ПРОЕКТ

Автоматизация ИИ для CRM-процессов

Разработка индивидуального ПО, Автоматизация рабочих процессов с ИИ, Интеграция CRM, Интеграция API, Квалификация потенциальных клиентов, Автоматизированные последующие действия, Автоматизация бизнес-процессов

  • Сфера: Бизнес-услуги
  • Норвегия Местоположение: Норвегия
  • Срок реализации: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Этот клиент тратит много времени на CRM-задачи, клиентские сообщения и связывание последующих действий в разных инструментах. Решение представляет собой ПО для автоматизации с ИИ, созданное для агентства автоматизации ИИ: оно принимает данные потенциальных клиентов, записи CRM и сообщения, а возвращает результаты квалификации, обновленные записи и запланированные коммуникации. Команда агентства и его клиенты используют решение для работы с потенциальными клиентами и управления повторяющимися бизнес-процессами.

Краткое содержание

Проблема

Клиент управляет повторяющимися CRM-задачами с помощью связанных инструментов, API и каналов коммуникации.

Решение

Решение стало системой автоматизации рабочих процессов с ИИ, CRM-соединениями, этапами ИИ, последующими действиями и мониторингом в одном месте.

Результат

ПО предназначено для работы с потенциальными клиентами, последующих действий и автоматизации бизнес-процессов.

История клиента

Клиент - норвежское агентство автоматизации ИИ. Оно создает рабочие процессы для бизнеса и объединяет CRM, коммуникационные инструменты и системы управления операциями.

Его работа включает квалификацию потенциальных клиентов, обновление CRM, последующие действия, коммуникацию с клиентами и внутренние процессы. Повторяющиеся действия в отдельных системах отнимают время команды и затрудняют последовательное управление рабочими процессами.

Запрос был простым: создать и внедрить рабочие процессы под управлением ИИ, объединить CRM с бизнес-инструментами и автоматизировать коммуникацию с клиентами.

Решение создано как модульная система с конструктором рабочих процессов, очередью потенциальных клиентов, очередью коммуникаций и разделом мониторинга. Особое внимание уделено редактируемым соединениям, решениям с поддержкой ИИ, обработке ошибок и документации, чтобы команда клиента могла управлять системой.

Клиент хотел

  1. Создать рабочие процессы с ИИ для повторяющихся многоэтапных бизнес-процессов
  2. Объединить CRM, инструменты, API, базы данных, электронную почту и календари
  3. Автоматизировать ответы, последующие действия, уведомления и встречи
  4. Использовать ИИ для классификации данных, извлечения полей и ответов клиентам

Почему готовое ПО не подошло

Готовые продукты в этой сфере ориентированы на отдельные части задачи, например подбор персонала, чаты или отбор кандидатов. В них может не быть ИИ-агентов, автоматизации CRM, индивидуальных API, вебхуков и действий сразу в нескольких системах.

Обзор проекта

Решение создано с помощью визуального конструктора рабочих процессов. Он объединяет триггеры, действия и этапы ИИ.

Записи CRM, API и вебхуки объединяют бизнес-процесс в одном месте.

В разделе потенциальных клиентов объединены квалификация, оценка и маршрутизация Вместе ИИ классифицирует входящую информацию, обновляет записи CRM и показывает следующее действие коммуникации.

Очередь коммуникаций управляет персонализированными ответами, электронной почтой и SMS. Команда клиента видит сообщения, расписания и контекст CRM в одном месте.

Специальный раздел мониторинга проверяет выполнение рабочих процессов, результаты валидации и ошибки. Повторный запуск и устранение неполадок помогают команде анализировать результаты и со временем уточнять правила.

Система разделена на модули, поэтому в дальнейшем можно добавлять новые формы, автоматизацию и интеграции без переписывания всей программы.

Реализованные ключевые функции

  • Конструктор рабочих процессов под управлением ИИ
  • Квалификация и оценка потенциальных клиентов
  • Обновление записей CRM
  • Маршрутизация потенциальных клиентов
  • Автоматизированные последующие действия по электронной почте и SMS
  • Черновики персонализированных ответов
  • Соединения API и вебхуков
  • Поддержка планирования встреч
  • Мониторинг рабочих процессов и проверка ошибок
  • Средства передачи задачи сотруднику

Можно добавить

+ Удаление дубликатов данных + Чат-боты + Обработка документов и файлов + Документация рабочих процессов + Обучение команды + Удаление записей CRM + Устранение неполадок рабочих процессов

Кто еще может использовать это решение

Компании с похожими задачами могут адаптировать это решение для объединения своих инструментов и сокращения ручной работы с процессами.

Малый или средний бизнес

Задача Нужно управлять CRM, продажами, поддержкой клиентов или внутренними операциями с помощью связанных инструментов.
Как помогает решение Решение объединяет записи, сообщения, последующие действия и бизнес-операции в одном рабочем процессе.
Бизнес-услуги

Команда маркетинга, продаж или привлечения потенциальных клиентов

Задача Нужно собирать, квалифицировать и направлять потенциальных клиентов, выполнять последующие действия и постоянно обновлять записи CRM.
Как помогает решение Решение классифицирует потенциальных клиентов, обновляет записи CRM и координирует последующие действия.
Бизнес-услуги

Сервисный бизнес, работающий по записи

Задача Нужно автоматизировать бронирования, коммуникацию с клиентами и ответы потенциальным клиентам.
Как помогает решение Решение объединяет клиентские сообщения, действия по планированию, уведомления и обновления CRM.
Бизнес-услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Рабочие процессы и интеграции

Этот язык выполняет соединения рабочих процессов, вызовы API и сервисы автоматизации.

Python

Сервисы ИИ и CRM

Этот язык поддерживает обработку ИИ, соединения CRM и сервисы вебхуков.

PHP

API и сервисы сообщений

Этот язык поддерживает выбранные соединения CRM, электронной почты и коммуникаций.

openai

Подключение модели ИИ

Официальная библиотека TypeScript соединяет рабочий процесс с моделями OpenAI для классификации, создания контента и ответов.

langchain

Этапы рабочих процессов с ИИ

Эта библиотека соединяет языковые модели с подсказками, инструментами и бизнес-данными.

dynamics365crm-python

Подключение Dynamics CRM

Эта библиотека Python API обменивается записями с Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Подключение Zoho CRM

Этот SDK соединяет действия рабочих процессов с API Zoho CRM.

svix

Передача через вебхуки

Эта библиотека отправляет и проверяет события вебхуков между связанными системами.

twilio/sdk

SMS-коммуникация

Эта PHP-библиотека соединяет рабочий процесс с действиями сообщений Twilio.

JSON

Структурированный формат обмена данными

JSON передает условия рабочих процессов, данные CRM и API, а также записи коммуникаций между сервисами.

Интеграции

CRM systems

Решение обменивается со связанными CRM-системами информацией о потенциальных клиентах, оценками, статусами маршрутизации, статусами последующих действий и записями CRM.

Business tools and APIs

Соединения REST API и OAuth передают данные и действия бизнес-процессов между внешними инструментами.

Webhooks

Вебхуки отправляют события рабочих процессов и получают входящие записи от связанных сервисов.

Email and SMS

Соединения электронной почты и SMS отправляют клиентам персонализированные последующие сообщения, уведомления и ответы.

Calendar tools

Соединения с календарем передают данные о встречах и планировании через рабочий процесс.

Результат

Работа с потенциальными клиентами организована по квалификации

Очередь потенциальных клиентов дает команде единое представление: входящие потенциальные клиенты, результаты ИИ и оценки. Статус маршрутизации, записи CRM и последующие действия остаются связанными с каждым потенциальным клиентом.

Очередь показывает весь путь от квалификации до обновления записи CRM.

Как это работает

  1. Классификация ИИ считывает информацию о потенциальном клиенте и определяет статус квалификации.
  2. Оценка потенциального клиента и статус маршрутизации отображаются вместе с записью CRM.
  3. Последующее действие и запись CRM остаются видимыми в очереди потенциальных клиентов.
  • Информация о потенциальном клиенте
  • Классификация ИИ
  • Оценка потенциального клиента
  • Запись CRM
Квалификация и маршрутизация потенциальных клиентов

Квалификация и маршрутизация потенциальных клиентов

Функции на этом экране
Автоматизация квалификации потенциальных клиентов Интеграция ИИ с CRM Автоматизация последующих действий

Рабочий процесс объединяет инструменты в одном месте

Конструктор рабочих процессов объединяет на одной схеме триггеры, действия и этапы ИИ . Специалисты по автоматизации могут редактировать бизнес-условия и соединять этапы CRM, API и вебхуков.

Результат - понятное место для структурирования многоэтапной автоматизации, а не управления отдельными интеграциями.

Как это работает

  1. На схеме рабочего процесса показаны узлы триггеров, действий и ИИ с их условиями.
  2. Соединения CRM, API и вебхуков передают данные бизнес-процессов между этапами.
  3. Рабочий процесс сохраняет связанные этапы и условия для последующего редактирования.
  • Данные CRM
  • Данные API
  • Данные вебхуков
  • Условия рабочего процесса
Совет: Модульная структура оставляет место для дополнительной автоматизации и интеграций по мере роста потребностей агентства.
Конструктор рабочих процессов

Конструктор рабочих процессов

Функции на этом экране
Создание рабочих процессов автоматизации ИИ Настройка рабочих процессов автоматизации n8n Создание интеграций API Редактирование рабочих процессов

Коммуникация с клиентами опирается на контекст CRM

Очередь коммуникаций объединяет черновики ответов, расписания последующих действий, статусы электронной почты и SMS . Менеджер CRM может просматривать статус коммуникации вместе с соответствующей записью потенциального клиента.

Средства передачи задачи сотруднику обеспечивают участие человека, когда автоматический ответ нужно проверить.

Как это работает

  1. Сообщения клиентов отображаются вместе с черновиками ответов и связанными записями потенциального клиента и CRM.
  2. В очереди показаны напоминания о последующих действиях и статус коммуникации по электронной почте или SMS.
  3. Для каждого диалога видны статус сообщения и статус передачи задачи сотруднику.
  • Сообщения клиентов
  • Черновики ответов
  • Напоминания о последующих действиях
  • Статус коммуникации
Очередь клиентских коммуникаций

Очередь клиентских коммуникаций

Функции на этом экране
Автоматизация последующих действий Создание функциональности чат-бота

Контролировать качество рабочих процессов стало проще

В разделе мониторинга отображаются статус рабочего процесса, ошибки и проверки валидации. Здесь инженер по автоматизации может проверять ошибки и тестовые данные.

Инструменты устранения неполадок и операционные меры защиты помогают постоянно контролировать рабочие процессы агентства.

Как это работает

  1. Запуски рабочих процессов отображаются вместе со статусом и историей выполнения.
  2. Информация об ошибках и результаты валидации показывают, какому рабочему процессу требуется внимание.
  3. Тестовые данные и результаты мониторинга помогают повторить запуск или устранить неполадки.
  • Запуски рабочих процессов
  • Информация об ошибках
  • Результаты валидации
  • Тестовые данные
Мониторинг рабочих процессов и проверка качества

Мониторинг рабочих процессов и проверка качества

Функции на этом экране
Мониторинг рабочих процессов на наличие ошибок Проверка качества рабочих процессов Устранение неполадок автоматизации

Что дает решение

С помощью этого решения агентство может:

  • Автоматизировать повторяющиеся многоэтапные бизнес-процессы
  • Квалифицировать, оценивать и направлять потенциальных клиентов
  • Обновлять записи CRM с помощью связанных рабочих процессов
  • Отправлять персонализированные последующие сообщения по электронной почте и SMS
  • Координировать клиентские сообщения и передачу задачи сотруднику
  • Проверять ошибки рабочих процессов и результаты валидации

В итоге

В итоге решение создано для устранения ручной работы на пути от входящего потенциального клиента до обновления CRM, последующих действий и проверки рабочего процесса.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Думаете о создании похожей системы? Ниже приведены ответы, объясняющие, как взаимодействуют автоматизация ИИ, CRM-соединения и средства управления рабочими процессами.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите больше проектов