ПРОЕКТ

CRM-система для объединённых процессов продаж

Индивидуальная разработка CRM, Управление потенциальными клиентами, Настройка воронки продаж, Автоматизация процессов, Интеграция с Zoho, Миграция данных, Передача данных между проектами и бухгалтерией

  • Сфера: Профессиональные услуги
  • Латвия Местоположение: Латвия
  • Срок реализации: 16 недели
  • Технологии: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ месяца

Продажи этого клиента были распределены между CRM-записями, электронными таблицами и инструментами управления проектами. Поэтому координация клиентов и продаж требовала дополнительной ручной работы. CRM-система объединяет эти процессы в одном рабочем пространстве на базе Zoho. Она принимает записи о потенциальных клиентах и клиентах, предоставляя компании профессиональных услуг единое место для управления воронками и дальнейшими действиями.

Кратко

Проблема

Клиент управлял работой с клиентами и продажами с помощью несвязанных приложений, электронных таблиц и устаревших систем.

Решение

Решением стало индивидуальное рабочее пространство Zoho для управления потенциальными клиентами, воронками продаж, автоматизацией и связанными операциями.

Результат

Система создана для сокращения ручной работы и повторной обработки данных - от управления потенциальными клиентами до передачи проектов и бухгалтерии.

История клиента

Клиент - компания профессиональных услуг из Латвии. Она координирует потенциальных клиентов, продажи и проекты в нескольких бизнес-приложениях.

Информация о клиентах и активность продаж были распределены между несвязанными инструментами. Компания также управляла проектами в отдельных приложениях.

Запрос был простым: настроить единый набор решений, объединить внешние инструменты и перенести существующие данные. Также требовалось автоматизировать сбор и распределение потенциальных клиентов, а также согласования. Кроме того, нужно было автоматизировать отслеживание предложений, счетов и платежей.

Решение создано на базе Zoho CRM и связанных приложений Zoho. Модули настроены в соответствии с правилами самой компании.

Интеграции и автоматизация добавлены как отдельные части рабочего пространства.

Клиент хотел

  1. Объединить CRM, управление проектами, бухгалтерию, маркетинг, поддержку, HR, запасы и индивидуальные приложения.
  2. Объединить инструменты, сайты, формы, платежи, ERP, коммуникационные и устаревшие платформы.
  3. Перенести, очистить и унифицировать исторические данные из существующих систем.
  4. Автоматизировать сбор и распределение потенциальных клиентов, дальнейшие действия, согласования, предложения, счета и платежи.

Почему готовое ПО не подошло

Решения для распределения потенциальных клиентов в основном сосредоточены на связи клиентов и продавцов, а инструменты для CRM-данных - на очистке и обработке записей. Индивидуальное рабочее пространство Zoho охватывает сбор потенциальных клиентов, воронки продаж и передачу проектов. Оно также объединяет синхронизацию бухгалтерии, миграцию данных и отчётность в одном решении.

Обзор проекта

Решение создано на базе Zoho CRM как основного рабочего пространства для управления клиентами и продажами. Оно объединяет потенциальных клиентов, сделки и дальнейшие действия в одном месте.

Для управления связанными операциями в решение включены Zoho Projects и Zoho Books. Zoho Forms, Zoho Campaigns и Zoho Desk расширяют рабочее пространство для других связанных бизнес-процессов.

Zoho Creator и Zoho Flow поддерживают дополнительные интеграции.

Распределение потенциальных клиентов и автоматизация процессов управляют назначениями и переходами между этапами. Уведомления и согласования адаптированы под процесс продаж клиента.

Исторические записи импортируются из электронных таблиц, старых CRM-систем и других систем. Сопоставление и проверка полей помогают переносить данные.

Особое внимание уделено существующим системам и правилам клиента. API и веб-запросы соединяют внешние платформы.

Deluge и Zoho Flow сокращают количество ручных действий между приложениями.

Реализованные основные функции

  • Сбор и управление потенциальными клиентами
  • Индивидуальные воронки продаж и этапы сделок
  • Автоматическое распределение потенциальных клиентов и дальнейшие действия
  • Согласования, предложения, выставление счетов и отслеживание платежей
  • Передача данных между CRM и проектами
  • Синхронизация CRM и бухгалтерии
  • Миграция и очистка исторических данных
  • Индивидуальные поля и модули
  • Панели управления и отчёты о продажах

Можно добавить

+ Управление документами + Расширения платёжных процессов + Дальнейшие действия через WhatsApp + Дополнительные индивидуальные модули + Миграцию данных из дополнительных систем

Кто ещё может использовать это решение

У этих компаний похожие задачи, а то же решение можно адаптировать под их процессы работы с клиентами, продаж, реализации и поддержки.

Бухгалтерская компания

Задача Ей необходимо координировать запросы, записи клиентов, предложения, повторяющиеся задачи, документы и выставление счетов.
Как помогает решение Решение связывает управление потенциальными клиентами с передачей данных в проекты и бухгалтерию в одном рабочем пространстве.
Бухгалтерские компании

Креативное агентство

Задача Ей необходимо управлять потенциальными клиентами, этапами продаж, реализацией проектов, согласованиями и коммуникацией с клиентами.
Как помогает решение Решение объединяет воронки, дальнейшие действия, записи проектов, документы и историю активности.
Креативные агентства

Строительная компания

Задача Ей необходимо обрабатывать запросы, предложения, согласования, проекты, документы и записи о платежах.
Как помогает решение Решение связывает процессы продаж с записями проектов и бухгалтерии, сохраняя видимость дальнейших действий.
Строительные услуги

Технологический стек

Python

Интеграция CRM

Python поддерживает сервисы, работающие с API Zoho CRM и связанными потоками данных.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Интеграция и автоматизация

Node.js поддерживает Zoho Catalyst, подключения к CRM и сервисы интеграции приложений.

PHP

Интеграция бизнес-систем

PHP поддерживает подключения к CRM, бухгалтерским системам, платежам и сервисам счетов.

zohocrmsdk8-0

Доступ к API Zoho CRM

zohocrmsdk8-0 (библиотека Python для API Zoho CRM v8) соединяет рабочее пространство с Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Сервисы Zoho Catalyst

zcatalyst-sdk-node (SDK Node.js для Zoho Catalyst) поддерживает сервисы приложений на базе Zoho.

pyxero

Доступ к бухгалтерии Xero

pyxero (библиотека Python для бухгалтерского API Xero) при необходимости поддерживает подключения к бухгалтерской системе.

invoice2data

Извлечение счетов из PDF

invoice2data (библиотека Python для извлечения данных счетов из PDF) считывает информацию о счетах в бухгалтерских процессах.

PDF

Обработка документов

Документы в формате PDF, которые рабочее пространство может обработать или прикрепить к записям клиентов.

Zoho CRM

Записи клиентов и продаж

Рабочее пространство обменивается с Zoho CRM данными о потенциальных клиентах, контактах, аккаунтах, сделках, этапах и активностях.

Zoho Projects

Передача проектов

Записи CRM передают информацию о передаче проектов в Zoho Projects.

Интеграции

Zoho CRM

Рабочее пространство обменивается с Zoho CRM данными о потенциальных клиентах, контактах, аккаунтах, сделках, этапах и активностях.

Zoho Projects

Записи CRM передают информацию о передаче проектов в Zoho Projects.

Zoho Books

Информация о клиентах и сделках связывается с бухгалтерскими записями Zoho Books.

Zoho Forms

Запросы из Zoho Forms попадают в процесс работы с потенциальными клиентами в CRM.

External tools and legacy platforms

API, веб-запросы, интеграции процессов и локальные подключения обмениваются записями с внешними инструментами и устаревшими системами.

Результат

Процесс продаж остаётся видимым от потенциального клиента до дальнейших действий

Рабочее пространство потенциальных клиентов и воронки предоставляет продавцу или руководителю единое представление: записи потенциальных клиентов, источники привлечения и этапы сделок.

Панель этапов воронки ясно показывает текущую ситуацию с продажами, а фильтры позволяют сузить список по источнику или ответственному сотруднику.

Как это работает

  1. Рабочее пространство показывает записи потенциальных клиентов, источники привлечения, контактные данные, стоимость сделок, этапы, ответственных сотрудников и историю активности.
  2. Панель этапов воронки отображает сделки в соответствии с их текущим этапом.
  3. Рядом с записью сделки рабочее пространство показывает элементы управления дальнейшими действиями и задачами.
Рабочее пространство потенциальных клиентов и воронки

Рабочее пространство потенциальных клиентов и воронки

Функции этого экрана
Управление потенциальными клиентами Настройка воронок продаж Автоматизация управления потенциальными клиентами Сбор потенциальных клиентов с платформ

Распределение потенциальных клиентов соответствует правилам клиента

Экран автоматизации объединяет в одном месте настройки правила распределения, переходы между этапами и согласования. Он поддерживает собственную логику назначений клиента, а не заставляет процесс продаж следовать фиксированной последовательности.

Журнал состояния автоматизации показывает историю выполнения процессов и статус уведомлений, предоставляя CRM-администратору понятное место для просмотра автоматических действий.

Как это работает

  1. Рабочее пространство считывает источники потенциальных клиентов, правила территорий или назначений, этапы воронки, ответственных за задачи и статус уведомлений.
  2. Карта переходов между этапами показывает настроенное перемещение между этапами воронки.
  3. Журнал состояния автоматизации отображает историю выполнения процессов.
Совет: Правила настроены в соответствии с этапами продаж, назначениями и согласованиями самого клиента.
Правила распределения и автоматизации потенциальных клиентов

Правила распределения и автоматизации потенциальных клиентов

Функции этого экрана
Автоматизация CRM Автоматизация управления потенциальными клиентами Связывание бизнес-процессов

Записи клиентов, проектов и бухгалтерии остаются связанными

Запись передачи объединяет краткую информацию о клиенте, связанную сделку и статус проекта. Ссылки на бухгалтерские данные, документы и историю коммуникации доступны в той же записи клиента.

В записи сметы или счета отображаются вместе с соответствующими проектом и сделкой.

Как это работает

  1. Рабочее пространство показывает данные контактов и аккаунтов, этап сделки, статус проекта, записи смет или счетов, прикреплённые документы и историю коммуникации.
  2. Раздел передачи проекта показывает статус связанного проекта.
  3. Ссылки на бухгалтерские записи связывают запись клиента с информацией о смете или счёте.
Запись о передаче клиента и проекта

Запись о передаче клиента и проекта

Функции этого экрана
Синхронизация Zoho CRM и Books Интеграция продуктов Zoho

Результаты продаж проще просматривать

Панель преобразует активность воронки, конверсии потенциальных клиентов и активность продаж в единое представление для руководства. Руководители продаж и аналитики могут просматривать активность по дате или ответственному сотруднику без создания отдельного отчёта.

Диаграммы воронки, представления конверсий, элементы управления активностью и панели прогнозов объединяют ключевые показатели продаж.

Как это работает

  1. Панель показывает количество потенциальных клиентов, этапы сделок, активность продаж, данные о конверсиях и прогнозах.
  2. Диаграмма воронки отображает сделки по этапам.
  3. Фильтры по датам и ответственным сотрудникам сужают представления панели.
Панель результатов продаж

Панель результатов продаж

Функции этого экрана
Отслеживание результатов продаж Настройка воронок продаж Создание индивидуальных отчётов

Связанные системы и импортированные данные проще контролировать

Панель управления интеграциями и миграцией предоставляет системному интегратору или менеджеру данных понятное представление о связанных приложениях, сопоставлении полей и импортированных записях. События синхронизации и ошибки проверки отображаются на той же панели.

Она поддерживает миграцию данных из электронных таблиц, старых CRM и других бизнес-систем.

Как это работает

  1. Панель показывает связанные приложения, поля исходных систем, сопоставленные поля, пакеты импорта, события синхронизации и ошибки проверки.
  2. Таблица сопоставления полей связывает поля исходной системы с записями CRM.
  3. Статус импорта и журнал синхронизации отображают активность миграции и подключений.
Примечание: Во время миграции ошибки проверки остаются видимыми на панели для последующего просмотра.
Панель управления интеграциями и миграцией данных

Панель управления интеграциями и миграцией данных

Функции этого экрана
Интеграция существующих систем Инструменты миграции данных Импорт в CRM

Что даёт решение

С помощью этого решения компания профессиональных услуг может:

  • Собирать и распределять потенциальных клиентов по собственным правилам
  • Управлять воронками продаж, согласованиями, предложениями и дальнейшими действиями
  • Связывать записи клиентов с проектами и бухгалтерией
  • Импортировать и унифицировать исторические записи
  • Просматривать активность продаж, конверсии и прогнозы
  • Добавлять интеграции и модули по мере изменения бизнес-процессов

Справится ли с этой задачей готовое ПО?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Платформы распределения потенциальных клиентов LeanData, LeadAngel Инструменты управления данными CRM Insycle, Traction Complete, D&B Connect Платформы управления доходами Openprise, D&B Rev.Up ABX Индивидуальное решение
Объединить CRM и бизнес-приложения — — частично
Объединить внешние инструменты и системы частично частично
Перенести и унифицировать исторические данные —
Автоматизировать процессы продаж и платежей — — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям, отчётам — — —
Все действия в одном месте — — —
Никаких ручных действий между приложениями частично частично

На основе публичных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты охватывают часть функций распределения потенциальных клиентов, качества данных CRM и управления доходами. Готового продукта достаточно, когда требуется только одна из этих частей.

Этому клиенту требовалось индивидуальное ПО, поскольку необходимые функции были распределены между отдельными продуктами и не полностью соответствовали правилам компании.

В итоге

В итоге решение создано для сокращения ручной работы от появления нового потенциального клиента до продажи и передачи проекта.

ЧАВО

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже и узнайте, как взаимодействуют настройка CRM, интеграция, миграция и автоматизация.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты