ПРОЕКТ

Внедрение и адаптация Odoo для интегрированных бизнес-операций

Внедрение Odoo, Адаптация Odoo, Настройка продаж и запасов, Настройка бухгалтерского учета, Интеграция CRM, Интеграция электронной коммерции, Отчеты и панели мониторинга, Перенос данных, Обучение пользователей

  • Отрасль: Розничная торговля
  • Финляндия Местоположение: Финляндия
  • Срок реализации: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Эта финская розничная компания тратит много времени на объединение данных о продажах, запасах, бухгалтерском учете и клиентах в разных бизнес-процессах. Программное решение представляет собой услугу по внедрению и адаптации Odoo ERP для повседневной розничной деятельности. Оно обрабатывает данные о продажах, продуктах и запасах, предоставляя компании связанные инструменты для работы с заказами, управления складом, отчетности и администрирования.

Краткое содержание

Проблема

Клиенту требовалась система продаж, управления запасами, бухгалтерского учета, розничной торговли и операционных процессов, адаптированная под его задачи.

Решение

Решением стала адаптированная конфигурация Odoo ERP со связанными модулями, отчетами, переносом данных и административными инструментами.

Результат

Программное обеспечение автоматизирует процессы продаж, управления запасами, бухгалтерского учета и операционной деятельности, сокращая объем ручной обработки данных.

История клиента

Клиентом стала розничная компания из Финляндии. Ее процессы продаж, работы с продуктами, запасами, бухгалтерским учетом и операционной деятельностью должны оставаться связанными.

Ручная обработка данных между бизнес-направлениями отнимала у клиента время. Внешние инструменты, отчеты и процессы подразделений также требовали согласованного обмена данными.

Также требовалась интеграция с базой данных и другими бизнес-системами. Sales, Inventory и Accounting были настроены в соответствии с процессами клиента.

Решение создано как система связанных модулей Odoo с пользовательскими полями и формами.

Документация, обучение и вспомогательные материалы помогли команде клиента администрировать систему.

Клиент хотел

  1. Связать Odoo с CRM, бухгалтерскими, платежными, логистическими, e-commerce-системами и базами данных
  2. Настроить Sales, Inventory и Accounting в соответствии с нашими бизнес-процессами
  3. Создать финансовые, налоговые, KPI- и управленческие отчеты с пользовательскими шаблонами
  4. Предоставить документацию, обучение, передачу решения, устранение неполадок и постоянную поддержку

Почему готовое программное обеспечение не подошло

Готовые продукты для управления заказами охватывают часть функций ввода и выполнения заказов, видимости запасов или процесса от предложения до оплаты, но не обеспечивают необходимого сочетания модулей Odoo и процессов клиента. В одной связанной конфигурации требовались пользовательские поля, отчеты, шаблоны счетов, связи журналов и безопасные дополнения, совместимые с обновлениями.

Обзор проекта

Решение создано с использованием Odoo Sales, Inventory и Accounting. Настройка также включала CRM, точку продаж, электронную коммерцию и операционные процессы.

Модули используют общие данные о продуктах, клиентах и заказах. Интегрированная система также работает с данными счетов, запасов и бухгалтерского учета.

Для обмена внешними данными были созданы интеграции с CRM, бухгалтерскими и платежными системами. Также добавлены интеграции с доставкой, электронной коммерцией и базами данных.

Процессы поддерживались связями журналов и административными инструментами.

Решение включает инструменты переноса данных из старых версий Odoo и внешних систем. Тестовые среды позволяют проверять конфигурации, интеграции, процессы и обновления до переноса в рабочую среду.

Система предоставляет командам продаж, управления запасами и финансами связанные инструменты, а документация и обучение помогают администраторам поддерживать настройки.

Реализованные ключевые функции

  • Настройка Odoo Sales и пользовательские процессы заказов
  • Управление запасами и складскими процессами
  • Бухгалтерский учет, налоги и связи журналов
  • Интеграции с CRM, платежными, логистическими и e-commerce-системами
  • Пользовательские операционные, финансовые и KPI-отчеты
  • Настройка точки продаж и онлайн-продаж
  • Перенос данных из Odoo и внешних систем
  • Пользовательские поля, формы и шаблоны счетов
  • Права пользователей и настройки модулей

Можно добавить

+ Пользовательские бизнес-модули Odoo + Дополнительная автоматизация процессов + Новые интеграции с внешними системами + Дополнительные шаблоны документов + Постоянное устранение неполадок и совершенствование

Кому еще подойдет это решение

Эти компании сталкиваются с похожими задачами, а то же решение можно адаптировать под их связанные процессы продаж, управления запасами, бухгалтерского учета и операционной деятельности.

Компания электронной коммерции

Задача Необходимо связать онлайн-продажи, платежи, записи клиентов и запасы.
Как помогает решение Решение связывает процессы электронной коммерции с функциями Odoo для продаж, управления запасами, бухгалтерского учета и работы с клиентами.

Оптовый продавец

Задача Необходимо координировать заказы, складские перемещения, остатки запасов и бухгалтерские данные.
Как помогает решение Решение объединяет обработку заказов, процессы управления запасами, отчетность и интеграции бизнес-систем в одной конфигурации Odoo.
Оптовики потребительских товаров

Компания, уже использующая Odoo

Задача Необходимо перенести данные, адаптировать модули, интеграции и доработки без потери собственных процессов.
Как помогает решение Решение предоставляет адаптацию, совместимую с обновлениями, инструменты переноса, тестирование и документацию для администратора.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Сервисы внешних интеграций

Эти языки поддерживают подключения к Odoo и интеграции бизнес-систем.

Python

Разработка и автоматизация Odoo

Python поддерживает пользовательскую разработку Odoo и инструменты переноса.

PHP

Интеграция с бухгалтерским API

PHP при необходимости поддерживает подключение к бухгалтерской системе QuickBooks Online.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Интеграция Odoo через JSON-RPC

Этот клиент связывает внешние сервисы с Odoo через JSON-RPC и JSON-2 API.

odoo-xmlrpc

Интеграция Odoo через XML-RPC

Этот клиент Node.js вызывает сервисы Odoo через XML-RPC.

OdooRPC

Управление Odoo с помощью Python

Этот пакет Python позволяет связанным сервисам работать с Odoo через RPC.

accounting

Форматирование денег и валют

Эта библиотека форматирует числа, денежные значения и валюты в финансовых интерфейсах.

XML and QWeb

Изменения шаблонов и интерфейса

XML и QWeb поддерживают шаблоны Odoo, формы и адаптацию интерфейса.

Интеграции

CRM systems

Записи клиентов и связанные данные о продажах могут передаваться между Odoo и внешними CRM-системами.

Accounting systems

Бухгалтерские данные можно связать с Odoo через внешние бухгалтерские интеграции.

Payment and shipping systems

Данные о платежах и доставке могут передаваться в Odoo и обратно, связывая процессы розничной торговли.

E-commerce systems

Онлайн-продажи, продукты, клиенты и данные заказов можно связать с Odoo.

Databases

Бизнес-данные могут передаваться между Odoo и внешними базами данных.

Legacy Odoo versions

Существующие данные Odoo можно перенести в настроенную систему.

Результат

Процесс продаж остается связанным с данными клиентов и продуктов

Экран Рабочая область продаж и заказов объединяет предложения, заказы на продажу, счета, клиентов и продукты в единый процесс Odoo. Пользовательские статусы и поля отражают процесс продаж клиента.

Как это работает

  1. Модуль Odoo Sales отображает заказы на продажу, предложения и операции со счетами.
  2. Записи клиентов и продуктов связываются с предложениями и заказами на продажу.
  3. Адаптированный статус процесса и поля заказа помогают организовать процесс продаж.
  • Выбор клиентов и продуктов
  • Операции с предложениями и счетами
  • Пользовательский статус процесса
Рабочая область продаж и заказов Odoo

Рабочая область продаж и заказов Odoo

Функции на этом экране
Адаптировать модуль Odoo Sales Создать модуль управления продажами

Решения по запасам и складу основываются на актуальных данных о запасах

Экран Управление запасами и складом предоставляет менеджеру по запасам понятное представление об остатках, складских перемещениях и списках комплектации.

Индикаторы доступности и инструменты процессов связывают складские операции с данными продуктов и заказов.

Как это работает

  1. Модуль запасов отображает остатки и индикаторы доступности в реальном времени.
  2. Складские перемещения отображаются в списке перемещений.
  3. Операции со списками комплектации и инструменты процессов запасов организуют складские операции.
  • Обзор запасов
  • Список складских перемещений
  • Операция со списком комплектации
Совет: В представлении запасов доступность продуктов и складские перемещения отображаются вместе с процессом Odoo.
Управление запасами и складом в Odoo

Управление запасами и складом в Odoo

Функции на этом экране
Система управления запасами Управлять процессами запасов Адаптировать экраны запасов

Финансовые и операционные отчеты используют данные операций Odoo

Экран Панель бухгалтерского учета и отчетности преобразует счета, налоговые данные и связи журналов в финансовые, налоговые и KPI-отчеты.

Пользовательские карточки отчетов, фильтры и операции с документами дают финансовому менеджеру понятное представление о результатах деятельности.

Как это работает

  1. Панель отчетности использует счета, налоговые отчеты и финансовые данные.
  2. Данные KPI и ежедневные отчеты отображаются в представлениях и фильтрах панели.
  3. Связи журналов соединяют операции с бухгалтерским представлением, а отчеты можно экспортировать или распечатать.
  • Карточки финансовых отчетов
  • Раздел налоговой отчетности
  • Представление связей журналов
Панель бухгалтерского учета и отчетности

Панель бухгалтерского учета и отчетности

Функции на этом экране
Создавать пользовательские отчеты Связывать операции с журналами

Администрирование в одном месте управляет интеграциями и правами доступа

Экран Интеграции и настройки системы предоставляет администратору контроль над модулями Odoo, внешними подключениями, пользовательскими полями и доступом пользователей.

Инструменты переноса и импорта позволяют видеть входящие бизнес-данные и задачи настройки в административной области.

Как это работает

  1. Настройки модулей Odoo хранят сконфигурированные параметры.
  2. Поля интеграций хранят информацию о внешних системах.
  3. Пользовательские поля, права пользователей и импортированные бизнес-данные отображаются вместе с инструментами переноса и импорта.
  • Редактор пользовательских полей
  • Настройки доступа пользователей
  • Инструменты переноса или импорта
Примечание: Документация и обучение помогают команде клиента управлять настройками, ролями и связанными системами.
Интеграции и настройки системы Odoo

Интеграции и настройки системы Odoo

Функции на этом экране
Настраивать Odoo Создавать пользовательские поля Переносить данные из источников

Что дает решение

С помощью этого решения розничная компания может:

  • Управлять предложениями, заказами, счетами, продуктами и клиентами в связанных процессах Odoo
  • Отслеживать запасы, складские перемещения, списки комплектации и доступность
  • Просматривать финансовые, налоговые, KPI- и операционные отчеты
  • Связывать CRM, бухгалтерские, платежные, логистические и e-commerce-системы
  • Переносить бизнес-данные из старых версий Odoo и внешних систем
  • Управлять пользователями, ролями, пользовательскими полями и настройками модулей

Справились бы с этой задачей готовые системы?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Системы управления заказами Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Торговые ERP-платформы SAP Commerce Cloud, Fulfil Платформы операционного управления заказами Pipe17, Conexiom, Decorum Пользовательское решение
Связать внешние бизнес-системы частично частично
Настроить продажи, запасы и бухгалтерский учет частично частично частично
Создать пользовательские бизнес-отчеты — — —
Предоставить документацию и поддержку — — —
Соблюсти правила клиента: этапы, роли, отчеты частично частично частично
Все операции в одном месте — — —
Никаких ручных операций между программами — — —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты охватывают часть функций обработки заказов, управления запасами, выполнения заказов и связанной торговли. Готового продукта достаточно, если бизнесу требуется только одна из этих областей.

Этому клиенту требовалось собственное программное обеспечение, поскольку необходимые модули Odoo, внешние интеграции, отчеты и правила компании должны были работать вместе в одном месте. Выбранные продукты не предоставляли полного сочетания необходимых процессов и административных инструментов.

В итоге

В итоге было создано адаптированное решение Odoo, призванное сократить объем ручной работы в процессах продаж, управления запасами, бухгалтерского учета и операционной деятельности розничной компании.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Прочитайте ответы и узнайте, как внедрение, адаптацию и интеграцию Odoo можно настроить под ваши бизнес-процессы.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты