ПРОЕКТ

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и Excel KPI-дашбордов

Разработка индивидуального ПО, Создание Excel-дашборда, Импорт данных из CSV и баз данных, KPI-отчёты, Интерактивные дашборды, Сводные отчёты, Генерация PDF-отчётов

  • Сфера: Розничная торговля
  • Дания Местоположение: Дания
  • Срок реализации: 10 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 месяцев

Эта розничная компания тратит время на преобразование данных о продажах и операционной деятельности в управленческие отчёты. ПО для бизнес-аналитики принимает листы Excel, CSV-файлы и данные из баз данных. Также можно вставлять бизнес-данные. ПО предоставляет интерактивные KPI-дашборды, обновляемые отчёты и подробный анализ операций. Руководители и аналитики могут просматривать основные бизнес-показатели в единой среде на базе Excel.

Краткое описание

Проблема

Розничная компания тратит много времени на объединение разрозненных данных и ручное обновление KPI-отчётов.

Решение

Решение стало ПО для дашбордов на базе Excel со структурированным импортом, автоматическими расчётами, фильтрами и отчётами.

Результат

ПО создано для сокращения ручной работы по подготовке отчётов и предоставления руководителям более ясного представления об операционных результатах.

История клиента

Клиент - розничная компания из Дании. Она отслеживает выручку, товары, клиентов, регионы и продавцов с помощью регулярных управленческих отчётов.

Необработанные данные поступают ежедневно и ежемесячно в листах Excel, CSV-файлах, базах данных или вставляются вручную. Существующие книги Excel может потребоваться исправить и привести к единому формату.

Задача была простой: создать интерактивные Excel-дашборды с KPI-карточками, диаграммами, сводками, фильтрами и визуализацией бизнес-операций. Клиент также попросил автоматизировать обработку данных, расчёты KPI, создание и обновление отчётов при поступлении новых данных.

Решение построено вокруг структурированной области ввода, аналитики на базе Excel, фильтров дашборда, сводных отчётов и детальной аналитики. Модули адаптированы к файлам клиента, правилам отчётности и регулярным обновлениям данных.

Клиент попросил

  1. Создать интерактивные Excel-дашборды для мониторинга бизнес-операций
  2. Импортировать, объединять, очищать и структурировать бизнес-данные
  3. Автоматизировать расчёты, отчёты и обновление дашбордов
  4. Показывать тенденции и аналитику ключевых операционных показателей

Почему готовое ПО не подошло

Общие инструменты визуализации данных предлагают диаграммы, отчёты и дашборды, но не обязательно соответствуют Excel-областям ввода клиента, разделам книги, инструкциям по обновлению и редактируемым путям к источникам. Требовалось индивидуальное решение для исправления и стандартизации существующих Excel-отчётов с сохранением целостности расчётов и данных в соответствии с процессом клиента.

Обзор проекта

Решение создано на базе Excel-дашборда с KPI-карточками, диаграммами и сводными таблицами. Фильтры по датам и инструменты сегментации помогают сосредоточиться на нужном периоде.

Для обработки регулярно поступающих исходных данных создана структурированная таблица ввода для листов Excel, CSV-файлов и ежедневных данных. Ежемесячные данные также соответствуют той же структуре импорта.

После добавления новых данных дашборд обновляет расчёты KPI, диаграммы и отчёты. Условное форматирование выделяет отклонения и исключения.

Сводные отчёты, PivotTables и PivotCharts обеспечивают анализ сгруппированных отфильтрованных KPI, финансовых и операционных данных. Отчёты создаются в форматах Excel и PDF.

Особое внимание уделено детальному анализу. Переключатели детализации и ссылки на подробные данные позволяют розничной компании анализировать товары, регионы и подразделения.

Диаграммы тенденций и подробные записи помогают проводить дальнейший анализ.

ПО разделено на модули, поэтому впоследствии можно добавлять формы, автоматизацию или интеграции без полной переработки системы.

Реализованные ключевые функции

  • Интерактивный KPI-дашборд
  • KPI-карточки для показателей продаж и бизнеса
  • Импорт данных из Excel и CSV
  • Структурированная очистка и объединение данных
  • Автоматическое обновление KPI и отчётов
  • Фильтры по датам и инструменты сегментации
  • Сводные отчёты и PivotCharts
  • Детализация операционных результатов
  • Условное форматирование исключений

Можно добавить

+ Импорт шаблона Excel + Формы ввода данных + Автоматическое обновление данных + Выбор продуктовой линейки + Детализация сделок + Загрузка PDF

Кто ещё может использовать это решение

Компании с аналогичными задачами подготовки отчётности могут адаптировать это решение под свои данные, показатели и правила отчётности.

Отдел продаж

Задача Ей нужны регулярные отчёты о выручке, количестве единиц, стоимости заказов, росте и работе продавцов.
Как помогает решение Решение объединяет данные о продажах в дашборды с фильтрами, диаграммами, сводными отчётами и детализацией.
Бизнес-услуги

Операционная организация с несколькими подразделениями

Задача Она отслеживает эффективность, производительность, качество, соответствие требованиям и работу сотрудников в разных подразделениях.
Как помогает решение Решение структурирует регулярно поступающие данные и показывает тенденции по подразделениям, сотрудникам и операциям в одном дашборде.
Профессиональные услуги

Команда, обслуживающая книгу Excel с KPI

Задача Ей необходимо проверять расчёты, исправлять области ввода и стандартизировать форматирование дашборда.
Как помогает решение Решение предоставляет структурированные разделы книги, инструкции по обновлению, условное форматирование и повышает целостность данных.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Программирование и обработка данных

Это семейство языков поддерживает функции дашборда, импорта и отчётности.

Python

Обработка и анализ данных

Python при необходимости поддерживает обработку электронных таблиц, диаграмм и документов.

PHP

Импорт и экспорт

PHP поддерживает обработку электронных таблиц и CSV в совместимых модулях приложения.

exceljs

Чтение и запись книг

exceljs читает и записывает файлы XLSX и CSV, используемые дашбордом.

xlsx

Анализ данных электронных таблиц

xlsx анализирует Excel и другие форматы электронных таблиц для импорта данных.

d3-dsv

Анализ CSV и TSV

d3-dsv анализирует и форматирует файлы с разделителями, например CSV и TSV.

pyecharts

Создание диаграмм

pyecharts упрощает создание диаграмм для отчётного решения.

jspdf

Создание PDF-отчётов

jspdf создаёт PDF-документы из данных отфильтрованных отчётов.

XLSX and CSV

Импорт бизнес-данных

Решение импортирует книги Excel и CSV-файлы с ежедневными, ежемесячными и необработанными бизнес-данными.

PDF

Экспорт отфильтрованных отчётов

Решение создаёт отфильтрованные отчёты в формате PDF.

Интеграции

Excel

Решение импортирует листы Excel, использует аналитику на базе Excel и экспортирует отчёты из книг.

CSV files

Решение считывает данные CSV вместе с данными Excel для регулярного импорта.

Databases

Данные из баз данных можно включить в процесс подготовки отчётности для анализа KPI.

Power BI

При необходимости для отчётности могут поддерживаться результаты Power BI.

Результат

Единое представление текущих операционных результатов

KPI-дашборд объединяет продажи, выручку и маржу прибыли в одном интерактивном представлении. KPI-карточки, диаграммы и сводные таблицы упрощают просмотр текущих операционных результатов.

Фильтры по датам, инструменты сегментации и условное форматирование помогают сосредоточиться на нужном периоде и исключениях.

Как это работает

  1. На дашборде представлены KPI-карточки для продаж, выручки, маржи прибыли, темпа роста, эффективности, производительности, качества и удовлетворённости клиентов.
  2. Интерактивные диаграммы и сводные таблицы показывают текущие значения и тенденции.
  3. Фильтры по датам, инструменты сегментации и условное форматирование сужают представление и выделяют исключения.
Совет: В одном формате отчётности дашборд может объединять бизнес-, торговые, финансовые, операционные показатели и показатели проектов.
Обзор KPI-дашборда

Обзор KPI-дашборда

Функции, представленные на этом экране
Создание и управление KPI Создание дашборда в реальном времени Диаграммы дашборда Параметры фильтрации дашборда Применение условного форматирования

Обновление данных без пересоздания отчётов

Структурированный экран ввода объединяет исходные данные и элементы управления обновлением. Листы Excel, CSV-файлы, ежедневные и ежемесячные данные поступают в дашборд через определённые области ввода.

Редактируемые пути к источникам или таблицы позволяют адаптировать книгу при изменении расположения источника или таблицы.

Как это работает

  1. В структурированной таблице ввода представлены листы Excel, CSV-файлы, ежедневные, ежемесячные и необработанные бизнес-данные.
  2. Элементы управления импортом шаблонов Excel и CSV считывают исходные данные в книгу.
  3. Элемент управления обновлением обновляет расчёты и отчёты дашборда на основе импортированных данных.
Структурированный ввод и обновление данных

Структурированный ввод и обновление данных

Функции, представленные на этом экране
Импорт структуры шаблона Excel Импорт ежемесячных данных Обновление данных дашборда Автоматизация обновления данных

Отфильтрованные отчёты готовы к анализу

Экран отчётов преобразует отфильтрованные KPI, финансовые, операционные и результативные данные в сгруппированные представления. Сводные отчёты, PivotTables и PivotCharts поддерживают регулярные сводные отчёты без ручного повторения анализа.

Отфильтрованные результаты можно формировать как отчёты Excel или PDF для руководителей.

Как это работает

  1. PivotTable или PivotChart группирует отфильтрованные KPI, финансовые, операционные и результативные данные.
  2. Элементы управления фильтрацией ограничивают данные, отображаемые в области отчёта.
  3. Функции экспорта в Excel и PDF создают отчёты из отфильтрованных данных.
Отфильтрованный отчёт и сводный анализ

Отфильтрованный отчёт и сводный анализ

Функции, представленные на этом экране
Создание сводных отчётов Автоматизация создания отчётов Создание загрузок PDF

Детальные представления раскрывают различия в операционной деятельности

Экран детализации связывает сводные результаты с подробными записями. Руководители могут анализировать товары, регионы и подразделения с помощью переключателей детализации и ссылок на подробные данные.

Диаграммы тенденций и выделение отклонений позволяют подробнее увидеть различия и исключения.

Как это работает

  1. Переключатель детализации разбивает операционные результаты по товарам, регионам, подразделениям, продавцам, сотрудникам или сделкам.
  2. Ссылки на подробные данные и детальная таблица показывают связанные операционные записи.
  3. Диаграмма тенденций и выделение отклонений показывают операционные тенденции и исключения.
Примечание: Детальное представление связывает сводные результаты с подтверждающими их записями.
Детальная аналитика операций

Детальная аналитика операций

Функции, представленные на этом экране
Детализация сделок Применение условного форматирования

Что даёт решение

С помощью этого решения розничная компания может:

  • Создавать интерактивные дашборды из регулярно поступающих бизнес-данных
  • Просматривать тенденции KPI, сводки и исключения в одном месте
  • Обновлять расчёты и отчёты после получения новых данных
  • Фильтровать операционные результаты по дате, региону, подразделению, товару или продавцу
  • Создавать отчёты Excel и PDF из отфильтрованных данных
  • Анализировать подробные записи, лежащие в основе сводных показателей

Могли бы готовые системы выполнить эту работу?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их описаний.

Что нужно клиенту Инструменты визуализации данных Data Studio, Infogram, Explo Настольные инструменты подготовки отчётов SAP Crystal Reports Индивидуальное решение
Интерактивные KPI-дашборды —
Импорт и структурирование бизнес-данных частично
Автоматизация обновлений и отчётов частично частично
Анализ тенденций и операционных результатов
Соответствие правилам клиента: этапам, ролям, отчётам — —
Все действия в одном месте — —
Без ручных действий между программами — —

На основе открытых описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты для визуализации данных и подготовки отчётов включают дашборды, диаграммы, отчёты и KPI-представления. Готового продукта достаточно, когда требуется только один из этих компонентов.

Этому клиенту требовались области ввода на базе Excel, правила для конкретной книги и инструкции по обновлению, а необходимые компоненты были разделены на отдельные операции с данными и отчётностью.

Продукты не предоставляли всю необходимую клиенту структуру, поэтому для процесса подготовки отчётов потребовалось индивидуальное ПО.

В итоге

В итоге решение создано для устранения ручной подготовки отчётов на всём пути от бизнес-данных розничной компании до Excel KPI-дашбордов.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами и узнайте, как объединить дашборд, импорт, отчёты и существующие книги Excel.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты