Что включает управление отношениями с клиентами?

CRM хранит записи контактов и возможностей, а также поддерживает привлечение лидов, воронки продаж, коммуникацию, бронирования и отчеты. Решение также включает маршрутизацию, отслеживание источников, редактирование процессов и активность команды.

Может ли CRM привлекать лидов из социальных сетей?

Да. Подключенные процессы привлекают лидов из Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, социальных сообщений, рекламных платформ, форм, сайтов, вебхуков и внешних систем.

Может ли дальнейшая коммуникация остановиться после бронирования?

Да. В процессах дальнейшей коммуникации используются триггеры, условия и условия остановки. Бронирования встреч могут изменить путь коммуникации.

Может ли система отправлять напоминания о встречах?

Да. Процесс бронирования поддерживает подтверждения, напоминания, задачи для звонков и возврат неявившихся клиентов. Синхронизация календаря поддерживает связанную информацию о встречах.

Может ли CRM управлять несколькими брендами или клиентами?

Решение настроено для маркетингового агентства, управляющего автоматизацией CRM нескольких брендов или клиентов. Его модули, права доступа, воронки продаж и процессы могут отражать рабочие правила агентства.

Что получает команда после настройки CRM?

Рабочий процесс включает тестирование, устранение неполадок, мониторинг, оптимизацию, документацию, обучение и практические объяснения. Эти материалы помогают команде клиента самостоятельно управлять системой и понимать настроенные процессы.

Можно ли позднее добавить новые интеграции?

Да. Система разделена на модули, поэтому новые формы, автоматизацию, функции и интеграции можно добавлять без создания всей системы заново.

ПРОЕКТ

Управление отношениями с клиентами для привлечения лидов и дальнейшей коммуникации

Индивидуальная разработка ПО, Настройка GoHighLevel CRM, Привлечение лидов, Управление воронкой продаж, Автоматизация email и SMS, Бронирование встреч, CRM-интеграции

Сфера: Маркетинговые услуги
Местоположение: Словения
Срок реализации: 16 недель
Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python

4+ месяца

Маркетинговое агентство клиента тратило много времени на перенос запросов из источников лидов в карточки контактов и этапы продаж. Решение представляет собой CRM-систему, которая привлекает лидов из подключенных каналов, распределяет их по воронкам продаж и автоматизирует дальнейшую коммуникацию для команды агентства. Она также объединяет встречи, задачи команды и отчеты в GoHighLevel, предоставляя агентству единое место для управления лидами.

Краткий обзор

Проблема

Агентство управляет лидами, дальнейшей коммуникацией, бронированиями и отчетами через отдельные процессы, отнимающие время команды.

Решение

Решение стало централизованной CRM GoHighLevel с подключенными источниками лидов, воронками продаж и процессами коммуникации.

Результат

Система создана для сокращения ручной работы и повторной обработки данных между новым запросом, забронированной встречей и продажей.

История клиента

Клиент - маркетинговое агентство из Словении. Оно управляет автоматизацией CRM нескольких брендов или клиентов и работает с запросами с сайтов, рекламы, социальных сетей и звонков.

Команда тратит много времени на ведение карточек контактов и квалификацию лидов. Она также распределяет ответственность, перемещает возможности по этапам и согласует дальнейшую коммуникацию с бронированиями.

Клиент также запросил условную дальнейшую коммуникацию по email, SMS и WhatsApp.

Решение создано на базе карточек контактов, воронок возможностей, отслеживания источников лидов и процессов встреч. Работу агентства поддерживают права доступа, дашборды и документация.

Клиент запросил

Тестировать, отслеживать, оптимизировать, документировать и передавать CRM-процессы через обучение и практические объяснения.
Настроить GoHighLevel с контактами, тегами, полями, воронками продаж, этапами и источниками лидов.
Привлекать и синхронизировать лидов с сайтов, из социальных сетей, рекламы, вебхуков и внешних систем.
Создать условную дальнейшую коммуникацию по email, SMS, WhatsApp, голосовым и социальным сообщениям.

Почему готовое ПО не подошло

Готовые продукты для маршрутизации лидов в аккаунты в основном связывают лидов с CRM-записями и распределяют их по правилам маршрутизации. Продукты для управления данными очищают, объединяют или дополняют CRM-данные. Клиенту требовалась одна настроенная система для воронок продаж, коммуникации, бронирований, платежей, уведомлений команды, отчетов, тестирования и документации.

Обзор проекта

Решение создано на базе записей GoHighLevel CRM, воронок возможностей, форм и календарей. Рабочую структуру дополнили процессы, дашборды, права доступа и отчеты.

Этапы и источники лидов остаются частью единого CRM-процесса.

Для привлечения лидов подключены формы, сайты и социальные каналы. При необходимости данные о лидах также передаются через вебхуки и внешние системы.

Условные процессы отправляют электронные письма, SMS- и WhatsApp-сообщения. Также поддерживаются голосовые действия и сообщения в социальных сетях.

Триггеры, задержки, ветвления и условия остановки адаптируют сообщения к этапу лида.

Особое внимание уделено управлению встречами. Система поддерживает бронирование, подтверждения и напоминания, а задачи для звонков и возврата неявившихся клиентов помогают выполнить следующий шаг.

Решение разделено на модули, поэтому позднее можно добавить посадочные страницы, шаблоны писем, сообщения WhatsApp и автоматические звонки. После передачи агентство поддерживают дашборды, проверки качества и внешние связи. Команде также помогают обучение и документация.

Реализованные ключевые функции

Централизованные записи контактов GoHighLevel
Воронки возможностей и этапы продаж
Привлечение лидов из подключенных каналов
Отслеживание источников лидов
Условная автоматизация email и SMS
Дальнейшая коммуникация через WhatsApp и социальные сообщения
Маршрутизация, квалификация и распределение лидов
Бронирование встреч и напоминания
Тестирование процессов и проверки качества
Дашборды отчетности

Можно добавить

+ Посадочные страницы + Шаблоны писем + Сообщения WhatsApp + Автоматические звонки + Расширенные дашборды + Связи с внешними инструментами

Оценка стоимости с помощью AI

Получите мгновенную оценку стоимости требований проекта, созданную AI.

Попробовать Свяжитесь с нами

Кто еще может использовать это решение

Эти компании сталкиваются с похожей задачей управления лидами, поэтому то же решение можно адаптировать к их процессам продаж и бронирования.

Коучинговая компания

Задача Ей нужно квалифицировать запросы и бронировать звонки или встречи для продаж.

Как помогает решение Решение привлекает и маршрутизирует лидов, автоматически поддерживает дальнейшую коммуникацию и связывает данные бронирований с воронкой продаж.

Бизнес-услуги

Компания в сфере образования и обучения

Задача Ей нужно превращать запросы в запланированные консультации или продажи программ.

Как помогает решение Решение управляет лидами, отправляет условные сообщения, организует встречи и предоставляет отчеты об активности лидов.

Бизнес-услуги

Организация активных продаж

Задача Ей нужны распределение и развитие лидов, а также контроль дальнейшей коммуникации всей команды.

Как помогает решение Решение хранит ответственность, этапы, активность сообщений и отчеты команды в едином CRM-процессе.

Профессиональные услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM и сервисы автоматизации

Эта среда выполнения объединяет записи CRM, процессы, каналы коммуникации и внешние сервисы.

Python

Интеграции CRM и календаря

Сервисы Python объединяют API CRM и данные календаря, когда это требуется процессу.

PHP

Интеграции сообщений и CRM

PHP-интеграции объединяют сервисы коммуникации и CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Доступ к GoHighLevel API

Этот SDK связывает решение с GoHighLevel CRM и функциями маркетинговой автоматизации.

ghl-sdk

Записи GoHighLevel

Этот SDK работает с контактами, возможностями, воронками продаж, встречами и процессами GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Связь Python с CRM

Этот клиент связывает сервисы Python с платформой GoHighLevel.

twilio/sdk

SMS-коммуникация

Эта библиотека обеспечивает отправку SMS через Twilio.

whatsapp-web.js

Сообщения WhatsApp

Эта библиотека Node.js поддерживает обработку сообщений WhatsApp.

rrule

Повторяющиеся даты календаря

Эта библиотека управляет повторяющимися датами процессов встреч.

icalendar

Обмен событиями календаря

Эта библиотека считывает и создает события календаря для планирования.

Интеграции

GoHighLevel

Решение обменивается с GoHighLevel контактами, возможностями, воронками продаж, встречами, процессами, сообщениями и данными отчетов.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Подключенные социальные и рекламные каналы передают запросы лидов и информацию об источниках.

Twilio

Twilio передает SMS и события коммуникации, используемые в процессах дальнейшего общения.

WhatsApp отправляет уведомления и сообщения дальнейшей коммуникации по мере необходимости.

Google Calendar

Синхронизация календаря передает события встреч и данные о доступности.

Zapier and Make

Эти платформы автоматизации перемещают данные о лидах, встречах, платежах и внешних платформах между подключенными системами.

Результат

Лиды управляются в единой воронке продаж

Экран воронки лидов предоставляет агентству единое представление контактов и возможностей. Источники лидов, теги и пользовательские поля отображаются рядом с текущим этапом продаж.

Ответственный и активность находятся рядом с информацией, необходимой для следующего действия, а не в отдельных инструментах.

Как это работает

CRM показывает записи контактов, этапы возможностей, теги, пользовательские поля, данные источников лидов, а также активность email и SMS.
Воронка группирует возможности по этапам продаж и показывает назначенных пользователей.
В ленте активности отображается коммуникация, связанная с контактом и возможностью.

Просматривать привлеченных лидов
Назначать ответственных
Перемещать возможности по этапам

Функции на этом экране

Управление структурой CRM Настройка воронок продаж Привлечение лидов с платформ

Дальнейшая коммуникация адаптируется к ситуации лида

Конструктор процессов объединяет условную коммуникацию в единый визуальный процесс. Действия email, SMS и WhatsApp связываются с задержками и ветвлениями, а также с условиями остановки.

Агентство может протестировать и просмотреть процесс до его внедрения в рабочий процесс.

Как это работает

Процесс показывает блоки триггеров, email, SMS, WhatsApp, задержек, условий и остановки.
Записи лидов, ответы, встречи, теги, этапы и активность сообщений проходят по настроенным ветвям.
Средство тестирования процессов проверяет настроенный путь коммуникации.

Создавать многоэтапную коммуникацию
Останавливать сообщения после бронирования
Проверять качество процессов

Совет: Бронирования встреч и ответы лидов могут служить условиями, меняющими путь дальнейшей коммуникации.

Конструктор процессов условной дальнейшей коммуникации

Функции на этом экране

Автоматизация email и SMS Автоматизация управления лидами Автоматизация дальнейшей коммуникации Редактирование процессов Проверка качества процессов

Бронирования связаны с напоминаниями и задачами

Экран бронирования связывает встречи с управлением лидами. Доступность календаря, данные бронирования и статус подтверждения представлены в одном виде планирования.

Расписание напоминаний и задачи для звонков поддерживают процесс встреч, включая возврат неявившихся клиентов.

Как это работает

Календарь показывает свободные интервалы, данные бронирований и события календаря.
В записи встречи отображаются статус встречи, подтверждения и напоминания.
На дашборде задач звонков представлены задачи, связанные с процессом встречи.

Создавать встречи онлайн
Отправлять напоминания о встречах
Управлять возвратом неявившихся клиентов

Функции на этом экране

Создание встреч онлайн Настройка напоминаний о встречах Автоматизация инициирования звонков

Руководители видят активность лидов и кампаний

Дашборд отчетов объединяет источники лидов, бронирования и кампании в одном представлении. Также отображаются статусы платежей и активность команды для анализа работы.

Руководители могут сравнивать активность привлечения и дальнейшей коммуникации, не разделяя данные воронки и бронирований по несвязанным отчетам.

Как это работает

Дашборд показывает данные источников лидов, активность, сведения о бронированиях, обновления конверсий, платежные данные и активность команды.
Диаграмма источников лидов показывает источники, связанные с привлеченными запросами.
Сводка воронки, метрики бронирований, дашборд кампаний, платежный дашборд и таблица команды содержат обновления активности.

Просматривать результаты источников
Отслеживать обновления бронирований и конверсий
Проверять активность команды

Примечание: Отчеты связывают активность лидов с данными бронирований, платежей, кампаний и команды.

Функции на этом экране

Дашборд в реальном времени Отслеживание результатов источников лидов

Что дает решение

С помощью этого решения агентство может:

Хранить контакты, этапы, теги, пользовательские поля и источники в одной CRM
Привлекать и маршрутизировать лидов из подключенных каналов
Вести условную коммуникацию по email, SMS, WhatsApp и в социальных сетях
Связывать встречи с подтверждениями, напоминаниями и задачами для звонков
Просматривать активность кампаний, бронирований, платежей и команды
Управлять и документировать процессы CRM для своей команды

Могут ли готовые системы выполнить эту работу?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту	Платформы маршрутизации лидов LeanData, LeadAngel, Traction Complete	Управление данными CRM Insycle, Openprise, D&B Connect	Платформы операций с доходами D&B Rev.Up ABX
Тестировать, отслеживать и документировать CRM-процессы	—	—	—
Настраивать записи CRM и воронки продаж	—	—	—
Привлекать и синхронизировать лидов	—	—	—
Автоматизировать многоканальную коммуникацию	—	—	—
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям и отчетам	частично	—	частично
Все действия в одном месте	—	—	—
Без ручных действий между программами	—	частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты покрывают часть функций маршрутизации лидов, управления данными CRM и операций с доходами. Готового продукта достаточно, когда требуется только одна из этих частей.

Этому клиенту требовалось собственное ПО, поскольку продукты не соответствовали всей бизнес-задаче и правилам агентства, необходимые части были распределены по отдельным продуктам, а действия между ними все равно требовали настройки и координации.

В итоге

В итоге решение создано так, чтобы устранить ручную работу на пути от нового лида до дальнейшей коммуникации, встречи и записи о продаже.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваете создание похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже и узнайте, как взаимодействуют структура CRM, автоматизация, бронирования, интеграции и передача системы команде.