ПРОЕКТ

Программное обеспечение для управления инвестициями, портфелями и сделками в одном месте

Разработка индивидуального программного обеспечения, Мониторинг портфеля, Интеграция рыночных данных, Анализ инвестиций, Исполнение сделок, Разработка мобильных и веб-приложений, Безопасная аутентификация

  • Отрасль: Управление инвестициями
  • Венгрия Местоположение: Венгрия
  • Срок реализации: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Эта венгерская инвестиционная компания стремится объединить стоимость портфелей, рыночную информацию и операции со сделками в едином понятном представлении. Программное обеспечение для управления инвестициями получает рыночные потоки, данные портфелей и торговую информацию, а в одном приложении предоставляет инвесторам и консультантам значения в реальном времени, анализ результатов и торговые инструменты. Оно охватывает акции, облигации, криптовалюты, инвестиционные фонды и другие активы на мобильных устройствах и в интернете.

Краткое содержание

Проблема

Инвестиционная компания работает с меняющейся стоимостью активов, рыночными данными, портфелями и сделками, которые необходимо видеть в одном понятном месте.

Решение

Решение стало приложением для управления инвестициями, предназначенным для отображения значений в реальном времени, безопасного доступа, мониторинга портфеля, анализа и совершения сделок.

Результат

Программное обеспечение создано так, чтобы инвестиционная компания видела данные об инвестициях, аналитику и сделки в одном месте.

История клиента

Клиент - инвестиционная компания из Венгрии. Она управляет инвестиционными портфелями и работает с меняющимися рыночными данными, позициями активов и сделками с разными типами активов.

Для ежедневных решений компании важны текущая стоимость, состояние инвестиций, история сделок и долгосрочные результаты. Рыночная информация, анализ портфеля и торговые операции являются частью этой работы.

Потребность была простой: предоставлять актуальные данные о рынке и стоимости портфеля, защищать финансовый доступ, отслеживать инвестиции и отображать анализ результатов и рисков.

Решение создано как модульное приложение с обзором портфеля, экраном анализа рынка и сделок, рекомендациями по портфелю и безопасными подключениями данных. Структура оставила пространство для будущих дополнений, например целей накопления, мониторинга криптовалют и шаблонов торговых стратегий.

Клиент хотел

  1. Отображать актуальные данные о рынке и стоимости портфеля
  2. Безопасно защищать учетные записи и финансовые данные
  3. Отслеживать портфели, активы, сделки и доходность
  4. Отображать анализ результатов, рисков и рынка

Почему готовое программное обеспечение не подошло

Готовые продукты для управления инвестиционными портфелями включают мониторинг портфеля, отчеты и коммуникацию с инвесторами. Однако они не объединяли в единый адаптированный процесс нужное компании сочетание прямых рыночных данных, исполнения сделок, анализа рынка, рекомендаций и финансовых руководств.

Обзор проекта

Решение создано так, чтобы вся инвестиционная деятельность отображалась в одном связанном пространстве. На экране портфеля инвесторы и консультанты видят стоимость, позиции активов, историю сделок, результаты и новости рынка.

Для принятия решений в реальном времени создан экран анализа рынка и сделок. На нем в одном месте отображаются текущие котировки, графики цен, анализ рынка, информация о заявках и статус исполнения.

На экране анализа представлены результаты, факторы риска, рекомендации, сравнения и рыночные предупреждения. Инвесторы и консультанты видят здесь сводное представление данных портфеля.

На экране подключений операционная команда видит потоки рыночных данных, брокерские или торговые API, импорт портфелей и настройки защиты учетных записей. При необходимости поддерживаются двухфакторная и биометрическая аутентификация.

Модули внедрялись постепенно, поэтому позднее можно добавлять формы, автоматизацию и интеграции без перестройки всей системы.

Реализованные ключевые функции

  • Стоимость портфеля и позиции активов в реальном времени
  • Мониторинг инвестиций и сделок
  • Рыночные котировки и графики цен
  • Торговые заявки и статус исполнения
  • Анализ результатов и рисков портфеля
  • Рекомендации по инвестициям и рыночные предупреждения
  • Подключения к рыночным данным и торговым API
  • Настройки двухфакторной и биометрической аутентификации

Можно добавить

+ Цели накопления + Мониторинг цен криптовалют + Стресс-тестирование пенсионного планирования + Шаблоны торговых стратегий + Оптимизация алгоритмов + Процессы подтверждения вывода средств + Синхронизация банковской панели

Кто еще может использовать это решение

Компании с похожими потребностями могут адаптировать это решение для объединения данных портфеля, рыночной информации, аналитики и сделок.

Компания по торговле акциями, опционами и фьючерсами

Потребность Для активных инвестиционных операций необходимы рыночные данные в реальном времени и исполнение сделок.
Как помогает решение Решение объединяет котировки, анализ рынка, торговые заявки и статус исполнения в одном рабочем пространстве.
Инвестиционные компании

Дистрибьютор инвестиционных фондов

Потребность Розничным инвесторам предоставляются данные портфеля, обзоры результатов и новости рынка.
Как помогает решение Решение предоставляет функции мониторинга портфеля, отображения текущей стоимости, сравнения результатов и руководств по инвестированию.
Инвестиционные компании

Инвестиционный консультант

Потребность Для инвестиционных решений необходимы рекомендации, обзоры рисков и руководства по управлению портфелем.
Как помогает решение Решение объединяет анализ портфеля, факторы риска, рекомендации и рыночные предупреждения.
Инвестиционные компании

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Разработка приложения

JavaScript и TypeScript используются для разработки приложения.

Python

Подключения к биржам и торговым системам

Python поддерживает подключения к криптовалютным биржам и торговле через Hyperliquid.

PHP

Подключение аналитических событий

PHP связывает приложение с аналитическим мониторингом.

@myx-trade/sdk

Торговые операции

@myx-trade/sdk (библиотека торговых операций) связывает приложение с торговыми функциями MYX.

ccxt

Доступ к криптовалютным биржам

ccxt (библиотека для подключения к криптовалютным биржам) поддерживает подключения для торговли криптовалютами.

hyperliquid-python-sdk

Торговля через Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk (библиотека Python для торговли через Hyperliquid) связывает приложение с операциями Hyperliquid API.

zumba/amplitude-php

Мониторинг аналитических событий

zumba/amplitude-php (библиотека PHP для отправки аналитических событий) поддерживает мониторинг использования приложения.

plotly

Интерактивные графики результатов

plotly (библиотека интерактивной визуализации данных) отображает графики портфеля и рынка.

Интеграции

Market-data feeds

Потоки рыночных данных предоставляют актуальную информацию об акциях, облигациях и других активах.

Broker and trading APIs

Брокерские или торговые API передают данные портфеля, заявки и информацию об исполнении.

Cryptocurrency exchanges

ccxt и hyperliquid-python-sdk объединяют данные и операции торговли криптовалютами.

MYX Trade

@myx-trade/sdk связывает приложение с торговыми операциями MYX.

Amplitude

PHP SDK аналитики отправляет события мониторинга приложения в Amplitude.

Результат

Текущий вид портфеля для быстрого обзора

В обзоре портфеля инвестиционная компания видит в одном месте текущие значения, позиции активов, состояния инвестиций и историю сделок. График результатов и раздел новостей рынка позволяют видеть изменения портфеля в одном месте.

В представлении портфеля для инвесторов и консультантов объединены стоимость, сделки и новости рынка.

Как это работает

  1. В сводке портфеля отображаются стоимость портфеля и позиции активов.
  2. На графике результатов показаны изменения с течением времени.
  3. В списке инвестиций и разделе новостей рынка отображаются сделки, состояния инвестиций и текущие цены акций или облигаций.
  • Стоимость портфеля и распределение активов
  • Результаты с течением времени
  • Список инвестиций и сделок
Обзор портфеля с обновляемыми значениями

Обзор портфеля с обновляемыми значениями

Функции на этом экране
Управление инвестиционным портфелем Функции мониторинга инвестиций Мониторинг результатов портфеля Отображение данных об акциях в реальном времени Мониторинг цен облигаций

Анализ рынка, связанный с исполнением сделок

На экране рынка представлены котировки в реальном времени, графики цен и анализ рынка рядом с формой торговой заявки. Статус исполнения позволяет видеть состояние каждой сделки в том же процессе.

Это дает трейдеру или аналитику прямой путь от актуальной рыночной информации к инвестиционной сделке.

Как это работает

  1. На панели котировок в реальном времени отображаются последние данные об акциях.
  2. В представлении анализа рынка и на графике цен отображаются актуальная рыночная информация и возможности.
  3. Форма торговой заявки и статус исполнения показывают торговые заявки, исполненные сделки и информацию об исполнении.
  • Панель котировок в реальном времени
  • Анализ рынка и график цен
  • Торговая заявка и статус исполнения
Анализ рынка и форма сделки

Анализ рынка и форма сделки

Функции на этом экране
Отображение данных об акциях в реальном времени Анализ рыночных возможностей Исполнение сделок в реальном времени

Риски и рекомендации в контексте портфеля

Экран анализа преобразует данные портфеля в обзоры рисков и результатов. Факторы риска, рекомендации, сравнения и предупреждения для инвесторов и консультантов представлены в одном месте.

Так создается более понятная основа для оценки результатов портфеля и возможных инвестиционных возможностей.

Как это работает

  1. В сводке анализа портфеля отображаются результаты портфеля.
  2. В разделе оценки рисков представлены факторы риска.
  3. Карточки рекомендаций, сравнение результатов и рыночные предупреждения содержат рекомендации и предупреждения об инвестиционных возможностях.
  • Оценка рисков
  • Сравнение результатов
  • Инвестиционные рекомендации и рыночные предупреждения
Совет: Рекомендации и предупреждения отображаются рядом с результатами портфеля и факторами риска.
Риск портфеля и рекомендации

Риск портфеля и рекомендации

Функции на этом экране
Инструмент анализа портфеля Генерация инвестиционных рекомендаций Новости рынка

Связанные финансовые данные с защищенным доступом

На операционном экране подключения данных и безопасность учетных записей объединены в одном административном представлении. Рядом с настройками аутентификации отображаются потоки рыночных данных, состояние брокерского или торгового API и импорт портфелей.

Такая структура помогает компании видеть состояние финансовых источников и защищенного доступа, не разделяя их между несвязанными инструментами.

Как это работает

  1. В списке подключений отображается состояние потоков рыночных данных и брокерского или торгового API.
  2. В разделе импорта портфеля обрабатываются данные портфеля.
  3. В настройках аутентификации отображаются параметры двухфакторной и биометрической аутентификации.
  • Список подключений к рыночным данным
  • Импорт данных портфеля
  • Настройки двухфакторной и биометрической аутентификации
Примечание: Параметры аутентификации добавляются, если этого требуют правила безопасности компании.
Подключения данных и безопасность учетной записи

Подключения данных и безопасность учетной записи

Что дает решение

Используя это решение, инвестиционная компания может:

  • Просматривать стоимость портфеля, позиции и сделки в одном месте
  • Отслеживать актуальную информацию об акциях, облигациях и рынке
  • Анализировать результаты, факторы риска и инвестиционные возможности
  • Создавать и отслеживать сделки, а также информацию об их исполнении
  • Объединять источники рыночных данных, брокеров и торговых систем
  • При необходимости защищать доступ с помощью двухфакторной или биометрической аутентификации

Смогли бы готовые системы выполнить эту задачу?

До разработки решения потребность сравнили с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Платформы управления портфелем Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Платформы инвестиционных исследований Seeking Alpha, Morningstar Direct Платформы финансового планирования Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Индивидуальное решение
Отображать актуальные данные о рынке и портфеле частично
Защищать учетные записи и финансовые данные частично — частично
Отслеживать портфели и сделки —
Отображать результаты, риски и аналитику
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям, отчетам — — —
Все действия в одном месте — — —
Без ручных действий между программами частично — частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Основные задачи представлены в продуктах для управления портфелем, исследований и финансового планирования. Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих задач.

Этой инвестиционной компании требовалось индивидуальное сочетание данных в реальном времени, исполнения сделок, аналитики, рекомендаций и безопасных подключений. Функции были разделены между разными продуктами, а этапы и правила компании требовали единого связанного процесса.

В итоге

В итоге решение создано так, чтобы инвестиционная компания имела единый связанный путь от рыночных данных до анализа портфеля и сделок.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваете создание похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже и узнайте, как мониторинг портфеля, рыночные данные, аналитика и торговые подключения могут работать в одном продукте.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты