Обзор проекта
2410 была привлечена для оптимизации деятельности safetekproducts:
- Автоматизировать отслеживание отправлений FedEx через EasyPost и Zapier и обновлять статусы в сделках Pipedrive.
- Создать в WordPress форму сбора данных пациентов, соответствующую принципам HIPAA и повторяющую структуру формы клиента Formstack.
- Интегрировать форму с Pipedrive для создания сделок, связывания пользовательских полей и динамического обновления статусов и ответов формы.
- Воспроизвести логику отслеживания возвращаемых отправлений и улучшить работу формы с помощью условных вопросов, выпадающих списков и более гибкого администрирования.
- safetekproducts
Основные реализованные функции
- Ежечасная проверка отслеживания FedEx через Zapier и EasyPost
- Логика номера отслеживания: отслеживание запускается автоматически после заполнения поля
- Динамическое обновление полей в Pipedrive (переключение статусов «Отслеживается» и «Завершено»)
- Индивидуальный плагин формы WordPress с более чем 35 полями
- Условная логика и автоматические подсказки с использованием реестра NPI
- Хранилище MySQL и панель администрирования для редактирования меток
- Название сделки в Pipedrive автоматически формируется на основе имени пациента
- Автоматическое заполнение почтового адреса и многоэтапные условные разделы
Скриншоты
Процесс автоматизации Zapier, иллюстрирующий проверку отслеживания FedEx и логику обновления сделки
Крупный план многоэтапного сценария Zapier: почасовой триггер, API-вызовы и условная логика