Краткое содержание
Агентство продаж вручную координировало диалоги WhatsApp, обновления CRM, напоминания и отчеты по кампаниям, тратя на это много времени.
Решение стало единой рабочей средой WhatsApp и CRM для ответов, планирования, передачи диалогов и отчетности.
ПО создано для сокращения ручной работы и связывания переписки с клиентами с записями CRM.
История клиента
Клиент - агентство продаж из Великобритании. Оно ведет продажи, работает с потенциальными клиентами и общается с клиентами через WhatsApp и записи CRM.
Ручное управление занимает много времени, когда нужно согласовать диалоги, изменения этапов CRM, напоминания и работу кампаний. Агентам также нужен доступ к истории переписки, когда автоматический ответ передается сотруднику.
Задача была простой: связать WhatsApp Business или Cloud API с CRM агентства и другими существующими системами, сохранив возможность редактировать автоматические ответы и видеть активность сообщений.
Решение создано вокруг четырех связанных областей: интерфейса диалогов, запланированных напоминаний, отчетов по кампаниям и настроек интеграции с CRM. Передача также включала документацию, инструкции по редактированию, заметки по развертыванию и демонстрацию.
Клиент хотел
- Связать WhatsApp с CRM, базами данных или существующими бизнес-системами.
- Редактировать ответы с помощью шаблонов, ключевых слов, FAQ, расписаний или правил диалогов.
- Отслеживать доставку, прочтение, ответы, ошибки, вовлеченность и время ответа.
- Предоставить исходный код, материалы конфигурации, документацию и демонстрацию.
Почему готовое ПО не подошло
Готовые маркетинговые платформы и решения для кампаний включают часть функций автоматизированной переписки, однако их описания также указывают на отсутствующие функции и проблемы интеграции. Этому клиенту нужны были связанные с CRM диалоги и управляемые по этапам напоминания в одной рабочей среде, а передача диалогов и отчеты должны были соответствовать его правилам.
Обзор проекта
Решение создано на основе реальных правил переписки агентства: входящие сообщения WhatsApp, изменения этапов CRM и атрибуты контактов могут определять следующее действие. На переписку также влияют рабочие часы, ключевые слова, FAQ и интервалы напоминаний.
Для этого создан единый интерфейс управления входящими и исходящими сообщениями, повторно используемыми шаблонами и данными контактов. Метки и индикаторы состояния помогают агенту, а передача диалога сотруднику сохраняет историю переписки.
Отдельный раздел напоминаний управляет триггерами этапов CRM и временными интервалами. Он также связывает персонализированные поля с шаблонами и запланированными сообщениями, позволяя приостанавливать и редактировать кампании.
В отчетах по кампаниям представлены сегменты аудитории, предварительный просмотр шаблонов и расписания. Сводки доставки, данные о прочтении, показатели вовлеченности и экспорт CSV упрощают анализ кампаний.
Раздел интеграций предназначен для данных доступа к API, связывания контактов и сделок CRM, а также событий webhook. Статусы доставки, журналы ошибок, настройки шаблонов и документация доступны в том же разделе настроек.
Реализованные ключевые функции
- Интерфейс диалогов WhatsApp с историей сообщений
- Автоматические ответы по шаблонам, ключевым словам, FAQ и правилам
- Напоминания на основе этапов CRM с управлением временем
- Планирование персонализированных сообщений
- Передача диалога сотруднику с метками и индикаторами состояния
- Отчеты о доставке и вовлеченности в массовых кампаниях
- Связывание контактов и сделок CRM
- События webhook, журналы ошибок и ссылки на документацию
- Экспорт диалогов и данных о доставке в форматах CSV и JSON
