Projekta pārskats
Mērķis bija izveidot automatizētu integrāciju, izmantojot Integromat, kas savieno Pipedrive CRM moduļus.
Kad tiek izveidots jaunais darījums, automatizācija atrod saistīto personu, un visi viņu faili tiek nokopēti uz darījumu. Ja persona pievieno jaunus failus pēc darījuma izveidošanas, tie tiek sinhronizēti uz jaunāko darījumu.
Scenārijs apstrādā vairāku lietotāju aktivizēšanu, nulles pielikumu filtrēšanu un ietver loģiku, lai risinātu dažādu failu piesaistes veidus Pipedrive.
Brīnišķīgi
Ieteiktu ikvienam
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Piegādātās galvenās iezīmes
- Webhook ierosme jauna darījuma izveidei
- Dinamiska personas atrašana no darījuma
- Pielikumu saraksts un JSON apstrāde
- Failu lejupielāde un augšupielāde moduļos
- Piezīmju filtrēšana
- Kļūdu apstrāde trūkstošu pielikumu vai piezīmju gadījumā
- Atbalsts vairākiem komandas lietotājiem vienā Pipedrive kontā
- Uztur sinhronizāciju starp personas un darījuma failu pielikumiem
Ekrānšāviņi
Automatizācijas scenārijs Integromat, parādot moduļus Pipedrive integrācijai, failu apstrādei un kļūdu vadībai.
Tehnoloģiju kopums
Pipedrive CRM
Make.com
JSON apstrāde
HTTP moduli