučiams apskaičiuoti.

Kaip tai veikia

  1. Atsargų žurnale registruojama produktų ir operacijų informacija.
  2. Kiekio laukuose saugomi pardavimai, pirkimai ir atsargų judėjimas.
  3. Darbaknygė atnaujina einamuosius likučius pagal užregistruotas operacijas.
  • Masinis produktų atsargų atnaujinimas
  • Kliento, tiekėjo ir pirkimo užsakymo laukai
Pastaba: Atsargų įrašuose gali būti partijų numeriai ir proceso etapų laukai, jei tokie įrašai numatyti kliento taisyklėse.
Atsargų ir operacijų įvedimas

Atsargų ir operacijų įvedimas

Šiame ekrane esančios funkcijos
Masinis produktų atsargų atnaujinimas Atsargų žurnalo įrašų valdymas

Papildymo informacija matoma viename skydelyje

Atsargų skydelyje pateikiamos dabartinės atsargos, papildymo taškai ir mažo likučio sąlygos. Atsargų vadybininkai ir sandėlio vadovai gali susitelkti į produktus, kuriems reikia dėmesio.

Diagramos, filtrai ir KPI rodo atsargų judėjimą bei produktų rezultatus, todėl nereikia rengti atskiro atsargų analizės failo.

Kaip tai veikia

  1. Skydelyje rodomi dabartiniai atsargų lygiai, papildymo taškai ir su tiekėjais susieta atsargų informacija.
  2. Atsargų diagramos rodo judėjimą, tendencijas ir produktų rezultatų KPI.
  3. Mažo likučio žymos ir papildymo sąrašas išryškina atsargų būklę.
  • Filtrai ir duomenų skaidikliai
  • Istorinių duomenų analizė
Patarimas: Atnaujinimo valdikliai palaiko skydelio atitiktį naujausiems operacijų ir importuotiems duomenims.
Atsargų skydelis su papildymo būsena

Atsargų skydelis su papildymo būsena

Šiame ekrane esančios funkcijos
Atsargų skydelis Atsargų lygių stebėjimas Mažo likučio įspėjimų nustatymas Istorinių duomenų analizės įjungimas

Užsakymai ir sąskaitos laikomi kartu

Užsakymų darbo sritis susieja klientų užsakymus su produktų eilutėmis, įkainiais ir mokėjimo sąlygomis. Sąskaitos peržiūroje paruošiama produktų informacija eksportuoti į PDF arba siųsti el. paštu.

Kaip tai veikia

  1. Užsakymų darbo srityje saugomi klientų įrašai, produktai, kiekiai, įkainiai ir mokėjimo sąlygos.
  2. Užsakymų įrašuose pateikiama užsakymo būsena ir pirkimo užsakymo informacija.
  3. Sąskaitų modulis paruošia produktų informaciją peržiūrai, eksportui į PDF ir siuntimui el. paštu.
  • Kliento informacijos forma
  • Sąskaitos produktų informacija
Užsakymų ir sąskaitų darbo sritis

Užsakymų ir sąskaitų darbo sritis

Šiame ekrane esančios funkcijos
Užsakymų apdorojimo automatizavimas Sąskaitos produktų informacija

Ataskaitos paverčia atsargų duomenis valdymo informacija

Ataskaitų ekrane sujungiami pardavimai, pirkimai ir atsargos vienoje peržiūros srityje. Vadovai gali lyginti kasdienę, savaitinę ir mėnesio informaciją pagal kategorijos ir datos filtrus.

PivotTables ir suvestinės lentelės palaiko prekių trūkumo, vertės ir rezultatų ataskaitas iš tų pačių darbaknygės duomenų.

Kaip tai veikia

  1. Suvestinės lentelės susistemina kasdienius, savaitinius ir mėnesio pardavimų bei pirkimų rodiklius.
  2. PivotTables sujungia atsargų lygius, prekių trūkumo įvykius ir pelningumą.
  3. Tendencijų diagramos rodo pardavimų ir pirkimų judėjimą pagal datą ir kategoriją.
  • Ataskaitos eksporto veiksmas
  • Regionų rezultatų informacija
Pardavimų ir atsargų ataskaitos

Pardavimų ir atsargų ataskaitos

Šiame ekrane esančios funkcijos
Generuoti pardavimų ataskaitas Generuoti analizės ataskaitas

Ką suteikia sprendimas

Naudodamas šį sprendimą platintojas gali:

  • Vienoje darbaknygėje tvarkyti atsargų atnaujinimus, užsakymus, pirkimus ir tiekėjų įrašus
  • Stebėti atsargų lygius, papildymo taškus ir mažo likučio sąlygas
  • Peržiūrėti pardavimų, pirkimų, pelningumo ir prekių trūkumo informaciją
  • Importuoti esamus šaltinio failus ir atnaujinti ataskaitas
  • Rengti klientų užsakymus, sąskaitas ir PDF dokumentus
  • Suteikti skirtingiems komandos vaidmenims kontroliuojamą prieigą prie darbaknygės funkcijų

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš projektuojant sprendimą užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Sandėlio automatizavimo platformos IntraOne WES, AutoStore Controller, Pio Robotizuotos komplektavimo sistemos Voodoo Robotics Wireless Pick-to-Light, Logibot Individualus sprendimas
Atnaujinti atsargas pagal verslo operacijas — —
Rodyti skydelius ir tendencijų analizę — —
Generuoti atsargų ir pardavimų ataskaitas — —
Importuoti failus ir atnaujinti ataskaitas — —
Atitikti kliento taisykles: etapus, vaidmenis, ataskaitas — —
Visi veiksmai vienoje vietoje — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų — —

Pagal viešus produktų ir jų kategorijos aprašymus.

Paruošti produktai apima sandėlio robotiką, automatizuotą komplektavimą ir medžiagų tvarkymo koordinavimą.

Galiausiai

Galiausiai sukurtas kontroliuojamas atsargų valdymo sprendimas, skirtas sumažinti rankinį darbą tarp klientų užsakymų, atsargų operacijų, ataskaitų ir tiekėjų įrašų.

DUK

Svarstote kurti panašią sistemą? Perskaitykite toliau pateiktus atsakymus ir sužinokite, kaip atsargų valdymo darbaknygė gali būti pritaikyta esamiems failams, vaidmenims ir ataskaitų taisyklėms.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų