ПРОЕКТ

CRM-система для организованных продаж

Разработка индивидуального ПО, CRM-система, Управление потенциальными клиентами и воронками продаж, Управление контактами, Панели показателей продаж, Автоматизация дальнейших действий, Бизнес-интеграции

  • Сфера: Профессиональные услуги
  • Нидерланды Местоположение: Нидерланды
  • Срок реализации: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Эта компания, оказывающая профессиональные услуги, тратила много времени на перенос клиентских записей, данных о продажах и дальнейших действиях между отдельными инструментами. CRM-система объединяет потенциальных клиентов, контакты и возможности в одном месте. Она дает командам продаж, маркетинга и поддержки общее представление о каждом клиенте, а руководителям помогает отслеживать воронки и результаты, сокращая ручную работу и повторную обработку данных.

Краткое содержание

Проблема

Компании было сложно управлять информацией о клиентах, продажами, дальнейшими действиями и просмотром результатов в одном структурированном месте.

Решение

Создана индивидуальная CRM-система с общими клиентскими записями, настраиваемыми воронками продаж и автоматизированными дальнейшими действиями.

Результат

Система предназначена для сокращения ручной работы при управлении клиентами, продажами и отчетами.

История клиента

Клиент - компания из Нидерландов, оказывающая профессиональные услуги. Она управляет контактами клиентов, потенциальными клиентами и возможностями в рамках деловых отношений.

Также требовалось организованно управлять продажами и дальнейшими действиями.

Записи клиентов, история взаимодействий и информация о результатах должны быть полезны командам продаж, маркетинга и поддержки. Согласование этой информации занимает время и усложняет контроль дальнейших действий.

Задача была простой: объединить информацию о клиентах, воронки продаж, запланированные действия и отчеты в одной CRM-системе.

Решение сформировано как связанные модули потенциальных клиентов, профилей клиентов и отчетов о результатах. Остальные части системы включают планирование дальнейших действий, администрирование и интеграции.

Структура согласована с правилами компании, ее записями и будущими расширениями.

Клиент хотел

  1. Хранить контакты, аккаунты, данные клиентов и взаимодействия в одном месте
  2. Автоматизировать дальнейшие действия, напоминания, задачи и уведомления
  3. Отслеживать результаты продаж, прогнозы, воронки и активность клиентов
  4. Объединить электронную почту, календари, маркетинг, сообщения, платежи и бухгалтерию

Почему готовое ПО не подошло

Готовые CRM-продукты поддерживают управление потенциальными клиентами, воронки продаж и контактные записи, но их описания также указывают на ограниченные функции и возможности настройки. Этому клиенту требовалось иметь собственные этапы, права доступа и отчеты в одной системе, а не универсальный инструмент с пробелами.

Обзор проекта

Решение создано как адаптивное веб-приложение, доступное на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах. Оно объединяет информацию о клиентах, аккаунтах и контактах, поэтому команды работают с одними и теми же данными.

Для продаж создан рабочий раздел потенциальных клиентов и воронок продаж с оценкой клиентов, информацией о возможностях и настроенными этапами сделок. Менеджеры в одном окне видят путь от потенциального клиента до активной возможности.

Профиль клиента объединяет контактные данные, историю аккаунта и записи взаимодействий. Заметки и следующие задачи сохраняются в записи, поэтому сотрудники поддержки получают весь необходимый контекст перед следующим разговором.

Руководители оценивают продажи с помощью карточек показателей, графиков тенденций и сводок по воронке. Планирование дальнейших действий включает задачи календаря, шаблоны электронных писем и кампании.

Администрирование и интеграции вынесены в отдельный раздел. По мере роста потребностей компании можно подключать роли, права доступа и настройки API.

Ежедневную работу упрощают обмен данными через CSV, электронная почта и интеграции с календарем.

Реализованные ключевые функции

  • Сбор, оценка и ранжирование потенциальных клиентов
  • Настраиваемые воронки продаж и этапы сделок
  • Профили клиентов с временными шкалами взаимодействий
  • Управление контактами, аккаунтами и активностью
  • Запланированные и автоматизированные дальнейшие действия
  • Персонализированные кампании по электронной почте
  • Прогнозы продаж и панели показателей
  • Отчеты и представления воронок продаж
  • Роли и права доступа
  • Импорт и экспорт CSV

Можно добавить

+ Управление обращениями в поддержку + Выставление счетов + Бронирование и расписания + Управление документами + Логистика и выполнение заказов + Управление запасами + Интеграции платежей

Кто еще может использовать это решение

Задачи этих компаний по управлению клиентами похожи, поэтому то же решение можно адаптировать под их записи, этапы и связанные услуги.

Бухгалтерская компания

Задача Ей необходимо управлять клиентскими записями, обращениями, повторяющимися задачами и историей общения.
Как помогает решение Решение предоставляет общие профили клиентов, напоминания, заметки, задачи и контроль доступа на основе прав.
Бухгалтерские компании

Компания, оказывающая бизнес-услуги

Задача Ей необходимо отслеживать потенциальных клиентов, возможности, взаимодействия и продажи по различным услугам.
Как помогает решение CRM объединяет управление воронками продаж, дальнейшие действия, отчеты и внешние бизнес-сервисы.
Бизнес-услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Разработка приложений и API

Эта группа языков поддерживает интерфейс CRM, серверную логику и связанные сервисы.

Python

API и сервисы данных

Python используется для работы API и отдельных процессов обработки данных.

PHP

Сервисы бизнес-интеграций

PHP поддерживает отдельные интеграции CRM, отчетов и обмена файлами.

@brightweblabs/module-crm

Основа CRM-модуля

Этот модуль на JavaScript и TypeScript поддерживает функции CRM в приложении.

@graph8/sdk

CRM- и интеграции продаж

Этот SDK объединяет функции CRM, обогащения данных, последовательностей, кампаний и отслеживания.

d3-dsv

Обмен данными CSV и TSV

Эта библиотека читает и форматирует файлы CSV и TSV для импорта, экспорта и отчетов.

rrule

Повторяющиеся даты календаря

Эта библиотека обрабатывает повторяющиеся даты запланированных клиентских и продажных активностей.

whatsapp-web.js

Сообщения WhatsApp Web

Эта Node.js-библиотека соединяет CRM с аккаунтами WhatsApp Web для отправки сообщений.

CSV

Обмен данными клиентов

Данные контактов, аккаунтов, активности и отчетов передаются в CRM и из нее через CSV-файлы.

Интеграции

Email and calendar services

Электронные письма, шаблоны, запланированные действия и события календаря связываются с CRM.

Marketing automation

Кампании, сегменты получателей, статусы кампаний и сообщения для дальнейших действий передаются между CRM и маркетинговыми сервисами.

WhatsApp Web

Сообщения клиентам и по продажам можно отправлять через интеграцию WhatsApp Web.

Business systems through APIs

Бухгалтерские, платежные, логистические и другие связанные сервисы обмениваются подтвержденной бизнес-информацией через API.

CSV files

Клиентские записи и отчеты переносятся между CRM и системами электронных таблиц с помощью импорта и экспорта CSV.

Результат

Команды продаж четко видят следующую возможность

Рабочий раздел потенциальных клиентов и воронок продаж объединяет управление потенциальными клиентами и отслеживание возможностей в одном месте. Оценки и рейтинги потенциальных клиентов, а также этапы сделок дают менеджерам четкое представление об активной работе.

Результат - представление продаж, призванное сократить повторную обработку записей и сохранить прозрачный путь от потенциального клиента до сделки.

Как это работает

  1. Записи и оценки потенциальных клиентов отображаются в списке с поиском и фильтрами.
  2. Информация о возможностях распределяется по столбцам воронки в зависимости от этапа сделки.
  3. Запланированные дальнейшие действия отображаются вместе с информацией о возможности и действием.
  • Индикаторы рейтинга потенциальных клиентов
  • Настраиваемые этапы сделок
  • Панель информации о возможности
Рабочий раздел потенциальных клиентов и воронки продаж

Рабочий раздел потенциальных клиентов и воронки продаж

Функции этого экрана
Управление потенциальными клиентами Отслеживание возможностей Настройка воронок продаж Поиск контактов Планирование дальнейших действий

История клиента сохраняется в его записи

Профиль клиента объединяет контактные данные, историю аккаунта и записи взаимодействий. Сотрудники поддержки могут просматривать отношения на одной временной шкале, а не собирать информацию из отдельных записей.

Заметки и следующая задача сохраняются в записи клиента, поэтому важный контекст остается рядом со следующим взаимодействием.

Как это работает

  1. Контактные данные клиента и история аккаунта отображаются в профиле.
  2. Записи взаимодействий размещаются на временной шкале.
  3. Заметки и следующая задача отображаются в записи клиента.
  • Заголовок профиля клиента
  • Временная шкала взаимодействий
  • Элементы управления следующей задачей
Совет: На временной шкале взаимодействий заметки и предыдущая активность контактов остаются рядом с профилем клиента.
Профиль клиента и временная шкала взаимодействий

Профиль клиента и временная шкала взаимодействий

Функции этого экрана
Управление базой клиентов Отслеживание взаимодействий с клиентами Управление контактной информацией

Руководители просматривают результаты продаж в одном окне

Панель результатов объединяет активность продаж, состояние воронки и прогнозы. Карточки показателей и отчеты упрощают просмотр активности и результатов.

Графики тенденций показывают изменения результатов вместе со сводкой воронки продаж.

Как это работает

  1. Данные активности продаж отображаются в карточках результатов и на графике тенденций продаж.
  2. Данные воронки обобщаются рядом с панелью прогноза продаж.
  3. Данные отчетов подготавливаются с помощью элемента экспорта отчета.
  • Карточки показателей результатов
  • Сводка воронки продаж
  • Панель прогнозов
Панель показателей продаж

Панель показателей продаж

Функции этого экрана
Отслеживание результатов продаж Прогнозирование результатов продаж Отслеживание результатов во времени Подготовка отчетов для анализа

Дальнейшие действия и кампании следуют общему расписанию

Планировщик дальнейших действий и кампаний объединяет запланированные задачи, даты календаря и содержимое электронных писем. Сотрудники продаж и маркетинга могут связывать запланированные коммуникации с клиентскими записями.

Статус кампаний и сегменты контактов остаются доступными в том же окне планирования.

Как это работает

  1. Даты дальнейших действий и статус задач отображаются в календаре и списке запланированных задач.
  2. Содержимое электронных писем хранится в редакторе шаблонов.
  3. Данные кампаний и сегменты контактов отображаются в окнах статуса кампании и получателей.
  • Вид календаря
  • Редактор шаблонов писем
  • Выбор сегмента получателей
Примечание: Интеграции маркетинга по электронной почте и календаря связывают запланированные коммуникации с CRM.
Планировщик дальнейших действий и кампаний

Планировщик дальнейших действий и кампаний

Функции этого экрана
Планирование дальнейших действий Автоматизация дальнейших действий Интеграция маркетинга по электронной почте Интеграция календаря и электронной почты

Доступ и связанные сервисы остаются под контролем

Раздел администрирования объединяет роли, права доступа и настройки API. Администратор CRM может видеть правила доступа и связанные сервисы по мере роста системы.

Интеграции и обмен данными через CSV поддерживают связь с внешними бизнес-инструментами.

Как это работает

  1. Роли пользователей и настройки прав отображаются в разделе администрирования.
  2. Интеграции электронной почты, маркетинга и других сервисов отображаются в списке интеграций.
  3. Записи CSV переносятся с помощью элементов импорта и экспорта, а настройки API находятся в разделе конфигурации.
  • Настройки ролей и прав
  • Список интеграций
  • Ссылка на документацию системы
Администрирование и интеграции

Администрирование и интеграции

Что дает решение

С помощью этого решения компания может:

  • Управлять контактами, аккаунтами, клиентами и историями взаимодействий в одном месте
  • Перемещать потенциальных клиентов и возможности по настроенным этапам продаж
  • Планировать дальнейшие действия и создавать персонализированные кампании по электронной почте
  • Просматривать результаты продаж, прогнозы, воронки и отчеты
  • Обеспечивать общий контекст клиентов для команд продаж, маркетинга и поддержки
  • Связывать записи CRM с электронной почтой, календарями, сообщениями и бизнес-сервисами

Могли бы готовые системы выполнить эту задачу?

Перед разработкой решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту CRM для продаж Pipedrive, Close, Sugar Sell Бизнес-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Корпоративная CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Индивидуальное решение
Хранение записей клиентов и взаимодействий
Автоматизация дальнейших действий и напоминаний
Отслеживание результатов и прогнозов продаж
Подключение внешних бизнес-сервисов
Соответствие правилам клиента: этапы, роли, отчеты частично частично частично
Все действия в одном месте
Отсутствие ручных действий между программами частично частично частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Основные задачи поддерживаются готовыми CRM-продуктами, поэтому готового продукта достаточно, если требуется одна стандартная функция продаж или управления контактами.

Этому клиенту потребовалось собственное ПО, поскольку необходимые этапы, права доступа и отчеты должны были соответствовать правилам компании в одной системе.

Некоторые интеграции и действия по-прежнему зависят от выбранных сервисов, поэтому уровень автоматизации различается в зависимости от интеграции.

В итоге

В конечном итоге решение создано так, чтобы устранить ручную работу на пути от записи клиента до дальнейшего действия, отчета или подключенного бизнес-сервиса.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваете разработку похожей системы? Ознакомьтесь с ответами и узнайте, как индивидуальную CRM можно адаптировать под ваши записи, правила продаж и связанные сервисы.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты