ПРОЕКТ

Налоговое ПО для подоходного налога, GST и подачи деклараций

Разработка индивидуального налогового ПО, Процессы подачи деклараций GST, Подготовка деклараций по подоходному налогу, Обработка документов, Расчет налогов, Панели соблюдения требований, Интеграции с бухгалтерскими системами

  • Сфера: Налоговые услуги
  • Словакия Местоположение: Словакия
  • Срок реализации: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Налоговая компания этого клиента тратит много времени на сбор информации о клиентах, проверку документов и подготовку результатов подачи деклараций на отдельных этапах. Налоговое ПО объединяет ответы налогоплательщиков, дополнительные файлы и данные деклараций в одной защищенной рабочей области. Оно рассчитывает налоги, готовит декларации по подоходному налогу и GST, создает файлы в соответствии с требованиями государства и отслеживает записи о декларациях для налоговых специалистов и сотрудников по соблюдению требований.

Краткое описание

Проблема

Налоговая компания обрабатывает данные налогоплательщиков, документы, расчеты и записи о декларациях на отдельных, не связанных между собой этапах.

Решение

Решение стало единой защищенной рабочей областью для последовательного сбора данных, расчетов, проверки GST, подготовки деклараций и контроля соблюдения требований.

Результат

ПО создано для сокращения ручной работы, повторных проверок и переделок.

История клиента

Клиент - налоговая компания из Словакии. Она помогает налогоплательщикам и компаниям готовить декларации по подоходному налогу, выполнять связанные с GST процедуры подачи деклараций и обрабатывать документы и записи о соблюдении требований.

Компания собирает ответы налогоплательщиков, данные деклараций и дополнительные документы, затем готовит расчеты, декларации и записи о подаче.

Потребность была простой: объединить последовательный сбор данных налогоплательщиков, документов и расчет налогов в одной защищенной системе. Также требовались проверка GST, генерация деклараций и записи о подаче.

Решение сформировано как связанные рабочие области для процесса подачи деклараций, последовательной подготовки, обработки документов, сверки GST и дальнейших действий администратора.

Клиент хотел

  1. Точно рассчитывать налоги, вычеты, возвраты, проценты и пени
  2. Формировать декларации, расшифровки, результаты GST, PDF-файлы, отчеты и выгрузки
  3. Защищать учетные записи, документы и налоговые данные с помощью безопасного управления доступом
  4. Помогать пользователям предоставлять ответы налогоплательщиков, данные деклараций и дополнительную информацию

Почему готовое ПО не подошло

Готовое налоговое ПО для фрилансеров в основном предназначено для расходов, вычетов, смет и налоговых платежей, а универсальное налоговое ПО обычно помогает физическим лицам или небольшим компаниям подавать декларации о доходах. Платформы управления практикой охватывают бизнес-операции, но клиенту требовалась единая система, объединяющая последовательный сбор данных, проверку GST и расчеты подоходного налога. Также были нужны файлы в соответствии с государственными требованиями, записи о подаче, работа с клиентами и ролевой доступ.

Обзор проекта

Решение создано вокруг панели подачи деклараций, где в одном месте отображаются налоговые задачи, сроки, обязательства и доступ к документам. Отдельные точки входа ведут к процессам подачи деклараций по подоходному налогу и GST.

Для последовательной подготовки создана пошаговая анкета с полями доходов и вычетов, сообщениями проверки и панелью налоговых расчетов. На основе собранной информации система формирует декларации по подоходному налогу и налоговые расшифровки.

Документы обрабатываются в форматах PDF, JPG и Excel, включая счета и квитанции. Защищенный доступ, метки документов и извлеченные данные связывают дополнительную информацию с соответствующей декларацией.

Рабочая область GST импортирует данные портала, продаж и покупок, проверяет записи и поддерживает форматы GSTR-1 и GSTR-3B. Панель сверки сопоставляет данные GSTR-2A или GSTR-2B с информацией о покупках и расчетами налогового кредита.

Особое внимание уделено работе администраторов: записи клиентов и субъектов, ролевой доступ и задачи по соблюдению требований представлены в одной очереди. Отчеты, подтверждения и статусы деклараций формируют полную картину дальнейших действий.

Интеграции с бухгалтерскими системами и платежами можно добавить при необходимости.

Реализованные ключевые функции

  • Последовательная подготовка деклараций по подоходному налогу
  • Проверка данных GST и результаты подачи деклараций
  • Расчет налоговых обязательств, возвратов, процентов и пеней
  • Загрузка, маркировка документов и извлечение данных
  • Сверка GSTR-2A и GSTR-2B
  • Файлы JSON и XML в соответствии с государственными требованиями
  • Статусы деклараций, сроки и напоминания
  • Ролевой доступ и защищенные документы
  • Управление подтверждениями и записями о подаче

Можно добавить

+ Помощь ИИ в налоговых исследованиях + Консультации и предложения + Подписки и квитанции + Дальнейшие действия по соблюдению требований + Управление уведомлениями + Импорт бухгалтерских данных + Платежные процессы

Кто еще может использовать это решение

Эти компании выполняют похожие задачи по подаче деклараций и обработке документов, поэтому решение можно адаптировать под их правила.

Бухгалтерская компания

Задача Готовит декларации, обрабатывает документы клиентов и отслеживает обязательства по подаче.
Как помогает решение Решение объединяет в одной рабочей области последовательный сбор данных, расчеты, документы, отчеты и записи о подаче.
Бухгалтерские компании

Налоговый отдел компании

Задача Управляет налоговой деятельностью, документами и задачами по соблюдению требований для разных субъектов.
Как помогает решение Решение предоставляет записи субъектов, ролевой доступ, статусы деклараций, уведомления, отчеты и подтверждения.
Бизнес-услуги

Небольшой продавец электронной коммерции

Задача Обрабатывает данные GST, записи о продажах, данные о покупках и подготовку деклараций.
Как помогает решение Решение проверяет данные GST, формирует результаты и поддерживает сверку с расчетами налогового кредита по покупкам.
Розничные магазины

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Программные и файловые процессы

Эта группа языков поддерживает веб-приложение, обработку CSV и генерацию XML.

Python

Обработка налогов и документов

Python поддерживает извлечение данных из документов, обработку PDF, бухгалтерские интеграции и API-сервисы.

PHP

Серверные компоненты

PHP используется для серверных компонентов проекта при необходимости.

jspdf

Создание PDF-файлов

jspdf создает PDF-документы из данных JavaScript.

pymupdf

Извлечение информации из PDF

pymupdf извлекает и обрабатывает информацию из PDF-документов.

csv-parse

Чтение данных CSV

csv-parse считывает данные деклараций и бухгалтерские данные CSV.

xmlbuilder

Создание деклараций XML

xmlbuilder создает XML-выгрузку в соответствии с государственными требованиями.

fastapi

Предоставление налоговых API

fastapi предоставляет конечные точки API для структурированных налоговых данных и данных о соблюдении требований.

PDF, JPG and Excel

Хранение дополнительных документов

Эти форматы используются для загруженных налоговых документов, счетов, квитанций и таблиц.

JSON and XML

Обмен данными деклараций

Эти форматы используются для файлов деклараций в соответствии с государственными требованиями и структурированных налоговых данных.

Интеграции

Xero

Решение может обмениваться бухгалтерскими данными с Xero через pyxero (библиотека Python для доступа к бухгалтерскому API Xero).

QuickBooks Online

Решение может подключаться к QuickBooks Online через ее SDK бухгалтерского API для доступа к учетной системе.

Government tax systems

Процессы электронной подачи отправляют результаты деклараций и сохраняют коды принятия и отклонения, подтверждения и записи о подаче при наличии необходимой интеграции.

Razorpay

Razorpay поддерживает платежные процессы и подписки при необходимости.

Результат

Понятная отправная точка для каждой декларации

Панель подачи деклараций предоставляет компании единый обзор налоговой работы. Статусы деклараций, обязательства, сроки, напоминания и доступ к документам отображаются рядом с точками входа для подоходного налога и GST.

Команда клиента видит доступную информацию и процесс подачи, требующий внимания, без переключения между отдельными рабочими областями.

Как это работает

  1. На панели отображаются карточки статусов деклараций, суммы налоговых обязательств, сроки и напоминания.
  2. На панели представлены точки входа для подачи деклараций по подоходному налогу и GST.
  3. На панели отображаются загруженные документы и данные деклараций налогоплательщика.
  • Обзор налоговых обязательств
  • Список сроков и напоминаний
  • Доступ к загрузке документов
Панель подачи деклараций с налоговыми задачами

Панель подачи деклараций с налоговыми задачами

Функции на этом экране
Панель налоговых деклараций Рассчитать налоговое обязательство Декларации GST в Индии Загрузить документы

Последовательная подготовка перед формированием декларации

Экран подготовки превращает информацию налогоплательщика в структурированный процесс формирования декларации. Доходы, вычеты, результаты проверки и рассчитанные суммы остаются вместе до формирования декларации.

На панели налоговых расчетов отображается информация об обязательствах, возвратах и процентах, пока система проверяет собранные ответы и данные деклараций.

Как это работает

  1. В анкете указываются ответы налогоплательщика, данные о доходах и вычетах.
  2. Модуль проверки отображает результаты проверки записей декларации.
  3. На панели расчетов до формирования декларации отображаются налоговые обязательства, сумма возврата и проценты.
  • Последовательная анкета
  • Сообщения проверки
  • Действие формирования декларации
Совет: Процесс подготовки декларации хранит расчеты рядом с информацией, на основе которой они выполнены.
Последовательная подготовка декларации

Последовательная подготовка декларации

Функции на этом экране
Рассчитать налоговое обязательство Сформировать декларации по подоходному налогу

Дополнительные документы остаются связанными с декларацией

В рабочей области документов обрабатываются файлы PDF, JPG и Excel вместе со счетами и квитанциями. Метки и статус загрузки упрощают просмотр набора документов.

Результаты извлечения данных превращают поддерживаемые документы в налоговую информацию, которую можно использовать в процессе подачи, а защищенный доступ ограничивает видимость документов по ролям.

Как это работает

  1. В модуле документов представлены PDF, JPG, Excel и отсканированные документы, их типы и статусы загрузки.
  2. Модуль извлечения данных считывает информацию из счетов, квитанций и поддерживаемых документов.
  3. Защищенный доступ к документам контролирует доступ к сохраненным файлам и извлеченной налоговой информации.
  • Метки типов документов
  • Статус загрузки
  • Результаты извлечения данных
Примечание: Защищенный доступ к документам поддерживает отдельные роли налогоплательщика, специалиста по подготовке, сотрудника и администратора.
Сбор и обработка документов

Сбор и обработка документов

Функции на этом экране
Загрузить документы Извлечь данные

Записи GST проверяются перед формированием результатов подачи

В рабочей области GST импортированные данные, проверка и сверка объединены в одном представлении. Результаты GSTR-1 и GSTR-3B отображаются рядом с записями, на основе которых они подготовлены.

Панель сверки сопоставляет данные GSTR-2A или GSTR-2B с информацией о покупках и расчетами налогового кредита, а уведомления об отсутствующих счетах указывают записи, требующие внимания.

Как это работает

  1. В таблице рабочей области отображаются импортированные данные портала GST, продаж и покупок.
  2. Модуль проверки показывает статус проверки и записи деклараций GST.
  3. Панель сверки сопоставляет данные GSTR-2A или GSTR-2B с расчетами налогового кредита по покупкам.
  • Действия с результатами GSTR-1 и GSTR-3B
  • Уведомления об отсутствующих счетах
  • Экспорт GST в JSON и Excel
Рабочая область проверки и сверки GST

Рабочая область проверки и сверки GST

Функции на этом экране
Автоматически проверять данные GST Автоматически получать данные GST Сверить GSTR-2B Декларации GST в Индии

Администраторы помогают завершать декларации клиентов

Очередь администратора предоставляет компании общий обзор клиентов, субъектов, уведомлений и задач по соблюдению требований. Фильтры упрощают просмотр статусов деклараций и дальнейших действий.

Отчеты, подтверждения и записи о подаче доступны в очереди администратора для дальнейших действий.

Как это работает

  1. В очереди представлены учетные записи пользователей, профили клиентов, статусы деклараций и задачи по соблюдению требований.
  2. В области уведомлений и задач отображаются уведомления по подоходному налогу и дальнейшие действия.
  3. Модули отчетов и подтверждений формируют отчеты MIS и отображают подтверждения подачи.
  • Ролевое управление доступом
  • Фильтры статусов деклараций
  • Панель подтверждений и записей о подаче
Очередь административных задач по декларациям и соблюдению требований

Очередь административных задач по декларациям и соблюдению требований

Функции на этом экране
Формировать отчеты для анализа Скачивать подтверждения

Что дает решение

С помощью этого решения налоговая компания может:

  • Помогать налогоплательщикам и специалистам по подготовке выполнять задачи по подоходному налогу и GST
  • Рассчитывать обязательства, вычеты, возвраты, проценты и пени
  • Собирать, защищать, маркировать и обрабатывать дополнительные документы
  • Проверять записи GST и сопоставлять данные о покупках с информацией GST
  • Формировать декларации, расшифровки, PDF-файлы, отчеты и файлы в соответствии с государственными требованиями
  • Отслеживать сроки, уведомления, задачи, подтверждения и записи о подаче

Смогли бы готовые системы выполнить эту работу?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Налоговое ПО для фрилансеров Found, Keeper, SnapTax ПО для подготовки налоговых деклараций H&R Block, FreeTaxUSA, Trimestre Платформы управления практикой Bonsai Индивидуальное решение
Рассчитывать налоги и суммы деклараций —
Формировать декларации и налоговые файлы — —
Защищать данные и документы — частично —
Помогать собирать информацию налогоплательщиков — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям, отчетам — — частично
Все этапы в одном месте — — —
Без ручных действий между программами частично частично —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты охватывают лишь часть задачи: налоговые инструменты для фрилансеров ориентированы на сметы и вычеты, налоговое ПО помогает подавать декларации, а платформы управления практикой организуют бизнес-операции.

Готового продукта достаточно, когда требуется только одна из этих частей. Этому клиенту понадобилось индивидуальное ПО, поскольку подача деклараций, сверка GST, документы, правила соблюдения требований и ролевые задачи должны были работать вместе в одном месте, сокращая количество ручных действий между ними.

В итоге

В итоге было создано решение для налоговой рабочей области, помогающее сократить ручную работу от сбора информации и документов налогоплательщика до подготовленных деклараций и записей о соблюдении требований.

FAQ

Рассматриваете разработку похожей системы? Прочитайте ответы и узнайте, как последовательная подача деклараций, обработка документов, интеграции и модули соблюдения требований могут работать в одной системе.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите больше проектов